2021年度中国四向穿梭车厂商竞争力排行TOP10

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撰文 | GGII

行业定义：四向穿梭车（4-direction shuttle），即可以完成“前后左右”运行的穿梭车。从结构上看，相对于多层穿梭车（Multi-shuttle，也称为直线穿梭车），四向穿梭车具有两套轮系，分别负责X方向和Y方向的运动；在系统组成上主要包括穿梭车、换层提升机、轨道输送线与货架系统等硬件设备，以及设备调度控制系统WCS等软件。

分类：根据四向穿梭车的不同载荷，主要分为托盘式四向穿梭车和箱式四向穿梭车。其中，前者是密集存储的有效解决方案，后者则主要解决大规模拆零拣选问题，更多用于“货到人”拣选系统。两种四向穿梭车在产品结构和控制方式上大体相似，核心关键技术包括车体控制、通讯、精准定位、调度系统、提升效率等。

相比之下，四向穿梭车诞生要明显晚于多层穿梭车，四向穿梭车最早于2013年前后在欧洲投入应用，此后，随着智能物流的快速发展，中国厂商亦开始了四向穿梭车的相关研发，其中代表企业有速锐、华章科技、凯乐士、音飞储存、普罗格、伍强科技、隆链智能等。在某种程度上，四向穿梭车可以看做是多层穿梭车升级与进化版。

从“四向穿梭车”相关技术研发角度看，自2013年开始进入快速增长期，入局厂商的持续增加，很大程度上推动了技术的快速提升与进步，同时也带来了无序的价格竞争，类似于机器人赛道，“搅局者”的出现往往以低价作为杀手锏快速进入行业，带来的直接后果是低价低质的产品对用户造成较大的伤害，如产品故障率高、运营效率不达预期、系统稳定性低等。

但毋庸置疑的是，四向穿梭车的发展为智能物流的发展带来了新的选项，尤其在复杂场景中，四向穿梭车的高灵活性、高安全性、高适应性更加凸显，可以满足立库三维空间内任意货位的存储和拣选需求。

经过数年的发展，相比于国外品牌，国产品牌虽起步略晚，但四向穿梭车的品质和性能已取得大幅提高，同时具备较强价格优势，市场对国内厂商的认知与认可度亦在持续提升。

“四向穿梭车”相关专利申请情况

数据来源：SooPAT，GGII整理

“四向穿梭车”相关专利申请主体情况

数据来源：SooPAT，GGII整理

从市场需求方面看，受疫情的催化作用影响，下游行业对智能仓储应用认知提升明显，加上人力成本的日益攀升，降本增效压力日益加大，下游行业客户对导入智能仓储的意愿加强。作为智能仓储系统的重要组成部分，四向穿梭车的需求持续释放，同时，入局四向穿梭车领域的厂商逐年增加，技术的持续提升和创新助力四向穿梭车快速落地，从近几年的CeMAT Asia展会可见一斑。

从需求特征看，不同行业的需求侧重点差异较大，类如SKU繁多、密集存储、高速拣选的场景是四向穿梭车的典型应用场景，同时，下游客户的个性化与定制化需求越来越普遍，四向穿梭车柔性系统方案受到越来越多的用户关注，并且已开始在多个行业推广应用，如电商、零售、3C、医药、烟草等，市场需求持续显现，行业渗透率逐年提升，预计未来几年有望迎来快速发展。

GGII数据显示，2021年中国四向穿梭车出货量7757台，同比增长30.37%，增速虽有下降，但市场需求的韧性仍在，增速保持在30%以上。随着智能物流需求的不断深入，四向穿梭车有望受益其中，预计未来几年有望达到30%的年均复合增速，到2025年出货量超过2.3万台。

2017-2025年中国四向穿梭车出货量及预测（单位：台，%）

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

GGII通过对中国大部分四向穿梭车厂商的梳理与调研，结合公开数据与行业专家访谈，综合考量企业在科技创新、融资能力、市场表现等方面的综合表现，评选出2021年度中国四向穿梭车厂商竞争力排名TOP10。

2021年度中国四向穿梭车厂商竞争力排名TOP10

数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

2022年3月从上榜企业来看，大部分都不算是“后来者”，其中还不乏智能仓储集成商的身影，如凯乐士、兰剑智能、伍强科技、音飞储存、隆链智能、音锋股份等，智芯科技则是脱胎于普罗格，成立前已有数年的技术积累；速锐技术、华章科技算的上是穿梭车领域的专业老玩家，深耕积累多年，出货量规模上具备较大优势，2021年四向穿梭车出货量规模均突破千台。

与工业AMR形成较大反差的是，四向穿梭车领域的创业公司较少，究其原因，一方面是智能立库的场景相对封闭，车体的研发更多是基于场景的定制化开发，所以一般是智能仓储的厂商（或有相关资源的厂商）参与为主；另一方面，系统技术壁垒较高，除了硬件车体的技术外，还可能涉及换层提升机、轨道输送线与货架系统等硬件设备，以及设备调度控制系统WCS/WMS等软件，这意味着产品从研发到落地的周期会相对更长。

一个新产品的周期必然会经历萌芽—起步—发展—成熟—衰落的阶段，就目前而言，四向穿梭车的技术尚处于发展初期阶段，意味着还有较大的提升空间，期间不可避免会伴随着厂商格局的变化，在市场与技术的磨合中，将会涌现出越来越多的优秀厂商。

评分标准：

声明：1、以上数据基于GGII调研及公开数据所得，部分企业不愿意提供相关信息或不愿意参与排行，GGII未列入排行榜中！

2、该排行榜基于企业2021年中国市场业务经营情况。

3、我们尽可能全面覆盖中国四向穿梭车企业，不排除遗漏的可能性，如有遗漏请相关企业尽快联系我们，以便我们在下一期中更新。

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高工机器人研究所所长 卢瀚宸

微信号：LuckyHC_88

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