GGII：移动机器人应用进入深水区，“软实力”重要性凸显
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1953年，第一台磁导AGV发明，即预先将磁棒埋在地下或将磁条贴在地面上，通过电磁传感器进行感应，从而实现定位和导航；2008年，二维码导航AGV问世，通过AGV上的摄像头对部署好的二维码进行识别。
虽然已经经历数十年的发展，但真正的高光时刻聚焦在2014年亚马逊收购KIVA事件上，此后，国内电商巨头开始在仓储领域布局移动机器人，一批创新型移动机器人厂商快速诞生。正是在这样的契机下，新技术、新场景不断涌现，2016－2018年，国内移动机器人迎来了爆发式增长，电商仓储与智慧物流无疑是其崭新的应用落脚点，同时也是最大的起量拉动力，该赛道单一场景下机器人用量相较于制造业领域大得多，数百台的应用场景在电商仓储领域属于较为常见的场景，但在工业领域下则是较为稀有的。
2019年以后，电商仓储行业整体趋于冷静，一方面，电商物流的自动化改造提升逐步进入下半场，市场热度有所降温；另一方面，电商物流巨头企业开始自己组团队进行内部的自动化改造提升，对外部移动机器人的需求大大降低。此前一直依赖电商物流巨头的移动机器人厂商面临转型的挑战，逐渐从电商场景切入到工业场景，同时亦开始在产品层面进行延伸，从此前的二维码式AGV延伸到激光SLAM AMR或视觉SLAM AMR，产品矩阵不断丰富。
伴随着导航技术的革新和制造业产业升级趋势，近年来，移动机器人行业获得了快速的发展。企业对仓储、制造无人化的需求，也在疫情的催化下开始加速释放。
市场方面，据GGII统计，2021年全球移动机器人市场规模约为215.5亿元，同比增长43.28%，预计至2026年市场规模将超过1,000亿元。
2015—2026年全球AGV市场规模及预测
目前，中国是全球移动机器人市场规模最大的国家。一方面，中国的制造业和物流业正在快速发展，需要大量的自动化和智能化解决方案，因此移动机器人在这些领域具有广泛的应用；另一方面，中国政府也在积极推动机器人产业的发展，通过政策支持和投资吸引国内外企业进入市场。
据GGII统计，2021年中国移动机器人市场规模约78.12亿元。由于需求端的叉车替换需求、仓储机器人需求等都较为旺盛，预计未来五年移动机器人销量的复合增长率将维持在45%左右，考虑技术进步带来的产品每年约5%的降价水平，预测中国移动机器人市场在2026年将超过373亿元，产业发展空间巨大。
2015-2026年国内市场规模及预测
应用方面，移动机器人的应用具有明显的行业属性，不同行业、不同场景对移动机器人的选型和性能通常具有不同的要求，企业专注于1-2个行业，对企业在该行业的专业度、客户资源和行业影响力都有较大的帮助。
目前汽车、新能源、3C电子、电商零售、医药医疗是移动机器人应用最为广泛而且前景最为广阔的几个行业。下游应用领域的细分市场具体情况如下：
1、汽车行业
汽车制造行业，伴随全球汽车行业近年来的智能化升级浪潮与新能源汽车高速发展，移动机器人在汽车行业得到了更加广泛的应用，主要可分为生产物流AGV系统和汽车制造工艺AGV系统。
生产物流方面，移动机器人系统已经应用到冲压、焊装、涂装、总装四大生产环节的物流配送，此外，开始进入到一体式铸造、汽车电池模组生产等场景，实现大小件收货、小件分拣、大小件配送、排序件上线、标准件供给等应用，替代传统拖车与人力搬运。
在汽车制造工艺方面，移动机器人应用到分装线与主线，实现装配的自动化。分装线如仪表、后桥、前悬、车门、发动机等的装配；主线如内饰线、完成线、底盘合装等的装配，移动机器人可当作是可移动的装配台、加工台使用，既能自由独立地分开作业，又能准确有序地组合衔接，形成可动态调节、高度柔性的生产线。
据GGII统计，从目前国内汽车制造厂商的数据来看，大多数汽车企业都采用了国产的移动机器人作为厂内生产物流的一个流通硬件，国产化率较高。2021年汽车行业移动机器人销量达到9,214台，同比增长40.67%，预计2026年其销量将达到65,000台左右。
2015—2026年汽车行业移动机器人销量及预测
2、新能源行业
新能源行业中，光伏、风电、电动汽车和储能技术是中国重点发展的领域。目前中国在光伏发电方面已经成为全球最大的市场和生产国，拥有世界上最大的太阳能电站。此外，中国正在积极推进电动汽车和储能技术的研发和应用，已取得全球领先地位。
对于移动机器人实际应用来说，在光伏领域，移动机器人系统与光伏制造工艺深度融合，形成高度标准化的解决方案，广泛应用于光伏拉晶、切片、电池片、组件等工艺环节，实现物料的自动配送、工序间转运、线边库存管理、与机台高精度对接等功能，替代人工解决超长超重、易碎等特殊物料的搬运难点，满足生产车间环境洁净度要求，降低EHS风险。全流程物流解决方案与工艺制程紧密协同，提高生产效率和工厂数字化管理水平。
在锂电制造领域，随着新能源汽车、3C电子、储能市场的持续增长，锂电池企业大规模导入基于移动机器人的内物流解决方案以满足产能、效率、品控、成本等运营管理要求，针对电池产品安全要求高、工艺复杂、易受生产环境因素影响等这些物流难点，移动机器人在锂电池生产的涂布、辊切、模切、卷绕、电芯装配及模组PACK环节，体现出智能、高效、柔性等特点，能自动对接机台设备，通过预调度、分区任务管理、大规模集群调度等算法，更好地保障现场生产效率，实现生产制造的数字化、智能化、柔性化，有效提高厂内物流的自动化程度，大幅降低企业人力成本。
据GGII统计，近年来受益于新能源产能的扩张，移动机器人的渗透率快速上升。2021年新能源行业移动机器人销量11,788台，同比增长99.12%。基于对未来几年新能源高速发展的判断，预计2026年，其销量有望接近80,000台。
2015-2026年中国新能源行业移动机器人销量及预测
3、3C电子行业
行业信息化、智能化的持续演进是3C电子行业发展的根本动力，近年物联网、AI、云计算、自动驾驶等新兴技术蓬勃发展，有效推动3C电子行业走向了黄金赛道，并带动产业链高速成长。
对于3C行业来说，随着机器人成本和同等人力成本间差距的缩小，3C行业企业寄希望于通过“机器换人”提升生产工艺装备的自动化、智能化水平，向自动化要效益实现减员增效，最终达到转型升级的目的。现阶段，移动机器人系统已开始广泛应用在在3C电子各细分领域，并且完全覆盖整个生产制造工艺的内物流环节，实现原材料、在制品、成品等的配送、存储、分拣。移动机器人系统还为3C制造提供各类物料存储管理、多维库存管理以及各级仓库、线边库、产线、工位的多级库区管理，从而有效满足3C电子行业生产齐套性、配送及时率等生产作业要求，显著提升内物流方案柔性和效能。
据GGII统计，2021年中国3C电子行业移动机器人销量达到9,658台，同比增长54.78%。预计2026年3C电子行业移动机器人销量将超过60,000台。
2015-2026年3C电子行业移动机器人销售及预测
4、电商零售
移动机器人在电商零售领域主要应用于仓储分拣环节，通过配套的机器人调度系统、仓储管理系统，与客户的订单管理、库存管理等系统打通结合，实现收货、上架、存储、补货、分拣、复核、包装、集货发货和越库等仓内各环节的信息化和自动化。
移动机器人可以按照最优的行驶路线自动搬运，准确地停靠在想要的人工拣货站台处，拣出相应数量的货物。而与之相配的移动机器人智能管理系统可以完成对所有货物情况和作业环节的监管，可以随时查看到货物的存储、发货、运输等情况，使客户实时掌握自己商品的动态。
目前各大电商零售企业都已经注意到了移动机器人的独特优势并着手建立智能仓库以适配其发展。据GGII统计，2021年电商零售行业移动机器人销量达到15,372台，同比增长22.78%。预计2026年其销量将达到45,000台。
2015-2026年电商零售行业移动机器人销售及预测
5、医药医疗
移动机器人系统可以为药品药械制造商提供精确的库存管理和物流自动化，为医药流通和贸易商提供高效的存储、整箱分拣和拆零分拣方案，为医院一级仓库和门诊库房提供安全高效的医药、耗材、废弃物分类管理和院内配送。
近年来，中国医药制造业市场规模呈现快速增长态势。根据国家统计局数据，2021年度中国医药制造业营业收入达29,288.5亿元，同比增长17.83%。除了规模的增长，医药行业的原材料和产成品种类众多，货物批号要求严格、有效期管理要求高，存货管理复杂、难度较大，也导致医药行业对仓储物流自动化系统的整体需求规模持续提升。
据GGII统计，2021年医药行业移动机器人销量2,345台，同比增长66.55%。预计2026年，医药行业移动机器人销量将超过11,000台。
2015-2026年医疗行业移动机器人销售及预测
GGII认为，未来很长一段时期内，工业物流领域将会是移动机器人应用的主战场，随着移动机器人技术的不断进步与提升，规模化应用将带来成本的降低与产品迭代速度的加快，其中不可避免的是，新一代SLAM AMR将会在某些对于柔性与协作性要求较高的领域对传统AGV实现替代。
软件方面，移动机器人控制系统与调度系统的综合能力是公司产品与竞品拉开差距的关键。随着移动机器人在各行各业的应用，机器人的形态越来越丰富，对调度的要求也越来越高。从单一形态的机器人调度到多形态机器人混合调度，这一跨越的实现需要空间保护、路径规划、多导航统一调度、多任务类型分配、多充电方式、多设备协同控制等方面的技术支撑。目前移动机器人调度技术可分为以下几种类型：
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