过去三年，白酒“由量向质”的增长从何而来？
产量下滑、利润增长，白酒行业三年间发生怎样的变化？
文｜云酒大数据中心
（ID：YJTT2016）
近日，中国酒业协会发布数据，2022年1-12月，全国酿酒行业规模以上企业完成酿酒总产量5427.47万千升，同比增长0.83%；酿酒行业规模以上企业累计完成产品销售收入9508.98亿元，与上年同期相比增长9.11%；累计实现利润总额2491.48亿元，与上年同期相比增长27.38%。
总的来看，2022年全国酿酒总产量和营收均微增，利润总额增长幅度相对较大。
2022年，是疫情发生以来重要的转折之年。过去三年间，酒业发生诸多变化。在这其中，白酒的表现如何，又存在哪些机遇与挑战？
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产量逐年下滑，利润反增
疫情三年来，据国家统计局数据显示，2020-2022年，白酒产量分别为740.7万千升、715.6万千升、671.2万千升，白酒产量持续下滑。
尤其是2022年的产量，为近年来最低，这也是自2017年以来全国白酒连续第六年下跌，与2016年高峰时相比近乎“腰斩”。
在白酒产量持续下滑的背景下，白酒企业的数量也不断减少。2020年，我国规上（即年产值2000万元以上）白酒企业为1040家；2021年，规上白酒企业为965家；2022上半年为961家，其中190家亏损，全年数量或许会进一步减少。
与白酒产量和企业数量变化相反的是，白酒的营收和利润却年年递增。
2020-2022年，白酒行业的营收分别为5836亿元、6033亿元、6626.5亿元；实现利润分别为1585亿元、1702亿元、2201.7亿元，营利双增，且增幅明显。
再细看，疫情三年来，白酒的平均吨价分别为7.88万元、8.43万元、9.87万元；吨酒利润分别为2.14万元、2.37万元、3.28万元；吨酒利润率分别为37.28%、39.11%、49.77%，吨酒利润率上升显著，尤其是2022年上升幅度显著。
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疫情周期：由量向质
疫情三年，在产量持续下滑的背景下，利润不断增长，背后是怎样的行业变化？
从上市酒企公布的业绩预告数据来看，2022年，贵州茅台年营收逼近1300亿元；山西汾酒预计达260亿元大关。另有券商预测数据显示，五粮液2022年营收有望突破740亿元；洋河股份2022年营收将在300亿元左右；泸州老窖2022年营收将在250亿元以上。
总体来看，贵州茅台、五粮液、洋河股份、山西汾酒、泸州老窖等五家白酒上市公司，2022年营收总和有望突破2800亿元、利润总和有望超过1200亿元，这将是“茅五洋汾泸”年盈利总和首次突破千亿大关。
据中国酒业协会数据发布显示，中国酿酒行业规上企业实现利润总额2491.48亿元，这意味着“茅五洋汾泸”分得了中国酿酒行业约一半利润。如仅看白酒行业，利润占比则高得更多。据目前公布数据来看，2022年上半年，“茅五洋汾泸”五家公司收入总额占白酒板块总收入的78.87%。
有业内人士认为，当下白酒产业处于“优质产能稀缺，整体产能过剩”阶段，高品质白酒是稀缺的，且优质白酒品牌也是稀缺的。
从以上数据可以看出，白酒行业集中度不断提高。在产量下滑，利润却增长的背景下，这实则是白酒行业规模性的收缩，结构性的升级。这背后是白酒行业是“由量到质”的转变，这里的“质”，不仅指产品力，也指品牌力，行业未来发展趋势或将是“强者恒强”。
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新周期、新挑战
随着疫情防控等逐步放开，生产生活秩序加紧恢复，当前消费氛围正逐步企稳回升，也为白酒行业的企稳回升奠定了外部基础。
但有数据显示，从疫情三年来白酒平均吨价可以看出，疫情三年来白酒平均吨价提升了1.25倍，利润率提升了1.34倍。在产能下滑的背景下，吨价不降反增提升，这从某种角度反映出白酒产量下降、利润上升的现象，产品价格增长的贡献十分突出。
在2022酒业创新与投资大会第二阶段会议上，中国酒业泰斗季克良曾说道：“能喝上一杯酒，能够喝上一杯好酒，是大多数人的美好追求。但现在一些现象应该引起我们的注意，比如销售收入在增加，利润在增加，但销量却在减少，这会影响到消费者对美好生活的追求。”
季克良同时强调白酒企业应重视这一问题，控制好性价比，“让老百姓在高兴的时候，在遇到喜事的时候，能够多喝酒”。
同样值得关注的还有市场分化。随着白酒行业集中度不断提高，头部酒企受到越来越多消费者的选择，其逆势上升对于整个行业的影响不言而喻。但从企业数量上看，名酒企业虽贡献了相当比重的收入及盈利，但所占酒企数量的比例依旧有限。前述中国酒业协会披露数据显示，全国963家规上白酒企业中，2022年亏损企业169个，亏损面仍达17.55%。
这代表着中小酒企需要面对着更加艰难的生存挑战。
此外，这也意味着虽然白酒产量整体下降，但产能并不紧张，缺少的是高品质、有品牌力，能够抵御市场风险的好酒。未来如何增加好酒的产能、优化产业结构，或将成为需要白酒行业长期关注的挑战与课题。
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