川调趋势丨21道箴言之七 “适应常态化”

8月25日，川调产业发展大会在成都圆满落幕。

本次大会以“超越同质化”为主题，来自调味品行业多位重量级嘉宾围绕行业趋势、消费洞察、品牌增长等多个维度，对川调产业进行了深入地分析和探讨，共同探寻川调产业企乃至整个调味品行业如何超越同质化。

本次川调产业发展大会，由中国调味品协会指导，中国调味品行业媒体平台《调料家》主办，中国调味品协会复合调味料专委会、中国调味品协会火锅调料专委会协办。而作为行业风向标，本次大会也吸引了各地协会、多位川味复合调味料品牌企业总裁、餐饮及零售终端负责人、经销商、原材料供应商、投资资本、包装、机械设备及物流企业负责人等。

据了解，川调产业发展大会从创立之初就致力于帮助调味品企业快速链接产业、链接上下游，拓展有价值的商业合作。

“前途是光明的，道路是曲折的。”川调产业要在整个调味品行业当中成长为领先产业，还有很长的路要走。因此，川调产业发展大会的顺利举办，对川调企业而言，都极具沟通和研讨价值。

01

行业大咖、企业代表赋能川调产业

作为川调大会的指导单位，中国调味品协会常务副会长兼秘书长白燕为大会致辞。

白燕表示，通过走访发现，现在行业到底未来发展的方向是什么，趋势是什么，我们企业做得行不行？是整个调味品行业和在座川调企业共同面临的问题。如今的环境下，各大企业都想谋突破求发展。未来是什么样？每个人心里都有个数，但又怀揣一丝迷茫和不确定性，这是调味品行业普遍的心理状态。

中国调味品协会常务副会长兼秘书长 · 白燕

“调味品行业面临着宏观环境和微观形势。”

白燕指出，调味品是面向普罗大众的产品，其消费关系、消费层级、消费水平，以及关系营销，只要产品过关，大小企业都可以共存，各自发力。然而，短期投机和浮躁的现象正在显现，作为市场调味品的一员，川调企业也是如此，面临着市场的宏观环境和微观环境。由于川调行业被称为中国调味品复合调味料里发展最为强劲的产业，川渝地区也成为发展最强劲的区域，所以本次大会极有必要。

白燕强调，如今竞争对手纷繁复杂，但底层逻辑不变，不管行业如何创新发展，行业的根本是不动的，不管企业如何变革和调整，企业的价值使命是不变的。

作为本次大会主办方，《调料家》创始人杨姣平在会上表示，本次大会在筹备之初是希望能够真正地站在企业需求的角度出发，以提供有价值的内容为本，取消形式，简化流程。

《调料家》创始人 · 杨姣平

杨姣平表示，随着进入调味品赛道的企业越来越多，市场竞争也变得异常激烈，而同质化就成了每个企业未来发展的重要机遇，因此如何超越同质化，也成了整个川调产业未来健康发展的关键所在。从目前的行业现状来看，如何从产业链、包装、产品、销售渠道、营销手段、资本运用等多个维度来思考，并提出行之有效的解决办法，才是超越同质化的关键所在。

而《调料家》本次请来了业内知名的企业家进行分享交流，就是要借鉴他们身上的发光点，为川调产业的发展提供有价值的借鉴，打破思维的枷锁，在川调未来发展之路上大家携手相伴，鼎力前行。

大会期间，作为中国调味品协会复合调味料专委会主任委员，雀巢中国区总裁张西强也对2022川调产业大会的成功举办表示祝贺。

中国调味品协会复合调味料专委会主任委员· 张西强

并为整个川调产业寄语：“未来十年，会有更多的川调品牌崛起于行业的舞台。进入后疫情时代，复合调味料成为行业风向标，而川调占据复合体调味料半壁江山，在面临诸多不确性因素下，以创新为导向，走差异化发展的道路，谋求前瞻布局与企业品牌能力的突破，是川调企业未来破局的关键。”

而作为中国调味品协会大数据信息中心特聘研究员、《调料家》战略顾问张戟，也为来自川调产业界的精英和全国调味品行业精英进行了深度的分享交流。

中国调味品协会大数据信息中心特聘研究员  ·  张戟

在张戟看来，川调产业仍是未来十年中国调味品行业最大的一个风口，得益于来自消费需求的拉动和产业端的推动。

“竞争战略里有两大核心，一个是总成本领先，另一个是差异化。”张戟表示，在一个产业里能真正做到总成本领先的只有极少数，推动整个产业发展更多是要靠差异化的创新，要“超越同质化”，就需要把这个问题落到更实处。

张戟表示，川调细分的行业中绝大部分还处在培育期和动荡期或者分散期，这说明川调行业整个发展阶段还远远没有成熟，同时它的发展速度又很快，它的市场集中度又没有那么高，未来一定是最有发展前景的。如火锅底料，过去五年的复合增速达到15%，川菜调料过去五年的复合增速达到16%，川式的调味尤其是红油，过去五年的增速已经达到10%。所以通过对产业结构的分析，可以断然判断川调在未来十年的发展前景非常好。

同时，张戟表示，整个川调产业要从川渝的川调成为中国的川调，乃至世界的川调，还有很多路要走。为此，张戟提出了八条路径，包括从区域走到全国、口味要适应全国消费者、品类价值如何创新、渠道运作、组织假设等。

02

调味品巨头给川调的启示

创新产品的崛起离不开消费洞察和提前布局。

太太乐首席市场官许岱为与会嘉宾分享了过去几年太太乐在产品创新、渠道深耕、消费者洞察方面经验。

太太乐首席市场官 · 许岱

许岱表示，打破同质化的根源在市场和消费者端上。消费者的洞察是支持产品创新、营销创新的基石根本所在，只有做好了这一点才能有创新。

而企业除了要关注品类发展，更要关注渠道，即消费者的购买场所发生了什么样的变化。近两年渠道变化正在加快，因此，企业或品牌在什么地方和消费者建立沟通、传播产品信息、品牌信息将成为关注重点。

而作为川调产业的企业代表，四川天味食品副总裁吴学军也为与会嘉宾们分享了《对川调产业的观察》。

四川天味食品集团董事兼副总裁 · 吴学军

未来存在太多不确定性，我们唯一要做的就是等待确定性的东西，即适应常态化，做确定性的工作去对冲更多的不确定性。中国市场既然多元化，就更要从消费人群结构、场景结构做划分，找一条自己企业里的核心竞争力和核心能力。——四川天味食品副总裁吴学军

吴学军从天味怎么看川调产业？川调产业该怎么办？天味是怎么干的？三个维度解读了川调产业的变化。

吴学军表示，未来（或许5—10年）是一个新的复合调味品赛道的到来，而川调将在全球化浪潮中首当其冲。吴学军坦言，如今人、货、场已经发生了很大的变化，天味过去20年的成功逻辑在最近两三年运营效率大大降低了，因为大盘的数字渠道发生了重大变化。未来，产品的健康化和风味的多元化需求在融合，口味的融合也会加速。而调味品渗透的介质也在发生变化，一人食、快手菜是小家庭趋势。多家庭，比如露营、家宴，这几方面会加速全球的复合调味品新增长。

拥抱新常态是面对未来的一剂良药。吴学军认为，未来存在太多不确定性，我们唯一要做的就是等待确定性的东西，即适应常态化，做确定性的工作去对冲更多的不确定性。中国市场既然多元化，就更要从消费人群结构、场景结构做划分，找一条自己企业里的核心竞争力和核心能力。此外，还需要有运营的精细化，超越同质化就是要做精细化的运营，无论是用户侧的洞察还是品牌方的传播，几方面都要做精细化的运营，做高质量的发展，做到提质增效。

吴学军认为需乐观向未来。未来，很多创新都会通过数字化的运营体系来实现，从而释放更多创新机会，超越同质化。在同质化这个事上，企业一定有很多瓶颈，但天味希望所有的川调产业的同仁能够齐心协力，把中国的产品和中国的品牌走向全球。每家企业都有自己成功的逻辑和强有力的竞争力，在未来，调味品这个生态容得下千千万万个像天味的企业去生长。

03

川调产品如何创新

产品创新是为企业不可或缺的核心能力，企业之间的竞争终究还是产品之间的竞争。那么，怎么做产品创新呢？

许岱表示，从产品的角度，至少有3个维度可以丰富口味，一是家常菜、二是餐厅热卖、三是地域特色、异域风情的菜式。不管是餐饮企业还是C端企业都可以做大胆的布局尝试，去引领这样的趋势。

除了产品创新，理念创新也必不可少。沙拉届的头牌，丘比（中国）有限公司健康事业总监佐藤健治表示，产品创新，关注哪个部分的消费者才是首要问题。

丘比（中国）有限公司健康事业总监 · 佐藤健治

沙拉酱在中国市场步履蹒跚，使用度和认知度都不高，我们现在重点关注的目标群体其实是小朋友。但沙拉酱有一个特点是低盐，能够很好的融入国家现在主推的减盐理念。

佐藤表示，沙拉酱产品是一个在大家看来可能并不是特别了解，但又必不可少的商品，它存在的意义就是风味的调整，其次是和食材的融合以及辅助食物保持产品形态。而对于川调产业，佐藤表示，川菜给大家的印象是又麻又辣，目前丘比的产品也有香辣和藤椒口味，这样产品也是想要在特定地区，和特定口味的人群有更好的融合，开发出符合当地市场的产品。

佐藤健治也阐述了一个核心的逻辑：一个品牌的养成其实是需要时间周期和耐心的，数十年如一日重视一代又一代消费者习惯的养成是成就一个品牌的最短路径。

04

定制餐调未来发展之路

餐饮已经成为调味品消费的主要渠道，整个行业在迎来爆发的同时，也为定制餐调带来了快速增长的空间，同时整个赛道的竞争也将进一步加剧。

重庆聚慧餐调创始人苟中军以《智能制造引领定制餐调“新味来”》为主题，向与会嘉宾分享了聚慧在该领域的经验与成果。

聚慧餐调创始人· 苟中军

苟中军提到，差不多20年的时间，聚慧一直是做定制，得益于重庆火锅的发展，火锅里除了底料以外还有很多机会，所以他认为，这个行业里，火锅是最规模化、最标准化的行业。伴随餐饮企业的发展，聚慧也寻找到了新的发展机会。

苟中军表示，餐饮定制需要要把原料体系、供应体系、设备体系和最后的产品表串拢，这是一个非常系统也非常复杂的过程，并且因为这个行业，客户多、产品多，又比较散，所以对数字化的需求也很大。因此，对于该领域，企业只有找到优势，把优势做到极致，餐调定制企业才能更好地发展。

章鱼小数据创始人兼CEO谭海林

章鱼小数据创始人兼CEO谭海林以《从餐饮看川调消费趋势》为题，解析了行业要摆脱同质化的关键所在。

谭海林表示，同质化现象中主要有四个问题：一是供需失衡，二是工厂思维，三是抄袭至上，四是价格战。而要解决这些问题，一是改思维，第二是借工具。

工厂端首先需要建立数字化的产品，第二是从品牌到销售的运营体系，第三个是数字化的战略；而从市场的布局来看，每一个市场都值得大家重视。

本次大会上，作为川调产业餐饮定制行业的排头兵，来自四川新雅轩食品有限公司董事长杜延涛，四川省川海晨洋食品有限责任公司总经理王洋，申唐产业董事长、九眼桥品牌创始人唐申也同台探讨了《定制餐调企业未来发展之路》。

杜延涛认为，餐调定制的企业也是随着大家几年的行业发展和成长，规模化出来了，因而也拉开了差距。所以现在只有在这个理性期的阶段乃至未来，把规模做大，才可能是定制餐调企业未来唯一的出路。总结来说，第一个是规模化，第二个是有超强的研发能力，第三个是有超强的、超快的服务能力。餐饮标准化真正的实现方式肯定是预制菜，不管是预制菜还是餐调定制，都是大有可为的。

王洋对此表示认同，并表示定制餐调整体行业还是处于比较落后的阶段。未来，大家要落到核心能力方面，比如研发能力，订单履约能力，持续对产品的管理能力，行业的品牌力、营销力等，未来才可能找到自己要走的路。总之，还是踏踏实实的把自己的基本能力塑造起来才行。

唐申表示，在这个行业中，未来预判可以有很多，但真正能把它做成有规模化的、有市场有影响力的，永远是二八定律。品牌之路肯定要去做，任何生态链里的分配权一定是品牌主，品牌有整个生态链的绝对分配权，所以说我们要对得起生态产业四个字，要掌握绝对分配权。

05

川调产业如何超越同质化

复合调味品市场如今被大家高度关注，但是我们现在会看到在调味产品越来越多的跟随者，这反过来也制约了整个行业的进步和发展。

古格王朝创始人 ·  夏科

夏科带领的古格王朝刚刚迈过了二十岁的门槛，也见证了川调产业的近20年快速发展期。夏科认为，超越同质化，意指川调产品的再创新。随着川调口味认同度越来越高，川调产业的发展也越来越蓬勃，然而，在这种情况下，行业的现状并不乐观。

夏科指出，川调也有很多产品可以深度升级。只要寻突破，创新产品或将老品类升级为某一个具有代表性的单品，就会具有机会。一是口味创新，利用高端食材概念的引入，让原本属于地方特色的风味，成为卖点，满足一代用户的个性化需求。二是视觉创新，给消费者带来新的使用体验，将产品属性可视化，充分利用人的联想，隐性消费动机，促进传统流通。三是功能性创新，根据人群细分领域，消费升级的趋势，搭建新型产品使用场景，把人群细分，直击市场痛点。四是品类创新，围绕着DIY和有趣、实用的场景去搭建。传统食品也要思考新奇的产品形态，符合受众深层需求的使用体验，并将品类中不容忽视的重要类别考量进去。

马上赢副总裁兼斑马研究院长任运志

马上赢副总裁兼斑马研究院长任运志也在会上为大家分享了调味品在各大类型终端的动销情况。并表示，从宏观环境来看，国际争端推高原材料成本，疫情下就业与消费不足使行业承担重压，而面对内外环境压力，大数据是解决行业困境的有效工具，从多维度帮企业减少风险成本。

任运志以火锅底料为例，通过市场分析，解析了川调未来所面临的机遇和挑战，但仍旧看好川调产业的未来发展。

大会上，主持人张戟、成都扬名食品有限公司董事长杨永昌、吉香居食品股份有限公司副总经理王艳丽、四川川娃子食品副总经理曹洪围绕《产品的差异化创新》这一主题，为大家分享了自己的看法和经验。

杨永昌认为，创新是必要的。消费水平提高，首先产品要迭代，不创新的话消费者就不会产生认知，也就不会掏这个钱买产品，所以一定要创新。如名扬的手工全型料是从理念创新、品牌创新切入，做到了今天的成绩。

王艳丽也认同道，产品必须创新，如果没有创新就没有现在调料的工业化。差异化的本质是产品，产品才是基础，而且产品的质量应该是第一位，基础的领先，质量的领先还有采购端的领先，在这三大基础上才能谈创新和差异化，产品的生命力才能比较强大。没有创新，企业后续的发展就缺乏动力。

而曹洪表示，产品的差异化创新是决定的初心，所有的创新一定是基于消费者的需求。创新路上一定会非常艰难，但要点在于要基于消费者，并快消费者半步的需求去创新。

最近几年，资本对于调味品的青睐也是有目共睹，而在本次大会上，来自日辰九派川菜基金基金经理刘洋、信宸资本（中信私募股权投资部门）董事总经理秦刘伟、厚生投资副总裁兼西南区负责人刘思硕、国盛证券食品饮料行业首席分析师符蓉也从资本市场的角度，探讨了川调产业未来的发展态势和资本的态度。

秦刘伟表示，投资者对于调味品标的，首先是看其产品到底是单一调味品还是复合调味品，然后看渠道的创新，是2B餐饮还是2B工业？虽然两个渠道之间是相互反哺的关系，但是工业的话可能他的护城河更深，颠覆起来更难一点。最后一个是应用场景的创新，是否有多样化场景。

刘思硕也认为资本看调味品首先是看品类，复合化的产品更有机会。味型上，八大菜系，按照传统的味系来讲无非是咸、鲜、甜、酸、辣、麻等，但咸鲜口是万变不离其宗，而麻辣口则能跟着川菜走向全国。另外就是渠道，渠道对于调味品企业来讲，也是非常重要的一环。个人比较看好中国的餐饮连锁带给B端的机会。

符蓉则认为，产品的同质化并不可怕，在产品相对趋同的大趋势之下，如何去给产品进行赋能，在品牌端，在产品端，能够打造一些差异化的亮点可能是在二级市场比较关注的。如果能打出和别人不一样的牌，这时也会获得资本更多的超额的估值以及超额的利润。而渠道上则需要深耕在县市以下的市场，一旦形成这个巨大的网络就能够拥有一个壁垒或者一个差异化的现象。最后，在在川调的分析过程中，战略之高，战术之细，战将之强是核心，如果能把事干好，所有东西都迎刃而解了。

那什么样的企业能够获得资本的青睐？

秦刘伟认为看调味品企业是否优秀，第一个层面是品牌，最好的品牌即品类。第二个层面是渠道，最理想的状态是全渠道。第三个是在产品或者技术、原料上有一些它自己独特的优势，第四个是团队的价值观，尤其是行业遇到一些挑战，企业发展遇到外部波折时是否能及时考虑股东利益。

符蓉表示在投资的时候分析师首先会选赛道，什么是好的赛道？一个是竞争壁垒强、增速快；第二点是在优秀的赛道里如何去选公司？从你是不是会给产品赋能，以及你的渠道端是不是能扎的下去，做到全国化的品牌；第三是看人，这个团队这个管理层是不是有非常强的团队凝聚力和执行力。

刘思硕表示，对于调味品企业他们会做能力画像，主要是供应链管理能力、工厂管理能力、研发能力、渠道。今天讲到差异化、同质化就是研发能力的区别。

......

2023年中国川调产业发展大会已启动，战略合作和参会咨询联系方式如下。

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编辑：星茶 设计：大帅审核：矛石
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