杰说民航｜中美市场迅速遇冷，二线洲际还能飞多久？(一)
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小圈说：近几个月，中美航空市场接连停飞6条航线，再次引发业内关注。中美市场火爆多年，究竟为我们带来了什么？这是航司正常的运力调整还是二线洲际市场的拐点？补贴激励下的二线洲际到底能不能持续？能不能赚钱？为此，我们特约智杰老师，为我们分析背后的故事。据说会有4期，第一篇讲的是“中美二线洲际发家史”。
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本来航空公司运力调整，航线开开停停都是正常的。但近几个月，中美航空市场接连停飞6条航线。【回顾：中美航线停航潮】
为什么会引起大家的广泛关注呢？主要有两方面：一方面是时间点比较敏感，这次停飞的6条航线中有5条是美国航司执飞的，而碰巧最近局方又要求美国航司限期整改“中国台湾”的标注，难免引人联想。
另一方面，原本业内都担心中美市场的“虚假繁荣”，特别是对二线城市的远程航线普遍担忧，但这次停飞的6条线中只有杭州、西安是二线城市，另外4条航线都是北京和上海始发，这又让人有点看不明白了。
图表1 近1年停飞了6条中美航线
那么，到底怎么回事呢？借此契机，我们先来一起回顾下近几年跌宕起伏的中美航空市场吧。
2009年以来，随着全球经济危机逐渐远去，中美航空市场也持续升温。当时正是美国经济重新进入复苏周期，还推出了10年商务签等便利政策，市场需求转旺，同时适合中美二线市场的787远程小型宽体机也开始持续交付。这三大有利因素叠加，一起推动了中美市场需求的强劲增长。中国航司也纷纷争先恐后地投入运力，市场呈现供需两旺的井喷式增长。
市场火到什么程度呢？2013年以来，中美航空市场共新开了33条航线，中方航司包办了其中的27条，投入热情空前。其中海航更是以10条新开航线的成绩一度成为市场“新锐”。图表2中，2009年中美运力运量还是双双下滑，但在2010年起就迅速进入高速增长，运量增幅甚至直接跳到30%以上。随后直到2016年的8年间，中美市场的客运量和座位数始终保持两位数增长，增幅一直是中国国内航线的2倍左右。
图表2 近10年中美航空市场的跌宕起伏
注：数据来源BTS，经停航线仅统计国际段，不含关岛，2018年增速按1-2月同比（下同）
还记得在2016年10月，民航局专门召开了国际航空市场研讨会。在会上我汇报了当时国际市场有六大隐忧，可能难以保持高速增长，估计将回归10%左右的常态。【回顾：【干货】抢买宽体机争飞洲际线，国际市场已现六大隐忧】
但随后市场的降温甚至比预期更快。2017年中美市场运量增幅从25.7%直接降至5.7%，相当于增速打了2折。2018年前2个月，运量增幅仍然落在10%以下。
在近10年的高速增长中，绝大部分的市场增量都由中国旅客贡献，绝大部分的运力增量也归功于中国航司。2013年，中美市场上我们只占据45%的运量份额，而到2018年，我们已经占据了62%的运量份额，成为中美市场上的主角。
图表3 中美市场份额（客运量）中方实现反超
另一个最热的话题就是二线城市的洲际航线。新增的中美航班，有一半以上都从二线城市的机场起飞。让我们把时钟拨回到5年以前：
2013年，中国所有的美国航线都是从北上广出发，国内其他地方的旅客都需要前往三大枢纽或是国外第三国中转，才能飞到美国。
2014年是中美二线洲际元年，美方先行，美联航新开了成都旧金山航线，率先开辟了中国二线市场。
2015年中方试水，东航新增南京洛杉矶航线，南航也开辟了武汉旧金山航线，中国航司也正式进入了中美二线洲际市场。与我们想像可能不太一样，率先开启二线征程的是三大航，而不是后来的主角—中型航司。
2016年中方公司开始发力，中型航司成为主角。厦航引入宽体机队开通了深圳西雅图，宣布进入中美市场；海航初试身手，开辟长沙洛杉矶；川航开通杭州和济南直飞洛杉矶航线；三大航仅东航新开青岛旧金山。而美方也仅美联航开通杭州旧金山、西安旧金山航线。
2017年中方盛筵。国航也终于按捺不住，首次入局，开通了深圳洛杉矶航线；但中型航司更加给力，海航重注二线市场，开通成都-纽约/洛杉矶和重庆-纽约/洛杉矶等4条洲际线，实现西部双城的同覆盖；厦航也加快北美投入，开通福州纽约、厦门/青岛-洛杉矶等3条航线；而美方不仅没有新增航线，美联航一年前才开通的西安/杭州-旧金山航线反而宣布停飞。
图表4 二线城市中美航线增速远超一线
2013年中国二线城市没有一条直飞美国的航线，但随后几年的发展让人瞠目。
2015年二线城市洲际航线客运量增长310%，三大枢纽增长16%；2016-2018年，二线城市航线始终保持每年翻一番的增长，而同期三大枢纽增速已由2016年的24%降至近两年的不足2%。
近两年三大枢纽甚至只开了一条航线，还是美航利用南航腾出来的宝贵时刻，开通了北京洛杉矶航线。总体来看，二线飞美国是一年翻一番，而三大枢纽受限于时刻等因素，近两年已无力增长，可谓冰火两重天。
尽管二线城市的增速高得吓人，但由于基数太小，在整体市场的份额并不是太大。目前通过三大枢纽前往美国，仍然是主流的出行选择。
近两年，三大枢纽的中美航线已经基本“0增长”，而二线城市仍然在翻番，这场“盛筵”能吃多久呢？这些政府用钱补出来的航线，到底给我们带来了些什么呢？下期我们来看……
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