【尹强油事观】对中国加油站行业的分析及2020年发展前景预测

栏目说明

我们公众号顺应广大读者的呼声，设置了“尹强油事观”专栏，将尹强老师的观点集中呈现，方便读者阅读、查阅。生活不息、改进不止，我们期待着您的宝贵意见！

引言

本期我们继续关注尹强教授的《中国加油站行业发展前景预测》，本文上半部分是对当年中外加油站行业的数据比较，本期是下半部分：《对中国加油站行业的分析及2020年发展前景预测》。敬请关注！

三

中国近年来的数据分析

1

汽车方面情况

从1979年到2011年，中国的人均国民收入增长了7倍。2011年全年汽车销售量突破1850万辆，连续3年产销量超过美国、日本，成为世界第一大汽车生产国和汽车消费国。成为汽油消费平稳增长的主要拉动力量。中国近10年来汽车保有量呈现快速上升趋势，2011年汽车保有量超过1亿辆，但是汽车保有总量与美国相比差距还非常巨大，还有上升空间。

从数据比较看，中国的单车油耗超过了表列11国的平均水平，接近美国，说明中国的路况、车况以及用车习惯仍然存在着高耗油因素。随着油价的不断攀升，即使在美国，“油老虎”类型的大排量车也不再受宠，出现了混合动力车供不应求的现象。而欧洲和日本的汽车，早以“节能、减排、省油”而著称。近年来欧盟推行的环保政策使柴油车比例快速增加，柴油发动机与汽油相比，有着高效率、低排放的特点，也使人们更倾向于购买柴油车，而各种高新技术和新能源车辆的推广使用也使得单车能耗逐年下降，道路交通运输用油量也在下降。预计将来中国单车油耗也将逐渐向低油耗国家靠拢。根据全国汽车标准化技术委员会2009年6月发布的《中国汽车燃料经济性标准体系及标准化工作动态》,2020年乘用车燃油经济性标准将比2008年提高20%。

2

公路情况

经过几十年的建设，我国公路网已初具规模，从公路里程、路面等级和通达程度都有了很大提高，基本满足了日益发展的国民经济和人民物质文化发展的需要。据业内专家分析，近年来中国公路建设快速发展趋势将会放缓，公路建设的重点将转向道路质量的提升。我国的公路发展比西方发达国家要晚近半个世纪的时间，城市化程度与日本、英国等发达国家差距明显，虽然我国国土面积与美国相差无几，但公路里程与美国相去甚远，还有着很大的发展空间。

3

加油站情况

除韩国外，表列各国近年来加油站的数量都有所下降，加油站密度基本上呈下降趋势。而中国的情况是，2006年以来加油站数量的增长呈停滞略显下降，但由于公路通车里程迅猛增长，加油站的密度也由2001年的5.7座/百公里降至与美国相当的水平。

4

加油站单站指标情况

可以看出，中国加油站的站均服务车辆的情况还落后于世界平均水平，为美国站均服务车辆的一半多点，仅为英国站均服务车辆的22%。

在站均燃油销售量方面，中国加油站的平均销量落后于表列11个国家的平均水平，更仅为美国站均水平的44%。

四

中国加油站行业的展望

目前我国仍处于工业化、城市化加速发展阶段，根据以上数据分析，跟国外发达国家相比，可以推测：

1、我国的公路网密度还有增加的空间。目前我国的公路网密度为0.42km/km2，如果发展到美国公路网密度0.67km/km2的水平，我国的公路里程将会达到650万KM，但是根据交通部的预测，到2020年，我国公路里程有望达到450万KM。

2、汽车保有量也还有增加的空间。2010年我国千人汽车保有量仅有57.7辆，远低于世界平均（148辆/千人）水平。根据国务院发展研究中心和工信部的预计，2020年我国人口将达到14.8亿，汽车保有量超过2亿，预计人均汽车拥有量为135辆/千人，略低于2010年的世界平均水平。另据清华大学一项研究，根据中国的能源、交通等综合资源情况，中国汽车保有量的极限是1.5亿辆。据此推算，到2020年，我国千人汽车保有量应在101.4辆/千人到135辆/千人之间。

3、由于我国幅员辽阔、人口众多，因此各项绝对量指标较为靠前，但是公路网密度、千人汽车拥有量、站均服务车辆数、站均销售量等平均量却排在后面，只有车辆耗油遥遥领先，说明大排量、老旧车辆仍占相当比例。但是随着节约能源和环保理念的普及，国家相关政策的调整，旧车淘汰步伐会加快，国人的用车习惯也会有所改善，单车用油量将逐年下降，因此将来车辆总数虽然会继续增长，但是总体用油量却不会同比例上升。

4、公路运输用油还有增加的空间。公路运输是最主要的成品油消费行业领域，随着运输业的发展和汽车快速进入家庭，道路交通工具的燃油消费量将呈现出快速增长的态势，虽然会慢于车辆的增速，但是可以预见，这种增长势头仍将持续一段时期。据有关部门分析预计，到2020年交通运输行业能源需求量在2.35~3.14亿吨标油，是1998年消费量的3.28~4.38倍。

根据交通部《公路水路交通节能中长期规划纲要》规划，到2020年，与2005年相比，营运货车单位运输周转量能耗下降16%左右，营运客车单位运输周转量能耗下降5%左右，单车油耗将会呈下降趋势，因此如果2020年我国单车油耗降至世界2010年平均水平1828.9 升/年，到2020年我国道路交通车辆用油应为2.52亿吨。

5、据此测算，目前我国加油站的数量到2015年应该足够使用，但是将会出现动态调整。发达国家在成品油市场放开一段时间后，加油站数量开始减少，而加油站效率会有大幅提高。目前我国加油站效率还呈较低水平，还有继续发展增效的空间。

6、发达国家油品零售市场利润率低迷已持续多年。通过下面美国标准汽油零售毛利率的历年变化图可以看到，美国标准汽油零售毛利率〔（终端零售价格－进站价格）/ 终端零售价格〕由1994年的6%左右，减少到近年来的1%，还曾经有3年出现过批零倒挂，2011年美国汽油DTW（送到站）价格与零售价的价差仅为1美分/加仑，约合不到人民币2分/升。

图9：美国标准汽油零售毛利率变化

五

模拟数据预测

如果按照2020年我国汽车保有量2亿辆（采用最大数值测算，暂不考虑1.5亿的情况）、公路里程450万KM，单车用油和加油站效率分3种不同情景测算，推测2020年中国加油站的数量如下：

表2：三种情景模拟预测

情景1：如果单车用油、加油站的效率（销售量、服务车辆）依旧保持2010年的水平，2020年需要4.62亿千升车辆用油，是2010年的2.6倍多，加油站24.7万座，净增15.2万座。加油站密度会达到5.5座/百公里。这是一个荒谬的结果。根据国家在能源、汽车发展规划和节能减排的相关政策以及加油站行业的发展，情景1不可能发生。

情景2：如果单车用油水平降到了2010年表列11发达国家的水平，而加油站的效率（站均销售量）保持在2010年水平，2020年道路车辆用油需要3.66亿千升，比2010年增加105.3%，比较车辆数增长2.3倍多，这个结果还是可以接受的。但是加油站数量却超过了美国，达到19.61万座，净增10.06万座。从服务车辆这个指标看，依旧达不到2010年表列11发达国家的水平。看来，情景2的结果不算理想。

情景3：如果单车用油和站均销售量均按照2010年表列国家的平均水平计算，那么道路车辆用油需要3.66亿千升，比2010年增加105.3%；需要加油站10.68万座，比2010年净增1.13万座。这时，平均每座加油站服务车辆数与2010年发达国家水平大致相同，而加油站密度略低，这将是较为理想的情况，但这需要很多条件才能实现。

因此根据以上情景模拟，推测我国将来的发展方向应该是：

首先，降低车辆油耗水平，途径是：

（1）提高机动车燃油效率，改变车辆构成，降低单车油耗。例如不断提高机动车技术水平，发展高性能的柴油车、大吨位载货车和拖挂运输，提高能源利用效率；

（2）鼓励发展和购买低能耗、小排量、新动力、新能源汽车，加强车辆检测维护，强制报废老旧车辆；

（3）通过完善路网结构，改善道路条件，提高道路质量和交通状况（减少混合交通），也可以降低机动车油耗水平，达到节能降耗的目的；

（4）通过改善客、货运站布局，建立车货信息中心和计算机运营管理系统，建立智能交通系统等措施，大大提高车辆运行和路网运行效率，有效降低机动车能源消耗水平。

其次，需要大幅提高加油站效率，主要体现在通过提高加油站服务质量、改善加油站选址、布局，增加非油品业务等各种途径提高单站服务车辆，增加单站销量。

再次，随着油价放开、竞争激烈，终将造成每升燃油利润的下降，使销售利润平衡点上移，令位置不佳、效率低的加油站退出市场。

还有，高科技设施设备的使用，提高加油站的服务水平和效率；

再有，环境保护法规的压力，使加油站建设投入增加，促使低效加油站退出。

结论：油品销售的高利润时代可能会逐渐成为往事；加油站向服务站转化是大势所趋，非油品业务将引导加油站行业的发展；同时，市场和油价的放开决定加油站行业发展的进程；最后，国家的政策导向（如定价机制、环保法规）会对行业发展产生决定性的影响。

 （全文完）

本文部分数据来自：

2012国际统计年鉴 [G]. 北京：中国统计出版社 2012

2011中国统计年鉴 [G]. 北京：中国统计出版社 2011

2011Marketfacts [J] .  NPN Petroleum & Convenience

IRF WORLD ROAD STATISTICS 2012 [R].  IRF

尹强，董黎明，国内外加油站相关数据对比与分析[J]. 国际石油经济，2002，（12）：43—45

作者简介

尹强，中国清洁能源行业协会筹备处 北京清洁燃料行业协会 副会长 教授级高级经济师。

1974年参加工作，在国内炼油、销售行业工作40多年，退休前任中国石化销售公司战略研究室主任。

商务部石油流通行业专家、工信部甲醇汽车推广应用专家指导委员会委员、北京市安监局加油站行业专家库成员。

研究方向为国外石油公司发展战略、国外油品市场管理、价格体系以及成品油物流体系，国内成品油流通行业发展，加油站行业管理、设计、施工、设备标准（规范）制定等。

近20年来，单独或与人合作出版4本著作，并在国内报刊杂志发表数百篇文章和访谈，内容涉及石油公司发展战略研究、国内外加油站发展状况比较、成品油定价体系、成品油物流配送、加油站安全环保设施设备、非油品业务等。

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