【尹强油事观】2019年加拿大加油站前院业绩报告

栏目说明

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引言

      继美国最新汽车燃料零售市场情况后，尹强老师又收集、整理了加拿大加油站市场的相关情况，包括加油站数量、行业发展趋势、经营者面临的机遇与转型、油品以外的服务等，敬请关注！

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加拿大燃料行业：唯一不变的就是不断发展变化

       加拿大燃料行业在近几十年经历了相当大的变化。上游业务经历了整合和品牌转型，导致下游零售站点数量减少，而技术进步则带来了更高的效率。对于燃料行业来说，“变革”已经成为这个行业的“新常态”。

       自2004年以来，肯特集团已经建立起一个完整的现场普查框架，采用权威燃料行业营销经济学、性能测量和基准测试，以及价格/利润报告/分析、监管和产业经济研究和分析手段，以尽可能少的成本为您提供一个行业的全方位快照，揭示加拿大石油下游的方方面面。

       今年，肯特报告说，品牌多样性继续增长，而炼油商对价格的控制在下降。加拿大现在有67家不同的油品销售公司，销售88个品牌的汽油。自2004年以来，炼油商作为控制力量的地位有所下降:目前，加拿大只有23%的燃料价格由七家炼油商之一控制。这14年来9%的降幅，显示出炼油商是如何剥离他们的加油站前院控股，以更多地强调其下游业务的。

       2017年，加拿大拥有11,948家汽油零售网点。今年的调查显示，2018年全国监测到的数量为11,929处，下降了0.2%。肯特报告说，这结束了连续三年的弱势增长，在此之前的25年间，加油站用地数量一直在稳步下降(图1)。

图1：1988年以来汽油零售网点统计情况

       注：1988-2003年期间的加油网点数量由Octane杂志提供。

       我们的估计显示,加拿大零售加油站数量在1989年达到约20360座,然后以平稳的速度下降,直到1999年,然后适度放缓至2014年,肯特集团董事总裁Jason Parent表示。他补充说，2015年以来汽油零售网点的数量开始小幅走高，至2018年开始小幅下降。

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发展趋势

       在加拿大，消费者每10000人可以享受3.2个零售网点（图2）的服务，其中安大略省的消费者拥有效率最高的站点。总的来说，运营商提供88种汽油品牌，比2004年减少了10种。两家最大的炼油商，壳牌和森科尔，在加油站行业的份额也较小，只有11%的加油站从这些公司那里获得价格指导。此外，只有23%的加油网点价格受到大牌玩家的控制，40%的人仍然青睐于使用大品牌，如埃索、壳牌和加拿大石油公司。

图2：消费者每万人拥有的加油网点数量

       注：加拿大各省（地区）简称如下：BC=不列颠哥伦比亚，AB=艾伯塔，SK=萨斯克彻温，MB=曼尼托巴，ON=安大略，QC=魁北克，NB=新不伦瑞克，NS=新斯科舍，PE=爱德华王子岛，NL=纽芬兰与拉布拉多，YT=育空地区，NT=西北地区，CAN=加拿大全国。

       2018年，燃料零售格局的一个显著变化是BG 燃料旗下的Loblaw燃料将品牌变更到了Mobil（美孚）旗下。这一举措影响了加拿大200多个站点。现在，美孚是美国第九大最常见的品牌，约占所有网点的2%。

       最大的转变之一是非传统汽油销售商的进入。这些运营商包括连锁超市(索贝和联合合作社)，大型零售商(Costco)和其他从业者，如加拿大轮胎，7 - 11和Couche-Tard，他们的主要业务也不再是燃料（图3）。这个群体已经从2004年的15%的市场份额上升到2018年的23.5%。

图3：2018年销售商网点市场分布

       在各个地区，有各种公司销售领先品牌的汽油。例如，Esso产品由11家公司销售。壳牌和森科尔也在类似的安排下销售(但程度较轻)。肯特建议，这种模式有助于管理与前品牌合作伙伴的关系，并给炼油商更多的余地，因为他们专注于更高价值的销售点(图4)。

-图4：2018年销售商网点品牌分布

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传统经营者的机遇与转型

       消费者对燃料需求的上升，而加油站的数量在下降，创造了可观的加油站效率。早在20世纪90年代初，加拿大拥有超过20,000个加油站，每个加油站的平均销售量约为150万升。到2017年，仅剩下11,948家零售加油站，平均汽油销售量接近380万升。去年，全行业汽油销售的总升数下降了1.8%（销售点数量下降了0.2%），这表明每个销售点的销售量很可能已经上升（图5）。

图5：2018年各省级市场的网点平均零售量

       注：加拿大各省/地区简称如下：BC=不列颠哥伦比亚，AB=艾伯塔，SK=萨斯克彻温，MB=曼尼托巴，ON=安大略，QC=魁北克，NB=新不伦瑞克，NS=新斯科舍，PE=爱德华王子岛，NL=纽芬兰与拉布拉多，YT=育空地区，NT=西北地区，CAN=加拿大全国。

       据报道，从2004年到2018年，食品杂货商、汽车维修商和大型零售商等非传统燃料销售商的销售额增长了15%。Parent表示，自2004年以来，非传统营销机构在这个国家中部和东部地区的业务大幅增加，在安大略省和魁北克省增长了一倍以上，在许多沿海省份的增长速度甚至更高。

       他指出，像好市多（Costco）这样的大卖场，通过把汽油和连锁店之间的优惠券关联和交叉促销，可以对燃油零售市场产生重大影响，尽管这些门店的市场份额相对有限。但这一类别下的零售网点往往是高销量零售商（HVR）。这意味着其销售能力远高于市场平均水平。与传统零售商相比，HVRs通常具有价格优势，因为其每升汽油的低运营成本和与非石油产品的交叉销售能力，这意味着HVRs高度集中的市场通常具有较低的平均泵岛价。(图6)

图6：非传统市场经营者的市场占有率，2004 - 2018对比。

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汽油和柴油

       加拿大燃料站点的柴油普及率有所上升，本年度报告有76.5%的站点提供柴油。这与2014年相比有了明显的上升，当时只有47.3%的站点销售柴油。即便如此，与汽油销售相比，柴油市场仍然很小。2018年，柴油占石油零售总额的7.3%。

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油品以外的服务仍然至关重要

图7：油品以外的服务

       在加拿大，85%的加油站都提供其他服务，如便利店、洗车或快速服务餐厅(QSR)。

       肯特报告说，2004年大约40%的便利店面积是500到1500平方英尺。而今天，最常见的配置超过1500平方英尺。这说明了零售商在利用商业地产上取得了更高的利润，以及从便利店的领头羊，比如7 - 11和Couche-Tard（Circle K）所获得的超速发展。

       肯特公司的报告发现,在10153个加油站中,有2034座洗车台。这个数字比2017年增长了0.2%（19.8%），但略低于2014年20.6%的水平。三大品牌，加拿大石油、壳牌和Esso增加了他们的汽车清洗市场渗透率。肯特报告说，这些石油公司在2018年将他们的市场份额从2017年的12.9%升至13.2%。

       2018年，有1188家快餐厅与加拿大的加油站有关联。接受调查的10,153个抽样点显示市场渗透率为11.7%。这一数字高于2004年的7.8%，但在过去10年里几乎没有变化，显示出这可能是一个重大的发展机遇。

       （全文完）

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