以上是恒大集团首席经济学家任泽平在6月6日的“变局挑战下的全球经济形势”高峰会议上发表的观点。
为什么要讲新基建？新基建能给我们在座的各位带来什么样的机会？能给我们国家带来什么样的机会？
新基建全称叫新型基础设施建设，这个在2018年底中央经济会议就提出了，但是2019年因为经济还不错，都还没有大规模发力，赶上今年疫情，我们在2月份提出该启动新一轮基建，旗帜鲜明倡导新基建，随后引发了业界讨论。当然一开始也有很多反对的声音，后来大家研究发现，这可能是一个比较好的抓手和发力点。后来就从学术讨论到社会共识到国家战略，最终写入政府工作报告，现在你看，很多地方都在纷纷倡导新基建。为什么我们要倡导新基建？
既然经济不好，肯定要花钱，花钱不如给子孙后代留点东西，就是搞基础设施建设。而且中国本身就是超前基础设施建设的受益者，（如果）没有90年代进行大规模的超前基础设施建设，怎么会有2000年中国加入WTO以后释放的巨大红利？没有超前的3G、4G包括宽带网络的建设，怎么会有中国互联网经济的繁荣发展？怎么会有今天我们的新经济独角兽企业能够和美国分庭抗礼？全球最好的互联网经济企业为什么不是在美国就是在中国呢？当然，也有人建议说发消费券，我觉得也不是说不可以，但是比如说在欧洲，高福利社会，到最后它对经济长期的增长是没有贡献的。我们在2月份提出来（倡导新基建）以后，争论很多，讨论也很多，但是后来逐渐的被所采纳，包括我们看到，一些文件上提到的也越来越多，我看发改委、工信部也是做了很多定义。一个是硬的信息建设，比如轨道交通、5G、充电桩、新能源汽车等等；也包括软的信息建设，比如说教育、医疗、社保等跟民生、消费升级有关的；还包括制度的新基建，你怎么释放经济新的增长潜力，培育经济新的增长点？让新技术、新经济、新产业爆发出来。我觉得有些行业的开放制度的改革也非常重要。中国5G将拉动10万亿级的下游价值，无人驾驶未来的空间巨大
第一个，通信基础设施。这种东西是互联网时代的高速公路，为所有的数字经济提供基础设施的支撑。美国在4G领域领先，为美国带动经济产出，带动科技革命，巩固科技霸主贡献巨大，数据我就不念了，非常明显，有英特尔，又有高通。未来5G将以万亿级美元的投资拉动10万亿级的下游价值，成为大国竞争的关键。中国经历了1G空白，2G落后、3G追随、4G同步，今天我们终于在5G在标准制定产业配套等方面拥有一定的话语权，所以这会带来很多的机会。会带来什么样的机会呢？比如以前1G、2G、3G、4G的时候，我们都有目共睹，以前我们的通讯设备，手机发短信打电话完了，对吧？现在我们进入智能手机时代，你的吃喝玩乐全集成，为什么能够实现？因为第一延时少，广连接，未来进入5G宽带会越来越大，流量也越来越大，延时也越来越低，传输的效率也越来越高，这会带来一些可能现在在实验室里面的很多东西变成现实，因为有这样的技术了。比如说我们讲的无人驾驶，说实话我在前几年我也觉得无人驾驶这事儿挺蠢，我更愿意相信自己去驾驶，相信自己的经验。后来我跟国内这个领域的顶级专家交流，他跟我讲了一个很朴素的道理，我也觉得无人驾驶未来空间巨大。就是一个人两只眼睛，而且还会疲劳，未来无人驾驶，一个车上给你装八个眼睛，你是相信两只眼睛，还是相信八只眼睛？而且这8只眼睛没有疲劳。我们现在的补贴，包括所有的政策都可能会推动有关的电动汽车领域，我听他一讲觉得有道理。无人驾驶的关卡现在还很多，比如说能不能快速的反应路况，大数据可能还达不到（要求），但是到了5G所有这些东西都具备的时候就可能会大规模的商用了。再比如说，我记得10年前还在投行工作的时候，当时开电话会议都经常有延迟，现在我们开远程的视频会议都已经基本感觉不到延迟了。反过来讲，如果互联网没有3G、4G的这种投入，我们现在的新零售，现在的在线办公，共享出行，互联网金融都不可能出现。到了5G，未来到了6G会发生什么？我们可以确认的是我们不能想象的。但是，它的前提是我们要进行大规模的新型基础设施的研发和投入，我认为这是一个很重要的这个机会。车联网、物联网等等。未来的新能源车可能是储能设备，发展新能源车是中国的弯道超车的巨大机会上海是特斯拉的超级工厂，新能源车前几年大家也是将信将疑，但这几年大家明显感觉到新能源车再爆发的情况。我就简单跟大家讲，现在欧洲人家环保要求比我们高，现在欧洲的一些主要国家已经设置了2025、2030、2035年不同燃油车的接收表。再过这几年以后，都不让卖燃油车，这是一个。第二个，除了政策导向之外，最重要的是技术快速的变化，我们大家所担心的安全焦虑、里程焦虑都在快速的得到解决。以前你经常听到电池自燃，动不动就烧了，现在已经越来越少了，越来越安全。里程焦虑原来充一次电，一两百公里，两三百公里，现在高的都可以干到500、700公里，而且原来的很多新能源车都上不了网，现在都可以用。这里面衍生的变革非常多，那天听他们讲了未来所有的新能源汽车其实都是一个巨大的储能设备。现在南北方可能还有差距，我现在去深圳，深圳的出租车全部都是新能源车，深圳将近一半都已经是新能源车了。比如说我们现在电网这种方式，电网大家知道是有波峰波谷的，我们为了保证波峰的用电，其实我们在波谷造成了巨大的浪费，但是又没有办法，因为我们现在储能技术达不到，怎么办？如果说我们的新能源汽车走进千家万户，这个问题就会得到了极大的解决，而且是巨大的节能。因为大家一般怎么充电？都是回到家里晚上充电，因为我们知道，白天一般是用电高峰，但是晚上是用电的波谷，当普及新能源车以后就可以实现削峰填谷，对我们电力资源是巨大的节约。你把晚上白白流掉的那些电都用上，不仅用上了，未来还可以延伸一系列的商业机会，比如国家给政策的话，你白天回到单位，可以把新能源车的电往电网里面充。因为白天是波峰，你为了削峰填谷，白天新能源车可以给电网送电，所以说未来新的变化非常多。这一次政府工作报告明确提了新基建，有新一代信息网络拓展、5G应用、建设数据中心、增加充电桩、换电站等设施推广支持，重点提了这些。现在如果你深入到的行业的话，你会发现确实比较好，而且在中国干传统车肯定是机会不大。比如说德国、日本都干了100多年，你要超过他（不太可能）。但是新能源车是中国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，而且是我们弯道超车的重要机会。比如说国内的电池，我们有全球三大巨头之一的宁德时代，基本和韩国的LG、日本松下已经并列了，这不是我们自己说的。像宝马，甚至特斯拉都开始要求宁德时代来给他供货（电池）。新基建领域都蕴藏着巨大的机会，未来投资最好的机会就在中国
如果中国这一次借着抗击疫情，应对经济的下行大规模加大新兴技术的建设，我觉得中国是真的化危为机了。首先抗击疫情展现了我们体制优势，到最后疫情灭掉了，老百姓生命安全得到了保障。如果说再能够搞新基建，就将是我们一次巨大的机会。可能我跟很多人看法不一样，我认为其实中国未来的机会很多，这个观点我讲了很多年，但最好的投资机会其实就在脚下，为什么？简单讲几个数据，第一个中国2019年人均GDP过1万美元，但是我们跟美国还有巨大的差距，美国是6万美元，它的GDP增长2%，我们的增长是6%。第二，城镇化，我们现在城镇化率2019年是60%多一点，发达国家都要80%，所以城镇化还有20年，只不过城市化人口迁移的方向跟以前不一样了。第三，中国有庞大的市场，所以我不太赞同有人说中国会像日本一样被美国快速的干掉，我认为不一定。日本只有1.3亿人，当时美国是3.2亿，美国相对于日本是一个巨大的市场，但是今天中国有14亿人，中国相对于美国而言是一个巨大的市场，回旋余地很大。2018年中美打贸易摩擦，但是你会发现很多外资企业纷纷在中国建厂，特斯拉设工厂，这是其中之一。企业是很理性的，也是很现实的，中国是全球最大的市场，而整个欧洲也不过7亿人。欧洲最大的经济体德国才8000万，全球才77亿人，中国就有14亿人。中国有庞大的中产阶级，而且还在以每年6%左右的速在增长，劳动力资源也很丰富，创新创业活力也很好。为什么最好的投资机会就在中国？为什么会爆发中美贸易摩擦呢？我们现在按照（中国经济总量）是100亿人民币计算，合14.4万亿美元，美国21.4万亿美元，中国占全球经济的比重是16%，美国占23~24%，中美加起来占全球经济比重的40%。我觉得更重要的是，只要我们自己不要犯错，时间就站在我们这边。我们现在还有5~6%的增长，增长的空间和潜力还比较大，再过5年我们人均GDP过会12,600美元，到发达国家水平。过10~15年中国经济规模就会超过美国，成为世界第一大经济体。再往回退10年，当时我们觉得很多国际规则对我们不利，年轻的研究员希望中国去修改国际规则。专家就讲，不要试图去挑战现有的规则，所有规则的制定都是对强者有利的，只要你哪天成为强者，你就能把这些规则接过来了，就好像美国接过了英国的那一套规则一样。
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出处丨智慧财富自由人
推荐丨叶武威
编辑丨青酱