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老唐实盘周记20210919——朋友们,中秋快乐!
Original
永远好奇的唐朝
唐书房
2022-10-25
收录于合集
#老唐实盘合集
223 个
#2021年书房原创
146 个
#投资理念核心专辑
84 个
本周交易
无
目前持仓
目前持仓:腾讯38%,洋河25%,茅台17%,分众8%,古井贡B5%,陕西煤业7%,另有观察仓海康威视和福寿园不计。
下表除“当前股价”和百分比之外,其他科目单位为
人民币
亿元。
注:①采用席勒市盈率估值的企业,不估算三年后估值;
②持股比例=持股市值/账户总值。在无交易状态下,该比例也可能因每只个股股价波动幅度不同,而发生小幅变化;
③仓位加总偶尔可能为99%或101%,原因是持股比例为四舍五入数据,例如10%代表实际仓位在9.50%~10.49%之间。
附:上期数据
收 益
本周实盘净值小幅下跌约1%。2021年年内收益从上周末的-4%,变成本周末的
-5%
(四舍五入)。
注①:老唐实盘年度收益率,按基金净值法和实际收益率
孰低
取值,均不含新股收益。
注②:沪深300指数收益未包含每年2%左右的分红,数据略有低估。
实盘与沪深300指数对比图
中秋快乐
本周最重要的事情,当然是庆祝仅次于春节的第二大节日——中秋节。
在这个特别的日子里,无论你我身处何方,无论家人是否聚在身边,都希望我们心中有明月,天涯共此时。
今夜,让我们举起手中的酒杯,祝福这个国家更强大,社会更美好,股市更健康,书房更欢乐。
朋友们,节日快乐!
这几天,和股市有关的新闻报道,和当下逐渐转凉的天气一样,充斥着一种悲凉的气息。
老唐这种几乎只靠订阅少量微信公众号关注市场的人,最近也收到了不少投资者因为在恒大上杠杆爆仓的,因为在融创上杠杆爆仓的,因为在格力上杠杆爆仓的,因为在……上杠杆爆仓的信息。
这让我想起四年前的中秋。
2017年中秋,那是一个充满欢乐气氛的中秋,大部分朋友都赚的盆满钵溢。
要说遗憾,唯一的遗憾可能就来自对比,相比那些投资融恒碧(融创、恒大、碧桂园)等内房股赚到数倍甚至更多的赢家,2017年中秋时大部分人当年百分之三五十的收益率显得黯然失色。
当时,老唐蹭中华文化里当之无愧排第一的中秋词——东坡先生的《水调歌头.丙辰中秋》——热度,将其阐述为东坡先生说投资,写成
《散打投资12--戏说东坡投资之道》
一文。
虽是戏说,但道理经得起时间考验,搬来今天一样是价值万金的救命法宝。我截几段过来。
今天只需要将“融恒碧”随意替换成“赛道股、周期股、新能源……”,其余一字不动,依然可以毫不违和地表达出今日许多投资者内心的患得患失。
我相信,几年后依然会引发一部分朋友回来留言感叹:“要是我2021年看到这段话,我或许就不会XXX了”。
正所谓:后人哀之而不鉴之,亦使后人复哀后人也!
今年中秋,对于身陷地产股泥潭的投资者而言,内心可能只能用千年以来公认排名第二好的中秋词来描述,恰好它也来自东坡先生。
《西江月.中秋和子由》
世事一场大梦,人生几度秋凉?夜来风叶已鸣廊。看取眉头鬓上。
酒贱常愁客少,月明多被云妨。中秋谁与共孤光。把盏凄然北望。
这首词很直白,不用做任何解释,读者也能直接感受到那种苦闷、消沉、惨淡、灰暗的情绪。
而这一切的苦闷消沉、惨淡灰暗,其实并非源于股市不公道、市场不理性。
如果投资者亏损的时候,反省的是自己运气不好或者受到了不公平的待遇,那几乎可以肯定的是,人生还会重复感叹“世事一场大梦,人生几度秋凉?”
真正导致投资者步入这种境地的,是投资者自己挑选了一条“致穷捷径”。
一旦选择“致穷捷径”,基本就可以定义为“越努力越悲伤”了。这是古今中外投机史里,无数前辈用血泪、财富甚至是身家性命证明过的。
跟风参与自己不懂的东西,最大的问题其实不是股价下跌,而是
毕竟哪怕是后来被证明是大牛股的股票,其走势也不可能是一条直线拉向东北,而是下图模样:
<图片来自网络>
你不知道你买入的企业大概值多少钱,你不知道什么价格可以让你不需要依赖牛市就可以取得满意的回报,你心中当然无法平静。
你无法确定你的买入是坦然捡钱,还是自寻死路。
暴涨中的每一次短暂回调,和下跌中的每一次逃命良机,在你眼中无法区分。这种状态下,看错自然是深陷泥潭。而即便是看对,往往也赚不到什么大钱。
至于杠杆的坏处,老唐不仅在自己的五本书封面折页醒目位置都写有“远离杠杆”四字真言,而且最近十年在网络上念叨的次数,估计已经让书房许多朋友们耳朵听出茧子了。有时候连我自己也有变身祥林嫂的感觉
可惜再多的道理,再多鲜血淋漓的案例,依然有些扑火飞蛾,觉着自己和别人不一样,能够玩弄杠杆而不被其所伤。
只能再次哀叹一声:后人哀之而不鉴之,亦使后人复哀后人也!
或许亲自付出学费的教训,感受会更深刻一些吧。
但我还是迫切地希望咱们书房的朋友,都不要去“吃一堑,长一智”,而是选择“看别人吃一堑,让自己长一智”。
毕竟资本或许可以重新积累,但宝贵的投资生命浪费了就无法重来。
说了这些有些悲凉的回顾,今年中秋,老唐再分享一首有趣的中秋词,给大家的中秋夜宴填加一点乐趣吧
词名《木兰花慢》,作者是与东坡先生并称“苏辛”的辛弃疾。
这首词令人景仰之处,一是它属于即兴之作,
是中秋夜一群朋友聚在一起喝酒。喝到天快亮时,
席间有人说自古以来的中秋诗词,只有迎接月亮的和欣赏月亮的,却没有谈论送走月亮的。
此时,上马能带五十余亲兵杀入数万人马大营取上将首级全身而退,下马能握如椽巨笔写下千古名句“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”的不世天才辛弃疾诗兴大发,即席挥毫,写出这首词。
二是作者角度清奇,全文从头到尾全是疑问句,堪称天下无敌之好奇宝宝。这在流传至今将近2万首宋词里,好像是独一份。
木兰花慢 辛弃疾
可怜今夕月,向何处,去悠悠?是别有人间,那边才见,光影东头?是天外空汗漫,但长风浩浩送中秋?飞镜无根谁系?嫦娥不嫁谁留?
谓经海底问无由,恍惚使人愁。怕万里长鲸,纵横触破玉殿琼楼。蛤蟆故堪浴水,问云何玉兔解沉浮?若道都齐无恙,云何渐渐如钩?
<图片来自网络>
好奇宝宝开篇就问:
可怜今夕月,向何处,去悠悠?
今晚这让人怜爱的月亮啊,你降落到什么遥远的地方去了?
是别有人间,那边才见,光影东头?
是不是另外还有一个人间,我们这里月亮落下时,那里的人们刚刚才看见月亮从东方升起?
是天外空汗漫,但长风浩浩送中秋?
还是说天外只是空荡荡的,啥也没有,只有浩浩长风把月亮吹跑了?
飞镜无根谁系?
月亮像一面镜子一样悬在空中,是谁把它拴住的?
嫦娥不嫁谁留?
月宫的嫦娥也不嫁人,是谁把她留住了?
谓经海底问无由,恍惚使人愁。
听说月亮是从海底升起来了,这很没有道理呀?想不明白这事儿真是很让我发愁!
今天小朋友也懂的天文知识,古人并不知。他们只是通过直观的观察,看见月亮从海面或地平线上一点点冒出来,以为月亮是从海底升起来的。
就比如大唐开元盛世期间的名相张九龄,留下的名句“海上生明月,天涯共此时”。
好奇宝宝辛弃疾,就很想不通月亮从海底升起这个说法。他继续追问
怕万里长鲸,纵横触破玉殿琼楼。
月亮真要在海底,那大海里的鲸鱼来回冲撞,就不会碰倒月亮上的玉殿琼楼吗?
蛤蟆故堪浴水,问云何玉兔解沉浮?
古人通过观察月亮上的阴影,认为月亮上有一只蛤蟆和一只玉兔。蛤蟆也叫蟾蜍,所以月亮也被称为“蟾宫”,还有成语叫蟾宫折桂,形容科举考试榜上有名。
古人为什么会认为月亮上面有蛤蟆,这个联想过程不好描述,直接看图吧。
古人基于这种直观的观察,然后加上天马行空的联想和胡诌,就搞出一些今天看来如同笑话一样的理论,比如:“月,阴也;蟾蜍,阳也,而与兔并明,阴系于阳也。”
这里好奇宝宝辛弃疾一脑门的疑问。月亮如果在海里,那这蛤蟆会水都知道,但兔子是怎么在水里活下来的呢?
若道都齐无恙,云何渐渐如钩?
你要说他们都好好的,没事儿。可这月亮为啥慢慢地大半都没了,只剩下一个月牙儿了呢?
你看,好奇宝宝从头问到尾,对世界充满了好奇心,对既有理论充满了疑问。一首千古好词就在这样的疑问中诞生了!
投资需要的也是这种精神。对世界充满好奇,对任何既有理论或观点,都要经过自己反复思考,只有确认其符合逻辑和事实,才可以采信为投资的依据。
这样,我们才可能长期快乐地行走在财富自由的光辉大道上,你说对不对?
这就是今年的中秋词,作者好奇宝宝辛弃疾,解说永远好奇的唐朝。
祝朋友们赏花赏月赏诗词,赚股赚钱赚快乐!中秋快乐
中秋节快乐
本周其实还有其他事项也该谈的,比如古井和陕煤的半年报,比如洋河半年报里有一处财务疑点,比如腾讯有限度地打开互联互通的影响,比如证监会扩大红筹股国内上市的试点企业范围等等。
但在这中秋佳节之际,我们就暂时将烧脑的东西先抛在一边吧!反正也不急,下周再说。
今天,让我们享受假日,享受中秋,享受团圆,享受爱!
朋友们,和你所爱的人,一起举杯,一起赏月,一起享受生活吧!
本周运动
本周跑步2次,单次10公里,陪我家领导散步一次6.6公里。
本周前半周台风过境,无法出门运动。
为应对以后可能常有的风雨天,老唐买了辆动感单车,摸索摸索室内运动,骑了十几分钟,可能是方法不对,累的腰膝酸软四肢无力
一直不太喜欢室内运动,以前家里的跑步机纯吃灰,希望这次的单车不会变衣架。
结果,本周还胖了,找谁说理去?
今日同口径除皮净重85.5公斤,环比上升0.9公斤——175cm。
另外,很多朋友因最近的大面积网络封杀,建议老唐准备一个备用号。
本来我自认文章尺度不可能被封杀,或者我这个尺度也被封杀的话,这网络也就没有继续待的价值了。
但架不住许多好朋友的劝说,算了,听人劝,吃饱饭,就分享一个备用号吧。
这个备用公众号是2019年6月注册的,当时好像也是网络风紧。
通知书房的朋友们后,有两万多人关注了。
但其实我只实验性质地发过一两篇文章,因为没有留言功能,不能和朋友们沟通,无趣的很,就一直没有再用。
现在分享给大家,当做一个有备无患的告示板吧。
公众号名叫:书房后院。
注意:
老唐除了「唐书房」和「书房后院」之外,没有其他账号。
所有和唐书房三个字沾边的近似账号,或者其他平台的同名账号,都是碰瓷的骗子
,请自己擦亮眼睛,保护自己的财产安全。
我已经听过有人上当而不自知,还四处大骂唐书房天天推荐短线股票,天天推股评群害人……
强烈申明
本文为老唐个人投资记录,文中任何操作或看法,均可能
充满老唐个人的偏见和错误
。
文中提及的任何个股或基金,都有
腰斩
或翻倍的风险。
坚持独立思考,万万
不可依赖老唐的判断或行为
作出买入或卖出决策。切记切记。
祝朋友们中秋快乐
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