2022 H1全球TOP10 MNC和畅销药物榜单

随着全球药企陆续披露2022年半年报，营收情况和畅销药种类的排名也相应发生变化。

按照药企总营收进行排序，全球营收Top 10依次是：辉瑞、强生、罗氏、默沙东、艾伯维、诺华、百时美施贵宝（BMS）、阿斯利康（AZ）、赛诺菲、葛兰素史克（GSK）。从营收增速上，增速较高的分别是辉瑞、默沙东、阿斯利康；增速最缓慢的三家分别是诺华（基本持平）、BMS、艾伯维。

市值：8月2日 16:00；“——”表示基本持平，*为换算所得

与此同时，我们根据TOP10 MNC的半年报，整理了2022 H1畅销药TOP 10；除Comirnaty、Spikevax、Paxlovid属于新冠肺炎相关药物，其余品种均为蝉联畅销药榜多年的产品。

TOP 10 企业及药物情况

01

辉瑞

2022 H1，辉瑞总收入534亿美元，同比增长60%，创历史新高；净利润178亿美元，同比增长70%；其中Q2 收入为277 亿美元，同比增长47%，调整运营后增长53%。辉瑞的主要收入来源于新冠药物及几大重磅品种。其中，新冠药物收入占比超过一半， mRNA疫苗Comirnaty上半年收入221亿美元，同比增长95%；口服新冠药Paxlovid上半年收入96亿美元，两种药物收入总额突破300亿美元。除此以外，抗凝血药物Eliquis、肺炎疫苗Prevnar、罕见心肌病Vyndaqel/Vyndamax、类风湿药Xeljanz等代表药物也持续驱动营收继续增长。除疫苗领域大幅增长外，肿瘤学领域H1收入61亿美元，同比增长3%；内科学领域H1收入49亿美元，同比增长1%；罕见病领域H1收入19亿美元，同比增长15%；炎症和免疫学H1收入16.71亿美元，同比下降17%。

02

强生

2022 H1，强生总收入474亿美元，同比增长4.0%；其中Q2实现收入240亿美元，同比增长3.0%。其中制药业务上半年收入262亿美元，同比增长6.5%；医疗器械业务上半年收入138.69亿美元，同比增长2.3%；消费者保健业务上半年收入73.91亿美元，同比下降1.4%。制药板块的产品主要来自于自免、肿瘤、抗感染、神经、肺动脉高压、心血管、代谢等治疗领域，其中Stelara销售额达到49亿美元，同比增长10.5%，是强生销量最高的品种。此外，用于治疗前列腺癌的Erleada、用于治疗多发性骨髓瘤的Darzalex、以及治疗自身免疫性疾病的Tremfya为上半年涨幅最高的药物。

03

罗氏

2022 H1，罗氏总收入323其中亿瑞士法郎，同比增长5%（按CER计算）；其中制药业务上半年收入223亿瑞士法郎，同比增长3%；得益于新冠肺炎诊断相关产品销售额的增长，诊断业务收入99亿瑞士法郎，同比增长11%。罗氏的制药业务主要聚焦在肿瘤、免疫、神经疾病等领域。其中，Ocrevus的上半年收入达到29.1亿瑞士法郎，同比增长17%，成为罗氏最畅销的药物。Phesgo、Enspryng、Evrysdi等产品的获批，贡献了强劲的增长动力。

04

默沙东

2022 H1，默沙东总收入达到305亿美元，较去年同期增长38%；其中Q2实现收入160亿美元，同比增长28%。此外，制药业务上半年收入269亿美元，同比增长45%，其中中国区接近25亿美元，同比增长51%。制药模块依靠Keytruda、Gardasil/Gardasil 9和Lagevrio的销售增长所驱动，但除此之外其他内部管线产品的竞争力不足，后续增长难以为继。目前，默沙东正积极开展Keytruda与创新疗法的联合研究，期望进一步扩大Keytruda的临床价值。此外，媒体报道称默沙东将以超过400亿美元的价格收购ADC药物公司Seagen，但交易时间尚未公示。

05

艾伯维

2022 H1，艾伯维总收入281亿美元，同比增长4.3%；其中，自免免疫业务上半年收入133亿美元，同比增长12.5%；血液肿瘤业务收入33亿美元，同比下降5.5%；神经科学领域业务收入32亿美元，同比增长16.2%；美容业务收入27亿美元，同比增长6.6%；眼科产品收入15亿美元，同比下降14.3%。其中Humira上半年收入达到101亿美元，同比增长1.7%，有望在今年继续突破200亿美元。此外，Skyrizi、Rinvoq、Ubrelvy为上半年涨幅最多的药物。

06

诺华

2022 H1，诺华总收入253亿美元，与上一年基本持平。在制药领域，诺华主要聚焦于血液学，实体肿瘤，免疫学，神经科学和心血管，其中治疗多发性硬化症的Kesimpta、治疗心衰的Entresto、以及治疗乳腺癌的Kisqali等，贡献了强劲的增长动力。此外，基因疗法Zolgensma上半年销售收入达到7亿美元，同比增长17%；CAR-T产品Kymriah上半年收入3亿美元，同比下降12%。

07

百时美施贵宝

2022 H1，BMS总收入236亿美元；其中Q2实现收入119亿美元，同比增长2%，经外汇影响调整后，Q2收入增长了5%。Eliquis、Opdivo、Yervoy等几款成熟产品还在维持高个位数及两位数增长，H1总收入达到170亿美元，占到BMS上半年总收入的72%。血液肿瘤药Revlimid由于2022年仿制药进入，同比下降14%。下半年，BMS有望迎来该领域的第3款潜在重磅炸弹deucravacitinib的获批，作为一款first-in-class口服选择性TYK2抑制剂，在治疗成人中重度斑块型银屑病具有绝对的疗效优势。此外，上半年BMS达成了两项重金收购，包括以9000万美元的预付款，最高8.15亿美元获得了BridgeBio的SHP2抑制剂BBP-398，用于治疗耐药性和其他难治性肿瘤；以及以76美元/股的价格，全现金收购Turning Point所有公开流通股份，总金额高达41亿美元，获得ROS1抑制剂repotrectinib。

08

阿斯利康

2022 H1，AZ总收入222亿美元，同比增长 48%；其中，肿瘤业务75亿美元，同比增长22%；心血管、肾脏及代谢疾病（CVRM）业务46亿美元，同比增长19%；罕见病业务增长迅猛，总收入达到35亿美元。贡献最高的产品依旧是Tagrisso，上半年营收达到了27亿美元；其中Calquence、Lokelma、Farxiga是AZ增长最快的药物。靶向Her2的ADC药物Enhertu上半年收入超过2亿美元，随着适应症范围的扩大，有望进一步加大其销售业绩的增长。此外，凭借达格列净的销量增长，CVRM领域仍然是阿斯利康最重要的业务板块之一。此外，通过收购通过收购Alexion，获得了C5单抗eculizumab 和Ultomiris；通过对TeneoTwo的收购，获得CD19/CD3 T细胞接合剂TNB-486；以及与和铂医药共同开发CLDN18.2xCD3双抗HBM7022等交易，让我们对AZ的业绩拭目以待。

09

赛诺菲

2022 H1，赛诺菲总收入198亿欧元，同比增长14.2%，扣除汇率变动实际增长8.4%。公司业务主要由特药、普药、疫苗以及消费者保健（CHC）这四个板块组成。其中疫苗业务上半年收入22亿欧元，同比增7.8%，Q2收入12亿欧元，同比增长8.7%；消费者保健业务上半年收入26亿欧元，同比增长13.1%，Q2收入13亿欧元，同比增长9.1%。赛诺菲的制药业务主要聚焦于免疫炎症、神经、罕见病、肿瘤、糖尿病等领域，上半年收入150亿欧元，同比增长7.7%，其中Q2收入77亿欧元，同比增长7.9%。Dupixent是赛诺菲的王牌产品，2022上半年实现收入36亿欧元，同比增长44.4%。此外，Sarclisa、Libtayo、Kevzara等产品为上半年涨幅最高的药物。7月，赛诺菲宣布预付5400万美元，总付款高达20 亿美元，与Skyhawk Therapeutics达成一项独家的合作协议，期待未来有更多关于赛诺菲在RNA赛道的好消息。

103

葛兰素史克

2022 H1，GSK总收入141.19亿英镑，同比增长28%，以实质汇率 (AER) 同比增长25%。公司业务来源分为专科药物、疫苗以及普药三大模块。其中，专科药物收入58.39亿英镑，同比增长69%，AER同比增长63%；疫苗收入33.84亿英镑，同比增长21%，AER同比增长17%；普药收入48.96亿英镑，同比增长3%，AER同比增长2%。在财报披露前的一周，GSK宣布正式完成消费健康业务的拆分。GSK的专科药物主要包括HIV、肿瘤、呼吸系统免疫炎症和流行病这四大领域，其中新冠中和抗体Xevudy上半年收入17.73亿英镑。未来，随着对罕见肿瘤靶向疗法的生物制药公司Sierra Oncology，以及细菌感染领域平台型公司Affinivax的业务整合，将为GSK带来新的增长动力。

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