全球疫苗四大天王：GSK、默沙东、辉瑞、赛诺菲
文|苗先锋
著名医药市场研究机构EvaluatePharma发布了《world preview 2017, outlook to 2022》，对2017-2022年的制药产业前景进行了展望。根据这份报告的预测，全球疫苗市场领域，GSK、默沙东、辉瑞、赛诺菲四大巨头将继续引领全球疫苗市场，各大公司将分别占有大约20%的市场份额，销售额为55.68亿美元，预计到2022年市场份额将小幅下滑至19.3%，销售额预计为68.26亿美元。
2016年全球疫苗行业四巨头领先优势明显，疫苗销售额分别达到GSK62.1亿美元，默沙东67.5亿美元，辉瑞60.71亿美元，赛诺菲55.68亿美元。
2016年疫苗领域销售额最高的10家公司
并且销量最高的5款疫苗产品也被四大天王牢牢把控，其中肺炎系列57.18亿美元、默沙东HPV疫苗系列21.73亿美元，在单品销售上领先其他。另外赛诺菲的DTPa-Hib-脊灰五联苗，2016年的销售额为16.54亿美元，占全球疫苗销售额的6.0%。肺炎疫苗、HPV疫苗、水痘疫苗、流感疫苗以及五联苗(默沙东和GSK)等个品种销量均超过亿美元
2016年疫苗领域销售额最高的5款产品
2017年2季度葛兰素史疫苗销售额达到12.5亿美元，同比增长16%，销售市场的大幅增长主要归功于其脑膜炎疫苗(Bexsero,Menveo)的抢眼表现（Bexsero和Menveo原先是诺华研发的疫苗药物，之后分别于2014年和2015年被GSK收购）。
GSK正在研发的带状疱疹疫苗Shingrix，作为GSK的下一个重磅炸弹，一旦上市，将对默克的Zostavax市场构成巨大威胁。据Fiercepharma的预测，Shingrix是目前在研疫苗品种中有望成为突破10亿销量的新星产品。
2017年2季度，默克的疫苗销售市场达到14亿美元，同比增长11%。其HPV疫苗Gardasil以及带状疱疹疫苗Zostavax销量均超过预期，分别达到3900万美元和600万美元市场。
继GSK将其产品Cervarix退出美国HPV疫苗市场后，默克的Gardasil成为唯一一个在美国市场供应的HPV疫苗，2016年销售额达到19亿美元，完全占据了美国HPV疫苗市场。
2017年2季度，赛诺菲疫苗市场却增长了19.2%，销售额超过10亿欧元。2016年在疫苗市场上创下了15亿欧元流感疫苗市场的记录，而2016年第四季度儿科联合疫苗市场则达到了5.44亿欧元，增长了16.5%，全年疫苗销售达到45.8亿欧元，同比增长8.8%。
Prevnar 13是辉瑞疫苗产业管线的重要产品，是一款13价肺炎链球菌结合型疫苗（2009年辉瑞在收购惠氏后将其收入囊中），是全球最畅销的疫苗产品。辉瑞在近两年也稳坐TOP 10全球疫苗生产公司的第三位，超过老牌疫苗厂家赛诺菲
2016年11月，辉瑞肺炎疫苗Prevenar 13（沛儿13）获中国CFDA批准，用于6周至15月龄婴幼儿的免疫接种，预防由13种血清型肺炎链球菌（1，3，4，5，6A，6B，7F，9V，14，18C，19A，19F，23F）导致的相关侵袭性疾病，包括菌血症性肺炎、脑膜炎、败血症及菌血症等。
疫苗并购历史
近年来全球疫苗产业并购整合不断，四大天王更是通过频繁并购重组积极拓展自身的市场份额：
2005年9月，葛兰素史克公司宣布以现金交易方式收购惠氏一疫苗工厂，发展以使用组织培养技术生产的流感疫苗为核心业务
2005年11月，诺华公司出资51亿美元，收购世界第五大疫苗生产商——凯龙剩余57.8%的股权
2006年10月，辉瑞收购PowderMed，战略性布局DNA疫苗市场
2007年11月，辉瑞收购Coley药业1.64亿美元增强自己的疫苗研究能力并提高老年痴呆症及感染药物的开发能力
2009年7月，赛诺菲5.5亿欧元(约合7.83亿美元)收购印度疫苗生产商Shantha Biotechnics公司78%的股权。
2009年10月，辉瑞680亿美元收购惠氏，获得6种在研疫苗和27种生物制品
2014年3月，赛诺菲与韩国SKChemical公司合作共同开发肺炎球菌结合疫苗(PCV)，掘金40亿美元的全球PCV市场。
2014年5月份，诺华和葛兰素史克交换了逾200亿美元的资产。诺华出资160亿美元收购葛兰素史克的抗癌药部门，葛兰素史克则是耗资71亿美元换取诺华疫苗部门。
2014年7月，辉瑞耗资6.35亿美元收购百特疫苗业务,包括脑膜炎疫苗NeisVac-C和脑炎疫苗FSME-IMMUN及澳大利亚的疫苗生产设施。
2014年12月，默沙东收购NewLink公司的埃博拉病毒实验性疫苗的全球商业化权利。
2015年1月，辉瑞收购RedvaxGmbH公司大多数股权，获得临床前人类巨细胞病毒（CMV）的候选疫苗
2015年6月，辉瑞以1.15亿欧元收购GSK旗下两大脑膜炎疫苗Nimenrix和Mencevax。
2017年3月，赛诺菲1.2亿欧元,购买了阿斯利康的MedImmune部门正在开发的一种呼吸道合胞病毒(RSV)药物的股份
2017年7月，赛诺菲收购私人疫苗生物技术公司Protein Sciences，公司将获得非蛋源性（egg-based）疫苗。
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