半导体产业基金全收录！哪里最吸金？

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随着美国对中国半导体产业的制裁不断升级，国产替代的紧迫性也日益凸显。近年来，国家和各地政府通过一系列集成电路相关扶持政策助力中国“芯”成长，不少企业在国家扶持下快速发展。本文将详细为大家盘点和梳理目前国内各类集成电路产业投资基金和项目。

01大基金一期:快速补足半导体制造业缺口

2014年国家集成电路产业投资基金(简称“大基金一期”)成立，总规模1387亿。据上海证券报整理，大基金一期自设立以来，投资项目中集成电路制造占比67%，设计17%，封测10%，装备材料6%。累计有效投资项目达70多个，以下是投资的22家A股公司和3家港股公司。
图片来源：上海证券报
随着大基金带来的资金快速补足半导体制造业的缺口，芯片制造领域受益明显。据天风证券报告显示，在大基金引导下，紫光展锐、中兴微等设计企业加强与中芯国际等芯片制造企业的合作，中芯国际本土客户营收占比从2009年的不足20%上升至目前约50%，中微半导体的CCP等离子刻蚀机在中芯国际40nm和28nm生产线占有率分别达到50%和30%。

02大基金二期：半导体产业链上游迎来风口 

1387亿元的大基金一期投资已经结束，大基金二期的动态受到广泛关注。2019年10月22日，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（大基金二期）正式注册成立，注册资本高达2041.5亿元。
2020年4月28日，大基金二期首投花落紫光展锐，投资金额22.5亿元。截止目前，大基金二期投资了紫光展锐和中芯国际两家半导体头龙企业，接下来的投资方向更激起大家的好奇心。
据新浪财经报道，大基金管理机构华芯投资总裁此前曾表示，二期将首先关注已投入的企业和项目，重点关注存储芯片行业；对于设备领域，二期将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局企业保持高强度持续支持，推动龙头做大做强；此外，将加快开展光刻机等核心设备投资布局，填补一期空白。
我们先来回顾获得大基金一期投资的半导体设备和材料企业，大基金一期投资的7家半导体设备企业依次是中微、北方华创、长川、上海精测、拓荆、万业企业、盛美，累计投资37.3亿元，投资的7家半导体材料企业依次是苏州晶瑞股份、上海硅产业集团、雅克科技、江苏鑫华半导体、北京世纪金光、烟台德邦，累计投资金额20.4亿元。
综合中信证券、申港证券等机构的分析，接下来芯师爷整理了在半导体设备和材料上有望获得大基金二期投资的企业名单预测，仅供交流学习，不作为投资建议。
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半导体设备

1

精测电子

面板检测设备龙头，从面板检测进军半导体检测领域

2

中微公司

刻蚀设备，国产刻蚀机龙头，MOCVD与刻蚀设备，有行业竞争力

3

晶盛机电

国内晶体生长设备龙头企业，在长晶炉方面已有成果

4

北方华创

产品线最全，包括半导体装备、真空装备、新能源锂电装备及精密元器件等

5

汉钟精机

设计及制造螺杆式压缩机

6

长川科技

测试设备龙头，检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节

7

华兴源创

国产半导体测试设备龙头，薄膜沉积设备，主要测试液晶显示及相关平面显示产品；

8

华峰测控

聚焦于模拟和混合信号测试设备领域

9

至纯科技

国内高纯工艺龙头，高纯工艺系统供应商

10

万业企业

离子注入机，旗下凯世通作为离子注入机国产化稀缺标的

半导体材料

11

中环股份

光伏全产业链，产品围绕半导体节能产业和新能源产业，光伏硅单晶研发水平全球领先；

12

雅克科技

磷酸酯阻燃剂、聚氨酯催化剂、有机硅泡沫稳定剂

13

江丰电子

国内半导体用高纯溅射靶材行业的龙头企业，成功打破美国、日本跨国公司的垄断格局

14

晶瑞股份

专业微电子化学品的产品研发、生产和销售，国内湿化学品及光刻胶领域龙头

15

安集科技

抛光液龙头

16

华特气体

国内特种气体龙头

17

上海新升

国内大硅片龙头

18

鼎龙股份

国内抛光垫龙头：主攻高端装备、智能制造

03

国家制造业转型升级基金

集成电路大基金成功点燃了国内对半导体行业关注和热情，2019年10月大基金二期成立后，同年11月，另一只千亿基金，即国家制造业转型升级基金横空出世。
该基金由财政部拨款225亿元、国开金融、中国中车、中国烟草等中央部委、国有大中型企业等20家企业投资1472亿共同设立，转型基金将围绕新材料、新一代信息技术、电力装备等领域的成长期、成熟期企业开展投资。与集成电路大基金投资中芯国际、长电科技等案例类似，制造业大基金也是通过参与上市公司定增，成为重量级股东打开局面。
作为大基金二期和国家制造业转型升级基金两大国家级基金共同投向的细分领域，半导体材料领域迎来新的发展机遇。

04地方集成电路产业投资基金


各地方政府在国家号召下纷纷抢抓集成电路新一轮发展机遇，地方版集成电路规划和促进集成电路行业发展的产业政策相继出台。在地方政策扶持下，地方性集成电路产业投资基金纷纷落地，一时间集成电路产业呈现百花齐放的状态，社会各类风险投资和股权投资基金进入集成电路领域。
据高工产业研究院(GGII)统计，截至2019年6月，地方已设立或正规划设立集成电路产业基金目标金额突破7000亿元。
截止2019年6月省级及直辖市层面设立的集成电路产业专项基金图片来源：高工产业研究院(GGII)
根据高工产业研究院(GGII)资料和网络资料整理，以下梳理全国各省和直辖市50亿元以上的部分集成电路产业投资基金（排名不分先后）：

广东省
1、广东省集成电路产业基金
基金设立时间：2016年6月基金目标规模：150亿元基金投向：投向集成电路设计、制造、封测及材料装备等产业链重大和创新项目。
江苏省
2、浦口区集成电路全产业链股权投资基金
基金规模：50亿元基金签约时间：2019年4月基金投向：用于集成电路设计、制造、封装、测试、设备及专用材料方向的股权投资，间接或者直接投资集成电路企业。 3、昆山海峡两岸集成电路产业投资基金
基金设立时间：2017年2月基金目标规模：100亿元基金投向：投向集成电路产业，直接投资成长性和市场前景好的产业化项目（企业）及关键技术、公共技术平台建设等重大项目；对外并购，收购或部分收购境外能力强的企业。4、无锡市产业投资基金
基金设立时间：2017年1月基金目标规模:200亿元基金投向：重点聚焦、培育若干个国内外知名的集成电路龙头企业，扶持一批中小型集成电路企业，力争全市集成电路产业年产值突破1000亿元。5、南京集成电路产业专项发展基金
基金设立时间：2016年12月基金目标规模:500-600亿元
河南省
6、河南省信息产业发展基金
基金设立时间：2018年11月基金目标规模：100亿元基金投向：包括但不限于政务云、企业云、工业云、大数据、传感网、物联网、区块链、智慧城市、人工智能、“互联网+”“智慧+”等领域项目
四川省
6、成都紫光集成电路产业基金
基金设立时间：2019年9月基金目标规模：580亿元基金投向：一期规模280.02亿元，主要投资紫光成都存储器制造基地项目，用于支持芯片工厂一期的建设及运营。7、四川省集成电路和信息安全产业投资基金
基金设立时间：2016年5月基金目标规模：120亿元发起人：四川省经信委、四川省财政厅、四川发展控股有限责任公司、成都高新区财政局等。基金投向：集成电路行业中的骨干企业、重大项目和创新实体进行投资。
湖北省
8、湖北集成电路产业投资基金
基金设立时间：2015年8月基金规模：300亿元发起人：武汉经济发展投资（集团）有限公司、湖北省科技投资集团公司。基金投向：重点投向芯片制造，兼顾设计、封测上下游产业。
福建省
9、厦门半导体投资基金
基金设立时间：2016年12月注册资本：42.24亿元基金投向：专注于半导体行业，以投资、并购和资本运营为主要业务，并坚持按市场机制独立运营。
湖南省
10、湖南国微集成电路创业投资基金
基金设立时间：2015年12月基金规模：50亿元
上海市
11、上海市集成电路产业投资基金
基金设立时间：2016年1月基金目标规模：500亿元基金投向：重点投向集成电路、新型显示、高端装备制造等领域，兼顾其他战略性新兴产业。
北京市
12、顺义区第三代半导体专项基金
基金设立时间：2019年11月30日基金目标规模：50亿元基金投向：打造北京第三代半导体创新型产业集聚区，加快布局衬底、外延、芯片、器件、模块，以及龙头应用企业的全产业链。13、北京集成电路产业发展股权投资基金
基金成立时间：2014年7月牵头单位：北京市发改委基金目标规模：300亿元基金投向领域：投资集成电路产业中设计、制造、封装等产业项目；投资工程研究中心、工程实验室等创新实体；打造国家级集成电路产业基地。
安徽省
14、安徽省集成电路产业投资基金
基金设立时间：2017年5月基金目标规模：300亿元基金投向：集成电路晶圆制造、设计、封测、装备材料等全产业领域。15、合肥集成电路产业投资基金
基金设立时间：2015年基金目标规模：100亿元
辽宁省
16、辽宁省集成电路产业投资基金
基金设立时间：2016年6月成立基金目标规模：100亿元基金投向：辽宁省集成电路产业及与之相关的新一代信息技术产业在建、扩建项目
陕西省
17、陕西省集成电路产业投资基金
基金设立时间：2016年9月基金目标规模：300亿元基金投向：主要围绕陕西省集成电路制造、封装、测试、核心装备等产业关键环节的重点项目，半导体功率器件重点项目和第三代半导体、光电子集成等领先技术创新平台建设及产业化项目18、陕西省集成电路产业投资基金
基金设立时间：2016年8月基金目标规模：60亿元基金投向：陕西省集成电路制造、封装、测试、核心装备等产业关键环节的重点项目，半导体功率器件重点项目和第三代半导体、光电子集成等领先技术创新平台建设及产业化项目。
重庆市
19、重庆市半导体产业发展基金
基金时间：2018年8月计划设立基金目标规模：500亿元基金投向：集成电路全产业链。

052020年半导体产业重点项目


回顾2019年中国集成电路产业发展，中商产业研究院数据显示，2019年中国集成电路产业销售收入为7562.3亿元，同比增长15.80%，而根据WSTS统计，2019年全球半导体市场销售额4121亿美元，同比下降了12.1%，预测2020年中国集成电路产业销售收入有望突破9000亿元。

图片来源：中商产业研究院
2020年集成电路一片欣欣向荣，签约、开工、投产项目均如火如荼进行中，仅今年上半年国内投资30亿以上的集成电路产业部分项目就有不少。
2020年4月28日
总投资10亿元的长沙比亚迪8英寸晶圆生产线和扬杰功率半导体芯片封装测试项目开工。2020年3月17日
杭州高新区的富芯半导体模拟芯片IDM项目开工，总投资400 亿元。
2020年2月28日
粤芯半导体二期扩产项目成功签约，二期建设将新增投资65亿元2020年2月25日
合肥市举行重大产业项目集中签约仪式，超300亿存储器封测等多个集成电路项目签约合肥2020年2月26
总投资150亿元的无锡先导集成电路装备与材料产业园顺利签约。
2020年2月22日
绍兴滨海新区双成半导体设计产业平台项目正式签约总投资30亿元人民币2020年2月21日
投资37亿元的吴越半导体氮化镓衬底及芯片制造项目签约江苏无锡2020年1月2日
总投资达到60亿元天和通讯（徐州）第三代半导体产业基地开工。

虽然疫情仍然在全球持续蔓延，但在业内看来，中国的半导体产业依然处在一个历史发展“黄金期”。随着大基金和地方基金带来的资金不断补足缺口,期待我国半导体产业迎来跨越性新发展。 本文部分资料源自天风证券、北京半导体行业协会、广发证券、金融界、上证报、巨丰投顾、上海证券报、区块网、科创板、证券日报、综投网、中商产业研究院等。文章仅供交流学习之用，不作任何投资建议。如有任何疑问，敬请与我们联系[e-mail]。

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