村田又现疫情，MLCC再催涨？
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2020年新冠疫情席卷全球，对电子产业供应链产生了巨大影响。近日，全球MLCC巨头村田再次传出员工确诊消息，引起产业关注。
来源：村田官网
据村田官网消息，12月22日，村田野洲事业所（滋贺县野洲市）的员工确诊感染新冠病毒。据了解，野洲市是滋贺县南部的市，靠近琵琶湖，村田工厂与守山、近江八幡相接邻，交通便利，临近京都、大垣、米原等发达城市，是村田在日本重要的元器件生产工厂。幸而经保健所确认，该厂区内部并无密切接触者，为预防感染扩大，目前该员工所在区域及其利用过的设施已经全部消毒处理。
村田工厂近期多次出现员工确诊案例，据村田官网消息，除了22日公布的最新病例，仅12月村田工厂就通报了7次新案例：
12月21日：野洲事业所（滋贺县野洲市）的员工确诊感染。经保健所确认，本公司内部并无密切接触者。为预防感染扩大，该员工所在区域及其利用过的设施已经全部消毒处理。
12月17日：冈山村田制作所（冈山县濑户内市）的合作公司员工确诊感染。经保健所确认，公司内出现同是该合作公司员工的3名密切接触者，现在家待机接受检查。为预防感染扩大，该员工所在区域及其利用过的设施已经全部消毒处理。
12月16日：野洲事业所（滋贺县野洲市）的员工确诊感染。经保健所确认，本公司内部并无密切接触者。为预防感染扩大，该员工所在区域及其利用过的设施已经全部消毒处理。
12月14日：总公司（京都府长冈京市）的合作公司员工确诊感染。经保健所确认，本公司内部并无密切接触者。为预防感染扩大，该员工所在区域及其利用过的设施已经全部消毒处理。
12月10日：野洲事业所（滋贺县野洲市）的员工确诊感染。经保健所确认，本公司内部并无密切接触者。为预防感染扩大，该员工所在区域及其利用过的设施已经全部消毒处理。
12月6日：金泽村田制作所金泽事业所（石川县白山市）的员工确诊感染。经保健所确认，本公司内部并无密切接触者。为预防感染扩大，该员工所在区域及其利用过的设施已经全部消毒处理。
综合村田披露的消息来看，村田在12月处理疫情都是采用“消毒确诊员工所在区域及用过的设备”方式应对，没再采用更严格的停工措施，这或与近期MLCC供应链传出供货紧张有关。
近期MLCC厂商纷纷延长交货周期。据中国台湾经济日报12月24日报道，供应链透露，村田继上月先通知客户交期至少要98天，近期再发通知延长两周，最少要等112天，慢则要等到180天，以特殊高容的交期最长；太阳诱交期原本至少84天，进一步拉长24天至112天。换而言之，目前村田的交货期为3-6个月，而太阳诱电的交货期最短也接近3个月。
目前，全球MLCC的主要供应商仍集中在日本和韩国，日系厂商村田和太阳诱电分别为全球MLCC市场供货量第一和第三的厂家，产能占据绝对优势，两大厂家再次拉长交货周期引发市场对MLCC的供应不足的担忧。有业内人士提出，在2018年那场MLCC缺货潮中，当时日系厂商对外宣布的交货期为4个月，与当下的交货期较为相近。
来源：闪德资讯
此外，全球MLCC供应排名第四的台系厂商国巨也传出面临库存水位偏低的消息。国巨透露，目前暂时可保障年前的订单供应，集团产能利用率逐渐爬升，产能利用率约八成，并持续提升当中，但国巨库存天数仍偏低。此前也有消息称奇力新电阻成品库存天数低于30天，且情况有进一步下滑的迹象，交期也从6~8 周拉长至8~10周。
关于MLCC供应紧张的原因，供需失衡仍是主因。就目前来看，供应端中的MLCC生产大多正常，从村田的公告来看，出现疫情的厂区也在消毒后赶工。但仍然不能满足旺盛的需求。
在需求端，一是出现了新的元器件应用市场；同为MLCC供应商的华新科表示，随着5G基地台、智能手机、居家远端工作和学习用的电脑及笔记本电脑，以及服务器和游戏机等销售火热，都是推升MLCC市场成长的主要动力。另外，汽车应用的元件需求正逐步恢复，因此让MLCC、芯片电阻供应呈现吃紧、甚至供不应求的现象。
二是疫情是供应链的不稳定因素增多，各大厂商为保障供应链稳定加大了库存。据台积电（中国）副总经理陈平博士在2020 ICCAD会议期间接受采访时表示，上半年由于疫情阻断多地物流，OEM无法正常备货，为应对下半年激增的市场需求，供应链会存在激进囤货的情况，有的厂商以比正常库存天数1.5倍甚至2倍的规划来建库存以寻求供应安全。
MLCC供应紧张的情况下，市场最担心的这是否又在酝酿着新一轮的MLCC涨价潮。台媒指出，当下MLCC报价调涨蠢蠢欲动，业界预测将提前至明年农历年后涨价，比预期早一季。
但有市场人士指出，MLCC厂商们想涨价，但当下在晶圆产能紧张的情况下，被动元器件的涨价话语权并不如其它采用8寸晶圆的芯片，相关原厂并不想当“第一个”涨价的。有业内人士在电子工程专辑采访中谈到：“现在原厂的感受，大概和我们（分销商）很接近，到了‘草木皆兵’的临界点。不过，之前厂商们的态度，持保守观望居多，所以谈及涨价才装糊涂，其实都是想再等等，也好了解客户反映。所以我觉得，大家都是在等一个时机出现，只要有厂商宣布涨价，之后都会跟涨。只是这个第一是有风险的，所以都不愿意（先）去做。”
电阻大厂奇力新在对外表明立场的言论中也能说明MLCC厂商的现下微妙态度：虽然当前供需紧张，但不会先于同行发起价格调整。
新一轮的MLCC涨价潮正在酝酿，但谁会成为第一家喊“涨”的MLCC厂家呢？疫情下，MLCC供需双方关于价格的角力之战还在隐秘而激烈地进行着。
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