大发地产、美的置业同天赴港上市 大发地产微涨美的置业破发

继正荣、弘阳之后，大发地产集团有限公司、美的置业于今日(10月11日)正式于港交所主板上市。

上市首日开盘，大发地产报4.2港元，截至上午9时45分，报4.25港元，微涨1.19%。

同时登陆港交所的另一家房企美的置业则破发，开盘报16.6港元，低于招股价17港元，截至上午9时45分，报16.12港元，大跌5.18%。

美的置业

美的置业成立于2004年，经过十余年的稳健发展，已形成以房地产开发为主，同时涉及物业管理、智慧家居、商业物业、文旅、装配式产业等多元业务体系。截至今年6月30日，已在珠三角、长三角、长江中游、环渤海、西南经济区5大区域实施战略布局。2017年实现成交金额突破500亿元。

美的置业此次公开发行1.8亿股，发行价为每股17.00港元，募资总额为30.6亿港元，扣除相关费用后募资净额为29.17亿港元，基石投资者雅戈尔集团及佛山市叶盛投资有限公司分别认购6035万股及1370.5万股，联合保荐人为法国巴黎银行和中信里昂证券。

根据易居研究院智库中心统计数据显示，截至2018年10月8日，美的置业在招拍挂土地市场拿地总建筑面积已达3113.3万平方米，其中华东区域占比28.8%，华南区域占比22.8%、西南区域占比21%，东北、华北、华中地区土地占比分别为4.2%、13.5%、9.6%。

据招股书披露全口径数据来看，美的置业2015年合约销售额为111亿元，2016年206亿元，2017年507亿元，2018年1-8月销售金额全口径已达560亿元，流量金额也达到531亿，已经超出2017全年的销售额。

不过，与大多数谋求上市的中小房企类似，美的置业的高增长同样伴随着高负债。从2015到2017年，美的置业净负债比率分别高达622.1%、624.7%、118.9%。截至2018年3月31日，美的置业净负债率181.4%，高出行业平均水平。

（来源：独角兽早知道）

大发地产

公开资料显示，大发地产成立于1996年，2001年在上海建立总部，在搬入上海总部的近20年间，大发地产以上海为原点，深耕长三角黄金城市群，项目遍布上海、南京、宁波、温州、舟山、安庆及芜湖等7个城市，并开拓了四川、重庆、广州等省市。

根据此前披露，大发地产发售2亿股股份，包括2000万股香港发售及1.8亿股国际发售，新股发行定价为4.20港元/股，每手1000股。10月10日，大发地产披露招股结果，香港公开发售部分认购不足，已应用重新分配程序，将1355万股发售股份由公开发售部分重新分配至国际发售。香港公开发售最终数目约645万股，占比约3.23%。

大发地产香港公开发售认购不足，已应用重新分配程序，最终数目约645万股，占比约3.23%。国际发售已获适度超额认购，最终数目约1.94亿股，占比约96.78%。

基石投资者光大兴陇信托已认购1857.1万股发售股份及佛山顺德健实已认购1874.9万股发售股份，合共占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的18.66%(假设超额配股权未获行使)及占紧随全球发售完成后已发行股份总数的4.66%(假设超额配股权未获行使)。

大发地产表示，所得款项净额约7.4亿港元；其中约60%用于开发现有物业项目；约30%用于偿还一家资产管理公司借贷；约10%用作一般营运资金用途。

（来源：格隆汇）

编辑：南

来源：中国房地产金融综合整理

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