高阶智驾落地浪潮期将至，主机厂和供应商应该如何共存？

2017年，特斯拉正式推出高速NOA功能，并于2019年向中国市场推送。

2020年，小鹏汽车推出高速领航辅助功能。

2022年，激光雷达迎来量产落地元年，英伟达超百T高算力芯片落地……

2023年，“BEV+transformer”成为智能驾驶感知方案主流，城市NOA加速落地……

外界对智能驾驶落地的感知总是后知后觉，但是从2022年开始，整个市场随着产业链成熟明显提速。不少企业与调研机构的数据都显示，高阶智能驾驶将会在接下来3年快速普及。

尽管浪潮已经迫在眉睫，但整个市场依然面临着产业链结构混乱的问题。其中一个非常棘手的问题是，主机厂对供应商戒备心太重，不信任。反映在市场端，很多车企要么相关功能迟迟上不了车，要么做出来的功能用户体验太差。

作为在智能驾驶领域深耕10年的企业，百度在近期召开的Apollo汽车智能化发布会上提出了自己的思考。

高阶辅助驾驶上车3年浪潮期已至

麦肯锡的一份调研数据显示，87%的消费者认为智能网联有意义，75%的人对高速智能驾驶有需求，60%的消费者对城市智能驾驶有需要。

百度认为，2026年搭载L2+级别高阶智能驾驶系统车型的市场渗透率将跨沟（超过15%），产业迎来智能驾驶的大发展；未来3年是关键窗口期。

就连对待自动驾驶技术一向保守的比尔·盖茨也改变了态度。

2019年，比尔·盖茨曾质疑“为什么要把 AI 的未来押注在自动驾驶上”，而前不久他乘坐了Wayve自动驾驶出租车后，十分兴奋且笃定的认为：“为有一天能把汽车的控制权交给机器而感到兴奋，而这一天迟早会到来”。

如果说个人的感知稍有局限，那市场的反馈则更据说服力。上一波电动化转型不坚决的车企，要么已经出局，要么处境被动。

今年1-3月, 中国新能源乘用车的市场渗透率超过26%，完成了从“初期市场”向“早期大众市场”的跨沟。

当前市场下，电动化的淘汰赛已进行至中段，而智能化的淘汰赛正在拉开大幕，高度集中的产业特性意味着这一轮智能化的淘汰赛会比上一轮的电动化更加迅猛。

在百度Apollo看来，到2026年，搭载了记忆泊车、高速领航、城市领航等L2+级别高阶智能驾驶系统车型的市场渗透率将超过15%，产业迎来智能化的跨沟期。届时，高阶智能驾驶市场的爆发将引发汽车产业新一轮洗牌，未来3年成为关键窗口期。

百度集团资深副总裁、智能驾驶事业群组总裁李震宇表示：“2026年，当智能化完成市场‘跨沟’后，没有智能驾驶能力的汽车将难以进入用户的购车清单。”

尽管浪潮将至，很多车企都还沉睡在自我的“认知茧房”里。熟不知当年如日中天的诺基亚大厦崩塌，也只在瞬息之间。3年浪潮期，所有车企都应该高度警觉。长周期的产业形态下，车企现在就必须未雨绸缪。

没有积累的主机厂很难单独做好汽车智能化

尽管汽车智能化的大浪潮已经迫在眉睫，但却少有车企能够真正提供让用户满意的智能汽车。

尤其对大部分前期没有积累的主机厂来说，单打独斗很难给用户提供安全、可靠，舒适的智能汽车体验。

以高阶辅助驾驶功能落地情况表现来看。目前已经在部分城市落地城市NOA的车企一共3家，分别是小鹏，阿维塔和极狐，其中后2家依靠供应商华为完成。年初的广州车展上，搭载百度高阶智能驾驶解决方案Apollo City Driving Max的集度Robo-1也已经发布，并即将落地。而其他公司的交付日期多有延迟。

根本原因在于，相关的技术复杂度太高。与智能汽车相关的技术包括但不限于，环境感知、自主决策、高精准定位、高精地图、AI芯片、车载计算平台、大数据和云计算、信息安全、智能座舱、智能线控底盘、车联网、人工智能等，任何一家企业都很难做到全盘覆盖。

百度认为，与传统的以机械零件为主的系统相比，智能化系统是一个以硬件为载体、由算法软件驱动的大规模动态系统，其复杂性呈指数级增长态势。

具体而言，软件系统具有动态可变性、非线性、可修改升级等特征，这些特征与智能驾驶系统独特的软硬一体、持续演进、数据驱动等特点叠加在一起，使智能驾驶系统成为一个极具技术挑战的复杂产品。

以自动驾驶的数据闭环为例，车端触发规则生效，数据回传至云端后，在智驾云平台自动解析筛选问题数据，并通过标注、模型训练流程，生成最优模型，然后部署在车端。

其中牵扯到的难点包括但不限于，云端数据处理效率，数据存储容量，大模型开发效率，仿真训练成本等。一次性成本投入非常高，而且难度很大。

在辅助驾驶方面，即便目前很多标榜全栈自研的主机厂，高精地图，大算力中心，智能线控底盘，AI芯片，车载计算平台等超过半数以上零部件来自供应商。甚至某些头部主机厂的感知融合，规控，决策等算法都是依靠外部供应商完成，自己做整合也对外宣传全栈自研。

短暂的窗口期内，主机厂要想快速落地高阶辅助驾驶功能，选择有能力的供应商合作是最优路线。

但站在OEM的角度考虑，他们在与供应商合作时也存在3个顾虑：怕失去灵魂；怕供应商不专业，合作过程中问题百出；怕后期的产品迭代没有保障。

但百度认为，不少主机厂混淆了全栈自研和全程可控的概念，他们要的是全程可控，以为只有全栈自研才能做到。

百度提出了供应商能够获得主机厂信赖的三个大前提：开放模式，领先的技术与服务，长期合作。

开放共生 合作共赢

主机厂对供应商过于戒备的首要原因在于怕失去灵魂。尤其前两年上汽董事长陈虹公开表达对华为的态度，让主机厂对供应商更是避而远之，但是这几年，不少主机厂折腾了一阵之后发现，高阶辅助驾驶功能上车并不像他们以为的那么简单。

于是一些主机厂陆续开始尝试与自动驾驶供应商合作，但相关的顾虑并没消除。

有鉴于此，百度提出了“只提供服务，不干涉主权”的理念，具体表现为：

开放产品体验的定义：通过以API和SOA服务的方式，开放人机交互接口、核心能力SDK和底软接口，支持车企自定义用户界面、智驾风格、车辆控制等多方面的交互和体验，以满足不同用户的需求和习惯。

开放智驾产品进化力：通过开放智驾数据闭环云和配套工具链，支持车企在新车型上线之后构建数据闭环，实现自主可控的智驾体验迭代，基于数据驱动的模型优化快速迭代和验证智能驾驶产品，提升最终用户体验。

新款岚图FREE是百度与主机厂开放合作的一个典型案例，它搭载了Apollo Highway Driving Pro高阶行泊一体智驾解决方案，其中包含高速领航、城市驾驶辅助、全场景高效泊车等辅助驾驶功能。可以实现自动泊车、自动跟车、自动变道等多种功能。

其中的产品定义，用户体验，功能升级，数据都由岚图掌控，百度做好背后的服务工作。在最新款岚图Free车的右后侧带有Apollo tech的logo，表明是百度Apollo加持的智能驾驶技术，这体现出合作方对于Apollo技术和产品的认可。

这里其实也体现了百度和华为作为智能驾驶供应商两大主力截然不同的战略思路，华为HI的模式是给主机厂大包大揽，尽可能全面渗透，而Apollo tech的思路是开放共创，量体裁衣，按照客户的需求提供定制化方案，把主动权交给客户。

打造“舱驾图”一体化能力 赋能主机厂

供应商的专业能力也是主机厂在选择与之合作时考虑的一个重要因素。由于供应商技术能力薄弱，项目被迫延迟的案例不在少数。

在这方面，百度显得底气十足。百度从2013年就开始投入智能驾驶领域，至今已有10年积累，目前已经形成了“驾舱图”全产业覆盖的一系列布局。

智能驾驶方面，百度Apollo推出旗舰产品城市智驾Apollo City Driving Max，搭载两颗英伟达Orin X，算力达508TOPS，它最大的亮点就是国内唯一一款使用纯视觉感知实现高阶辅助驾驶功能的产品。并且可以接入激光雷达，以实现“纯视觉+激光雷达”真感知冗余。

百度介绍，该产品使用的“轻量级高精地图”比起行业通用的传统高精地图要“轻”近80%，能够以更合理的成本快速推进城市泛化。

近期，行泊一体产品Apollo Highway Driving Pro也完成了产品升级，其算力平台升级至单TDA4-VH平台，相比双TDA4-VM算力更低，成本更低，可实现的功能更优。百度与新款岚图FREE的合作就是基于该方案。

此外，百度Apollo还升级了自主泊车产品Apollo Parking，新产品在Top5停车位类型的泊车成功率超过99%，泊入垂直车位仅需28秒。

智能座舱方面，百度Apollo拥有小度车载OS、小度语音SDK。其中，小度车载OS作为整包方案，能快速搭载量产，小度语音SDK则基于大模型本地化部署，能实现全时全双工、百毫秒级响应，车企可以通过小度语音SDK定义并实现领先的智舱体验。

与此同时，百度文心一言大模型已经开启邀请测试。百度希望利用文心大模型能力重塑用户与智舱的关系。

目前已经有长城，吉利等不少主机厂选择与文心一言合作，百度称基于文心一言，后续会有很多值得期待的座舱体验出现。

智能地图方面，百度Apollo升级了车载导航地图，其质量、性能、数据实时性都有不同程度的提升；发布人机共驾地图新产品，为人和智驾系统交互提供新的人机界面，提升用户对智能驾驶的信赖感；高精地图升级至OneMap一张图，能够快速动态更新地图数据。

基于这些能力，百度Apollo的汽车智能化解决方案已在31个汽车品牌的134个车型上实现量产，累计搭载超700万辆。

合作要坚持长期主义

与传统汽车交付意味着结束不同，智能汽车从交付给用户那一刻，服务才刚刚开始。车辆交付之后的软件升级与服务也影响着用户前期的购车决定。

在与供应商的合作中，后续的产品升级服务能力也是主机厂考虑的一个重要因素。

针对这个问题，百度在提出了主机厂与供应商共创成长的长期主义。

在SOP前，百度Apollo以API和SOA服务的方式，开放人机交互接口、核心能力SDK和底软接口，使得车企可以根据自己的品牌定位、目标人群，定义并实现相符的人机交互界面、智能驾驶风格，甚至可以参与到智驾车控的技术环节中，最终用户体验。

在成功SOP交付后，百度Apollo可以向车企开放智驾数据闭环云和配套工具链，支持车企在新车型上线之后构建数据闭环，可以自主进行数据驱动的智驾体验提升，助力车企拥有更多可控权。

在SOP后的更长时间（例如3年）里，如果车企希望车型持续享受百度Apollo智驾主线产品的能力和体验，百度Apollo也愿意为车企提供相应方案，比如以每个季度OTA的形式，保障后续的服务能力。

此外，百度Apollo还提出，通过与车企合作成立产品联合委员会的形式，为车企的产品、研发和交付团队提供技术支持和培训，共同打造更加完善的智能驾驶生态系统。

汽车智能化普及3年浪潮期已经拉开序幕，百度Apollo吹响了主机厂与供应商产业链重塑“冲锋号”，希望做这个“带头大哥”，推动整个汽车产业向智能化加速迈进。

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