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11月7日,速腾聚创发布了固态补盲激光雷达E1。官方介绍,这款补盲激光雷达具有性能优,成本低,稳定性好的优势,将会成为下一阶段激光雷达企业争夺的新战场。几乎同期,禾赛科技、亮道智能等激光雷达企业也先后发布了补盲激光雷达产品,杀入这片领域。尽管此前一径科技已经布局了补盲激光雷达,但上车的比例并不高。作为国产激光雷达领域的头部玩家,速腾聚创的进场也意味着激光雷达正式迎来了补盲新战场。长距激光雷达的战争已经结束很多人疑惑,2022年被称为是激光雷达上车元年,主要以长距激光雷达为主,这个领域才刚开始起步,怎么激光雷达厂商又开始“卷”向了补盲领域?表面上看,激光雷达市场仍处于激烈的争夺战阶段。尤其是近期镭神智能、北醒光子,探维科技等企业都先后发布了高性能激光雷达,并且有些已经拿到了车企订单。然而在激光雷达头部玩家看来,长距激光雷达的战争其实已经结束了。他们认为,激光雷达的竞争已经由单纯的性能之争向生产制造,SOP标准等系统能力上进化。头部玩家在这方面已经拥有深厚积累,可以通过系统化能力不断与对手拉开差距。一个较为明显的案例是,根据主机厂反馈(激光雷达上车前需要上车至少一年的实测验证),前期上车的激光雷达经过一段时间会出现性能下降,可靠性不足等问题。几乎所有激光雷达公司都无法避开这些早期问题。原因在于,激光雷达属于新兴产业,没有完善的生产工艺体系、SOP标准,都是企业各自为政,很容易出现问题。这其中有两个关键点:过车规、保量产。由于行业处于“一盘散沙”阶段,每个车企都有自己对“车规级”的理解,很容易造成市场鱼龙混杂,检测不规范的情况;“生产制造”则更多强调激光雷达的SOP标准以及产业链条的完善度,以保证激光雷达快速铺开市场。这些问题都需要头部玩家发挥先导作用。速腾聚创认为,充分验证是激光雷达量产的前提,所以它建成了激光雷达企业中唯一获得CNAS认可的车载激光雷达实验室,可以自主完成激光雷达120项性能测试。在生产端,速腾已经形成了激光雷达的智造集群,每12秒就能下线一台激光雷达。在这些系统能力支撑下,头部玩家能够快速推出产品,并且不断升级迭代。比如同样一款速腾M1机型,不同主机厂安装位置不同,对激光雷达的型号要求也不同,基于完善的智造集群,SOP标准,速腾能够快速生产多款产品满足客户的差异化需求。并且能够在一些通用标准下快速升级迭代产品,以适应快速变化的市场。重视制造已经是头部激光雷达玩家的共识,禾赛科技CEO李一帆在接受媒体采访时表示,甚至可以将生产能力看成激光雷达研发的一部分。他认为,如果分两个阶段来看,前期激光雷的竞争主要在生产制造,中后期主要在软件芯片。在制造驱动阶段,激光雷达的产业会相对分散,每个企业都有机会,而在芯片驱动阶段,产业集中度会非常高,市场会呈现明显的寡头效应,比如头部企业占据60%的市场份额,中部的占据20%的市场份额,剩下的20%留给尾部。在头部激光雷达企业看来,其实长距激光雷达战事已经结束了,因为它们建立了完善的生产制造流程,SOP标准,以及产能集群等。下一阶段必须要加速向固态激光雷达发展。而速腾聚创们选择开辟补盲激光雷达新战场的预判也来源于此。补盲激光雷达是否“伪需求”最近,国外激光雷达企业遍地哀嚎,Velodyne与Ouster合并,Ibeo破产,Quanergy退市,Luminar亏损加剧,各种坏消息层接踵而至,甚至一度滋生了外界对整个激光雷达市场的悲观情绪。国外激光雷达企业连续触礁一个很重要的原因是,没有具体的落地场景。以乘用车为例,国外激光雷达落地场景主要是L4级别的自动驾驶,而L2++级的辅助驾驶市场需求非常少。在L4级自动驾驶真正到来之前,激光雷达企业基本都在负重前行。而国内则恰恰相反,以国内头部几家企业来看,前不久,禾赛科技宣布成为首个激光雷达月交付过万的企业。速腾聚创官方数据显示,其在全球范围内揽获头部车企超50款车型定点订单。到今年底,将有11款车型项目进入SOP。国际金融分析机构S&P