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市场规模46.5亿美元!一文读懂美国储能现状!

储能头条 储能头条 2022-07-27
编辑 | 国际能源网
美国储能市场空间巨大,未来几年开始呈现指数级增长。它的爆炸式增长来源于储能对于新能源的消纳的巨大帮助。2018年起美国允许电池储能系统参与电力批发和辅助服务市场竞争,盈利模式在美国已经确立。不过美国的动力电池一直处于掣肘状态,让拜登愁白了头也无法解决。
美国储能预期市场很庞大
8月11日,天风证券发布行业报告——《储能系列深度4:表前市场高增,开启美国储能新篇章》,预测2021年美国储能市场规模达46.5亿美元,2026年将达85.3亿美元,其中表前市场规模将从2020 年的11亿美元,快速增长至2025年的53亿美元,CAGR达37%。2020年新增电池储能0.5GW,预计2021年美国大型电站的电池储能装机规模在4GW,且后续几年均有大量项目储备待建。
实际上,此前已有多家权威机构对美国储能给出了乐观预测。
Wood Mackenzie(伍德麦肯兹)预计,在2021年可能部署总储能容量将近12GWh储能系统,未来五年内储能市场规模将扩展20%至25%。 
美国国家可再生能源实验室预测,到2050年,美国的长时储能系统(持续放电时间长达12小时以上)的装机容量将会显著增长,在未来30年将会部署装机容量为125GW到680GW的长时储能系统。 
美国储能协会(ESA)则认为,到2025年,美国储能市场部署的储能系统装机容量将会增长五倍。其中,用户侧储能系统继续构成这一增长的主要部分。
美国储能高速发展的背后,主要与三大因素相关:新能源(尤其是光伏)发电渗透率,政策是否提供了合理的盈利模式,电池储能的成本。
而随着近年来,美国储能系统的成本持续下降,政策支持力度不断加大,以及其联邦和和各州政府的监管改革,共同将美国储能行业推入了“快车道”。
美国储能高速发展的原因
天风证券在上述报告中,将美国储能高速发展的具体原因梳理为以下几点:
原因1-美国特色:美国电网基础弱+无法全国调度=主要依赖电力辅助服务完成消纳
美国电力系统较为复杂,一半的地区为发输配售电一体化的模式,另外一半经过改革形成了三大层级:第一层级:负责监管与规则制定的FERC和SPUC。第二层级:负责各地区电力市场交易和建设规划审核的7大独立电网运营商。第三层级:负责发电厂建设与运营的独立发电厂(IPP)与电力公司等。
联邦目前无法实现全国各地之间的调度,新能源消纳问题需要各地自行解决。
原因2——改变:2018年起允许电池储能系统参与电力批发和辅助服务市场竞争,盈利模式确立
随着新能源装机的增长,对储能等调峰需求也快速增长。大型电池储能系统具有了清晰的盈利模式,即PPA或电力辅助服务,分别对应发电侧和电网侧,此后电池储能装机正式进入高增期。
原因3:电网侧主要用于电力辅助服务,储能成本、效果均优于当前主流的天然气
电网侧储能作用主要是三方面:1)减少对传输线、变电站和变压器的压 力,减轻阻塞和扩容压力;2)延缓电网扩容升级;3)能量转移,平整负 载峰值。其中最常见的作用是调峰、调频。
从经济性层面看,假设光储电站为100MW,每天进行一次充放电,则储能 系统的LCOS(储能度电成本,单位发电量所对应的储能投资成本)为 114$/MWh,2020年光伏的LCOE为28.8 $/MWh,因此光储调峰成本为143 $/MWh,低于天然气调峰的175$/MWh,因此电池储能已经好于当前主流的天然气。
从服务效果看,电池储能用于电力辅助服务的效果大幅优于天然气,主要是电池储能响应速度快,达到秒级;随时可以充电或放电,不受燃料供应、 机械惯性的影响;可将电池包灵活布置,安装周期短。
原因4:发电侧主要用于PPA,储能功率配比在50%以内时具备经济性
发电侧储能作用主要是两方面:1)消除新能源弃电损失;2)实 现能量时移(正午的光伏电存起来到晚上用)甚至季度调配。由于美国多数地区的弃光率较低,因此仅靠消除弃电损失带来的收 益率较低,利用储能把光伏电站变成可持续向用电方出售绿电的 PPA(用电方和供电方签署长期购电协议,事先制定电价,供电方要满足用电方的实时电力需求)模式更具优势。
假设每天“一充一放”,电池储能系统的LCOS为83$/MWh。按不同功率配比进行测算,可知当储能功率配比控制在50%以内时,光储电站相较天然气发电具有相对优势。
当前光储PPA的储能功率配比多在50%以内,后续可通过多能互补降低储能配比
当前美国多数新能源+储能项目的储能功 率配比在20%-50%,相较于燃气发电,具有较强的经济性。
动力电池难有用武之地
美国发电侧储能装机与弃光率关系不大,主要是电力自由交易制度下的经济性考量。
中国发电侧储能的安装与弃光率直接相关,美国市场的储能安装与弃光率关系不明显,更多是业主出于项目所在地储能安装经济性的自发选择,经济性的来源则是ITC政 策(初始投资成本降低20-30%)与电力的自由交易制度。
随着未来新能源发电量占比的进一步提升、光伏成本下降、储能功率配比增加,机构基本都看多美国储能发展。
但是在储能领域的动力电池,美国人也想追,而且美国手握全球电动车龙头特斯拉,却受制于各种条件,目前还处于掣肘当中。奥巴马曾经强力支持新能源车,但是特朗普时期大为弱化拜登上台后,从电池及基础设施的研发到购车税收优惠和资金支持,大力布局新能源车的产业链。
今年4月,拜登公布了2.3万亿美元的一揽子计划,其中包含1740亿美元电动汽车扶持计划,强调美国需要为新能源汽车提供补贴。
路透社称,拜登将推广电动汽车视为从中国赢回市场的关键之一,而中国每年生产的电动汽车数量是美国的三倍。
EVvolumes数据显示,2020年全球电池电动汽车和插电式混合动力汽车销量为324万辆,中国占130万辆,美国为30万辆。
截至2020年6月,成员单位总计上报的公共类充电桩55.8万台;而美国数据仅为中国同期的五分之一左右。
电动车数量不足是症结
拜登大力支持的电动汽车可能会开启美国制造业就业的新时代,但它们也损害了劳工运动,破坏了拜登在美国汽车行业创造100万个新工作岗位的目标。
还有一个重要原因是,美国消费者偏好SUV、皮卡和经济型乘用车,因为油价低廉,消费者换购电动车的消费成本不会下降太多,反而可能面临续航焦虑、充电桩不足等新能源车常见的问题。
据相关数据统计,美国现在道路上所使用的只有200万辆电动车,电动车在通用汽车美国市场的交易量仅仅占1.6%,所以电动车在美国并不是很流行,使用者较少。
有关数据预测,如果想要完成拜登的目标,那么就需要在以后的9年时间投入大约1000亿美元,那么生产电动车的许多企业便会受利。
当下,美国虽然诞生了特斯拉这一家电动车制造商巨无霸,但像福特、通用等本土传统车企在电动化转型中已明显掉队,在2020年全球新能源乘用车销量排名中,就算下拉到第二十位也看不到这些美国本土老牌车企的身影。
相反,比亚迪、上汽通用五菱、广汽、长城、奇瑞、蔚来等来自中国的车企则活跃在榜单之中,来自东方的这股崛起力量不禁让美国感到压力山大。拜登虽然希望强力推动电动车普及,但是因为现实掣肘,步履艰难。
中国电动化供应链具备全球竞争力,深度配套海外客户,且部分企业已经或者正在筹备于美国建厂,产业链中上游的中国优质供应商有望继续受益,尤其是特斯拉供应链。不管是宁德时代还是比亚迪,都有传闻将成为特斯拉的电池供应商。
这,只会让拜登更加焦虑。

来源:天风证券、储能之音、AI芯天下


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