王石VS许家印VS傅育宁VS姚振华！这桌麻将该怎么搓下去？
导语：
昨天下午，恒大发布公告，宣布在二级市场增持了万科近5%的股份，我们先不管万科管理层怎么想，因为他们怎么想已经不重要了，也不管姚老板、华润、还有深圳地铁现在是否慌成一锅粥，本文试图解读一下恒大奇袭万科的目的何在？
前段时间闹哄哄的万科事件刚消停了一阵子，昨天下午，万科再次进入风暴眼，这是在这次台风登陆深圳刚结束后，深圳街道上部分被台风刮断的树木还没有来得及补栽，临近湾区的简易房更是一片萧杀之气。
然而昨天下午几个小时的风云突变比台风更过往不及——先是恒大发布声明：恒大和许家印本人没有增持万科股票，不过几个小时后恒大就发布了正式公告。
恒大奇袭万科——消息来得那么突然，让人不相信是真的。
13:13 财新：恒大买入万科股票或达2%。
13:18 万科A股价开始起飞
13:27 市场还是犹豫，万科A股价涨势暂停，高位回落。
14:05 新浪、腾讯和一财加入游戏。报道，恒大回应：“恒大买入万科2%的股票”是假消息。
14:05 万科A股价回落。
随后，市场想通了。
财新：你买万科了。许家印：我没买。财新：你买了。许家印：我TM没买。散户：管他呢，我先买点。
14:53 万科A股价涨停。
15:25 腾讯自己打脸：恒大撤回早前否认买入万科股票说法。
15:35 新浪自己打脸。恒大确认买入万科股票，比例或超2%。
16:12 新浪报道，恒大买入万科股票比例或超过4%。
16:15 一财报道，恒大大举买入万科股票 持股约5%。
17:25 恒大公告：购入万科4.68%股份，总代价91.1亿.
恒大公告：
甚至有人怀疑许家印自己资金的合法性。我说这样的事情，老许的资金肯定经得起查，这不是小事呀。
背后那些人个个都不是善茬呀——以王石为主的管理团队、华润、老姚、深圳地铁。个个都不是。
虽然近日万科的事情闹腾的不像原来那么狠了，甚至王石前段时间还到香港去拜会华润的董事长。
老许奇袭，缘何选择这个时间？
恒大增持万科股份一点也没先兆，并且一下子就持有那么多。
还有地产和证券及银行圈子的朋友问我是不是事先得到消息买了万科股票呀。
我说不要说我不知道这事，即便是恒大的人，在没有恒大没有发布正式的公告时，我向包括广东、湖北的几个城市总求证消息，他们还是自己只顾忙哪，连网上的消息都没有看到，在得到正式的公告后再次向他们求证事先是不是故意隐瞒，他们说我等这样的级别是不会知道这么核心机密的东西的。
好吧，这就是是无征兆。
那么老司机许家印缘何选择这个时间奇袭哪？
1万科事件趋于平静，似乎结局已定。
华润购买宝能的股份，成为大股东，深圳地铁成为第二股东，毕竟前段时间王石已经去香港华润总部负荆请罪了。
并且效果不错：万科董事长王石拜访了华润总部，万科H股应声大涨，收盘时涨幅高达11.65%，创下自1月15日以来最大涨幅。
很多媒体以“王石拜会华润香港总部，商业大戏要落幕了？”为标题，或者类似的标题。
所以大家天然认为宝能出局，华润原谅王石，结局已定，所以以前紧绷的神经已经放松，以为万事大吉，只需要走下程序即可。
可以说现在事关各方都处于懈怠状态，不设防，故而对于恒大在二级市场上增持肯定没有预案，更不要说反击的储备金了。
2恒大预备了充足弹药。
从自2016年5月9日期，在全国170多个城市近400个项目推出“8折大优惠”的限时促销活动，史无前例的广范围、大力度优惠使得恒大地产再次成为社会关注的焦点，在市场上引起了强烈的反响。
所以恒大销售业绩快速提升，销售面积恒大一直排在第一，而销售金额上由于恒大一直以三四线城市为主，所以单价低，销售总额一直落后于万科
下图是今年上半年前十大房企销售排名：
加上7月份的万科274.8亿，前七个月万科销售额2131.8亿元，恒大七月销售额430.1亿，恒大前七个月销售额：1810亿，这还低于万科前六个月的销售额，但是差距由477亿缩小到321.8亿直追了155.2亿元。照这样的速度，三个月赶超万科没有问题。并且恒大最近几个月每月的销售额都在400亿以上（八折优惠措施后）。
那么我由此推测，恒大的八折优惠极有可能就是为了今日一战（或者今天根本就没有战）。
这样的销售业绩是为恒大在二级市场收购万科股份备足了粮草的。不怕万科反击，因为从宝能举牌万科之后，以王石为主的管理团队在阻击宝能方面可以说根本是束手无策的，那是历史就不用再回顾了，总之这为恒大观察万科管理团队的资金筹措能力显得一目了然。
正是这样，恒大在这个时间突发奇招偷袭万科。
3各大房企公布7月业绩，恒大万科差距巨大。
8月3日，已跨入世界500强的恒大（HK.3333）公布最新销售业绩，再次成为市场关注焦点。数据显示，其7月实现销售额430.1亿，同比增长205%，环比大增37.2%，一举刷新公司单月销售新高，更创下房企单月销售历史最高纪录。累计销售额1810亿元，这是令恒大脸上有光的事情。
而同时，万科也公布了自己七月的业绩：274.8亿。可以说这个数据出来后大家对恒大刮目相看，而许家印更是春风得意马蹄疾。我们可以用某年老许参加两会的一张照片形容老司机许家印这几天的心情，毕竟手下太给长脸了。
4为了蓄积弹药，恒大上半年几乎很少参与地王争夺战。
在我们见到的相关信息中关于地王争夺战，很少见到恒大的身影，这也许就是很多蓄积弹药的准备阶段。少拿地多持有现金而在股市发力。
5恒大需要万科有万科这样企业的股份。
作为枭雄的许家印做事雷厉风行，以三四线城市发力逐步向一二线城市迈进的过程中，恒大虽然销售业绩在突飞猛进地发展，把原来的“招保万金”除了万科之外都远远甩在身后了，但是和碧桂园一样，恒大由于起步于三四线城市，所以产品一直以价低品质中等在市场上示人，而三四线城市竞争越发激烈，而利润在不断摊薄，所以老许的恒大很有必要进入一二线城市，虽然从2011年开始所谓的“回归一线”但是一直没有见到恒大在一二线城市比较高端的项目及产品。
那么恒大这个时间增持万科，来趟这潭浑水意在如何哪？
恒大奇袭万科为哪般？
作为广东的民企，作为地产行业的老二，虽然恒大现在稳坐在老二的位置上，但是：
不愿做元帅的士兵不是好士兵。那么甘做老二的地产商心里未必爽。
毕竟“老二”这个词汇在中国俚俗中是个含义广泛的词汇，虽然业绩比老三及后面的好，所以争做带头大哥多风光。所以在增持万科股份中一定会有——不甘做“老二”的不服心理存在。
加上从老姚举牌万科，让万科真正面临了“野蛮人敲门”这件郁亮担心的事情发生，这样许家印看到了机会，尤其是最近几个万科因为和宝能、和深圳地铁、和华润的关系变得微妙而复杂，所以内部尤其是总部高管们没有情绪波动是不可能的。即便是区域公司及城市公司都会因此而受到影响。
正是如此，许家印可能觉得机会来了，也许正是在这样的情况下，与5月9日启动全国几百个项目的8折优惠活动，并且这样的活动效果显著，自启动开始第二个月每月的销售都在400亿以上，七月更是取得了430.1亿的历史新高。比万科整整高出155亿多，这样不但在销售面积上超越万科。在销售金额上超越万科也是不是不可能的事情。
按照现在的追赶速度，恒大超越万科成为双料冠军为时不远。
那么缘何选择此时哪？
万科兵荒马乱下手好时机之后趋于稳定，懈怠放松，有机可乘，成本较低。前面提到了老姚已经基本上同意撤出万科，把股份卖给华润，而在7月29日王石到香港华润总部拜会了傅育宁，并且效果不错，万科B股股票上涨喜人，在这样的情况下，万科管理团队及万科的所有员工都极有可能在原有的绷紧的神经懈怠一下，放松了警惕，这让恒大看到了商机，这个时间出手万科是猝不及防的，效果极佳。这样花小气力有大收获，这样成本比较低。
那么恒大仅仅只是为了把万科甩在身后成为老大吗？这样的老大位置能坐稳吗？
个人以为，暂时成为行业老大未必是老许的初衷，而恒大更加看中的则是——
是万科良好的资源：管理团队（中层）、土地储备、企业文化、 品牌及口碑。
万科虽然因为老王对老姚的态度招致了今天的局面，甚至网上把炒王石与田朴珺的隐私不断爆炒，但是王石带领的万科团队的规范化、制度化等都是其它房地产企业需要学习的，无论如何万科都是一个伟大的企业，是一个规范化的企业，虽然恒大也是一个非常了不起的企业，但是两家企业显然不是一样的画风。不是一样的行事风格，万科有很多地方是值得恒大学习的。
那么包括万科各项管理规范及制度这些无形的东西都是恒大需要了解与借鉴的，虽然可以从公开场资料中学习，但是如果成为它的股东，尤其是大股东，那么会有更好的外面学不到的东西。
而是否利用万科的管理团队，尤其是中层管理团队是关系到学习与借鉴最好的方法，至于高层管理者，因为利益复杂，即使恒大可能成为万科第一股东，但是未必能够为己所用。
至于万科的土地储备能否成为恒大的，这个估计不太现实，即便是恒大绝对控股万科，估计也不会放弃万科这个品牌，毕竟恒大与万科针对的客户群体是有差异的，万科的客户其资产持有量未必就比万科的高，但是在人群上，万科品牌购房者就目前状况来看是要高于恒大的，因为恒大现在依然是三四线城市项目为主。所以即便是恒大绝对控股万科，老许也不会傻到放弃万科品牌。
虽然恒大不会甘心做一个像以前华润那样的财务投资者，但是改变万科文化及品牌的事情恒大不会干，至于今后恒大成为大股东后如何对待万科，这是需要观察的事情，但是放弃万科品牌的可能性为零。
那么恒大增持万科的目的究竟在哪里？是恒大靠自身发展不能满足其膨胀的欲望吗？
1恒大自身扩张需求？
下面这段新闻是来自网上的：
“中国恒大集团”成为恒大的新名字。6月16日，恒大地产(03333.HK)发布公告，公司名称由“恒大地产集团有限公司”变更为“中国恒大集团”，该决议已获股东大会通过。
由于恒大业务近年变得多元化，已布局包括地产、金融、互联网、文化旅游、健康、农牧在内多个产业，此次更名意在更好地反映多元化业务发展战略及公司身份。至此，恒大完成从地产公司到多元化产业集团的转变，恒大也成为民营地产公司中为数不多使用“中字头”的公司。
从“一枝独秀”到“全面开花”。
恒大在此之前已经涉足了饮料、粮油、体育、医疗等综合产业，这是恒大急速发展后对于庞大的员工队伍及其数以百万计的购房客户，很多开发商都在由开发商转向“新生活服务商”、“城市运营服务商”等转向，虽然同样以房地产开发商为主，但是恒大与万科之间差别是巨大的，虽然没有和万达之间差别大，但是恒大以中低端客户为主，而万科以中高端客户为主，恒大以三四线城市为主，万科以中心城市及中心城市溢出价值受益者为主。
比方说在河南恒大是这样的：6年来，恒大河南公司在中原大地这片沃土上，深耕细作、开拓进取，并已成功布局郑州、洛阳、安阳、新乡、商丘、平顶山、舞钢、信阳、驻马店、漯河、许昌、南阳这12个地市。其中舞钢是一个县级市。
而万科虽然进入河南了，但是仅在郑州有项目。这就是恒大与万科的差异的一个体现。进入重点城市，服务高端客户无疑是恒大需要学习的。
2急于进入中高端市场？
恒大一直以三四线城市，以中端产品形象在市场上出现，虽然在2011年提出战略转移，把目光投向一二线城市核心区域，无奈原有的人员及模式一直不甚理想，再加上这几年三四线城市库存极大，销售难道加大，尤其是从去年开始四个一线城市及部分二线城市房价疯涨，比方合肥七月份同比房价上涨53%，而与此相对应的是三四线城市依然不温不火，在投入同样物力、财力、人力的情况下，大城市、高端产品利润更加丰厚一些。
7月15号郑州出现的郑纺机地王后各个项目跟着涨价，最低的项目涨价只有200元/平方米，而最高的项目涨价3000元/平方米，高端客户对于价格的敏感性更低，所以利润会更高，这个相信恒大及许家印一定清楚，所以进入重点城市及高端项目是恒大最近几年一直的梦想。无奈自身团队农村包围城市，野路子惯了，未必适合核心城市的高端人群，所以借助万科进入这个市场无疑是一条捷径。
至于结果如何则另当别论。
凡此种种。。。。。。
一些小道消息供参考
许家印曾向傅育宁提出收购万科股权
有接近华润的人士透露，在今年3月份的政协会议上，许家印和傅育宁是邻座，许氏彼时即向华润掌门人提出要以20元/股的价格，收购其持有的万科股票。
据称傅育宁当时并未点头，一是担心过不了国资委这一关，虽然华润的成本也才3块钱；另外也是不想再跟民营企业扯在一起，增添新的麻烦。
许家印曾与宝能系有过深度接触
据腾讯财经在半月前曾从一权威信源处了解到，在2016年年初，恒大集团对万科股权抱有较大兴趣，并曾与宝能系有过深度接触，希望能转让后者所持有的万科股票，但最后未有结果。
真真假假，并未得知。
所有这一切仅仅是猜想，也许这些都不是，也许都是，也许部分是。不过恒大增持万科的事实已经存在，留给人们的想象空间就在那里，这给这个夏季不断出现的地王拉动房价话题高热不下带来另外一个谈资。
万科独董华生的微博又表达了什么？
据说，恒大增持还要继续，好戏还在后面！
王石VS许家印VS姚振华VS傅育宁！这副牌该怎么玩？这桌麻将该怎么搓？
这一次，王石和万科团队碰到的是对手还是战友？如果是对手，这团乱麻该如何解？这局该如何破？这仗该怎么打？
还能再说：“我不欢迎恒大！”这样的话吗？
恒大算野蛮人吗？恒大VS华润到底是什么样的关系和纠合？安邦这会在干嘛？姚老板昨晚睡得好吗？田小姐会不会发微博和朋友圈？
唉，想想都头大。
希望大家都好吧！
祝福万科！
（部分内容综合了外汇头条、金融界网站等信息来源）
END
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