特斯拉年底前实现零部件100%国产化！谁会是下一个供应商？

近日，特斯拉在上海迎来了

首批国产Model 3 的大批量交付，

同时正式宣布启动了Model Y 项目。

特斯拉CEO马斯克心情超好，

现场“带货”+“即兴尬舞”+“脱衣”，

观众一片叫好

特斯拉的“中国速度”

马斯克说：“2019年对于特斯拉来说是意义非凡的一年。”

这源于他用357天时间，把一片农田变成一座超级工厂，并且完成了从破土动工、投产到交付的全过程。

速度，是特斯拉中国的关键词。

“天下武功，唯快不破，我们一切都要快”、“加速世界向可持续能源转变”，在交付现场，特斯拉全球副总裁、大中华区总裁朱晓彤反复强调。

特斯拉上海超级工厂位于上海临港产业区，占地86万平米，整个厂区内拥有大量机器人和自动化生产线。

▲特斯拉厂区内拥有大量机器人和自动化生产线。（图源：特斯拉）

在产能方面

专业机构认为，特斯拉美国Fremont工厂的Model 3产能目前已经接近饱和，同时新车型Model Y交付在即，Fremont工厂也必定会让产线给Model Y以完成生产目标，这意味着特斯拉上海工厂将担起Model 3产能增量的重任。

目前上海工厂已经开始生产，并在2019年12月最后两周内生产近1000辆Model3，预计在2020年可以逐渐实现3000辆周产能的目标。

在价格方面

Model 3也具备优势。1月3日，国产特斯拉Model 3售价由35.6万元/辆下调至32.4万元/辆，叠加享受2.5万元电动车购车补贴，到手价降至29.9万元，降价幅度大超市场预期。

在成本方面

上海临港工厂在土地租金、建厂周期，以及建筑工人时薪、贷款成本等多方面均比美国Fremont工厂低。据兴业证券测算，国产Model 3相比美版生产成本降低20%~28%，毛利率显著高于美版。

这给国内特斯拉产业链带来机会。

特斯拉上海工厂制造总监宋钢在采访中透露，特斯拉上海工厂目前下线车辆的零部件国产化率，达到了30%，2020年中可达80%，年底将实现全国产化。

70%的特斯拉国产化蛋糕，
谁能分一杯羹？

中国国内供应商逐渐成熟，不断加入特斯拉的供应链体系。

目前，特斯拉核心技术供应商大部分来自日本、美国和欧洲，中国企业大多作为二级原材料供应商进入供应链体系。比如，目前特斯拉的锂电池PACK制造商为日本松下，正极材料和隔膜供应商为日本住友化学，负极材料供应商为日本日立化学，电解液由日本三菱化学生产。

但这一情况或发生变化。据媒体报道，LG化学预计将配套特斯拉上海工厂动力电池。这意味着特斯拉的动力电池供应商可能由此前的松下独供或转变为松下、LG化学共同供应。为LG化学配套的国产供应链有望成为特斯拉国产化最大的子供应链。

数据显示，特斯拉Model 3的各部分价值量构成可初略分为：动力电池总成系统（38%）、汽车电子（24%）、车身及内外饰（12%）、电驱系统（11%）、底盘（11%）、高压系统（4%）。

而特斯拉国产化将给国内供应链带来不同层次的需求和能力的提升。

特斯拉Model 3供应商一览表

1、动力总成系统：

分为锂电池组、热管理和直流/直流换流器三个部分。涉及直接、间接供货商三十余家。

在锂电池组中，分为锂电池组电池、电池管理系统（BMS）、电池热管理和所有其他电池组组件四个部分。

▲ 图源：华叔聊5G

2、中控系统

对于中控系统，主要分为中控屏、仪表、自动驾驶系统、空调系统等部分，设计直接、间接供货商三十余家。

▲ 图源：华叔聊5G

3、电驱系统

对于电驱系统，主要分为电机以及电动机驱动模块两部分，涉及直接、间接供货商十余家。

▲ 图源：华叔聊5G

4、其它零部件

对于充电系统，主要分为超级充电桩、线缆、充电枪部分，涉及直接、间接供货商十余家。

▲ 图源：华叔聊5G

对于底盘与车身系统，主要分为悬挂、制动、车身模具、车身结构等部分，涉及直接、间接供货商十余家。

▲ 图源：华叔聊5G

5、内饰及其他

对于内饰及其它构件，涉及直接、间接供货商十余家。

▲ 图源：华叔聊5G

动力电池国产化，值得期待！

在这70%的特斯拉国产替代空间中，动力电池或许是最值得期待的部分。而近两年依然是电池厂扩产大年。

目前，特斯拉上海工厂的动力电池供应商首选LG化学南京工厂，该工厂的2170电池生产线已准备就绪。

有点可惜的是，苏州力神的2170电池也进入了特斯拉法眼，只怪自己不争气，电池一致性不符合特斯拉要求，最终只能作为应急备胎。

电芯是动力电池的核心部件，占电池成本的75%~78%。LG南京工厂透露消息称，其今年每月可以为特斯拉提供3000万颗电芯，按照一辆Model 3配装60kWh的载电量计算，可以满足装配8500辆车的需求。照此测算，如果特斯拉上海工厂满负荷生产，电池就会存在较大缺口。

目前国内主流电池供应商以生产软包电池为主，与特斯拉需求的圆柱形电池有很大差别，除LG南京工厂和苏州力神之外，特斯拉在中国的可选项并不多。

从LG电芯供应链来看，当升科技是其正极材料供应商，杉杉股份为负极材料供应商，恩捷股份、星源材质为隔膜供应商，新宙邦、天赐材料为LG供应电解液。

一位汽车行业资深人士此前表示：“特斯拉的本土化供应链的挑战很大。供应链本地化需要用一到两年培育起来，如果特斯拉要降价，那么两年内核心的电动车电芯部分必须要做到国产，否则就要亏钱。”

谁，将成为特斯拉下一个供应商？—END—

（部分资料来源：央视财经、第一财经、微博、华叔聊5G、新民晚报等）

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