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情绪高涨
经历了两天回调,恒指终于站稳反弹,而个股情绪更回到高位,但基本上很多都在乱炒。
近几天市场格局差不多,外资流入,内资卖出,今天港股南下也在持续卖出,分歧还是近期所提到的,内资看重宏观数据面的改善,而外资看重配置的需要,这大概率令指数维持振荡,特别是港股大型科网股有股东减持的压力,但其余个股则有望保持活跃。
目前市场有两大方向,一是外资主打的消费复苏,二是内资主打的成长股。这两者背后其实也是基于宽松预期,前者针对拉动实体经济,后者针对估值修复。
今天汽车股亦继续大涨,主要在于有特斯拉这个锚在不停反弹,另一方面也在憧憬会有更多补贴政策。
不过,特斯拉的快速反弹源于早轮过度做空的仓位回补,等回补差不多了,这轮修复也就应该就告一段落。
当然,如果美联储加息后,鲍威尔发出加息减慢的信号,美股成长股将会继续修复。
事实上,即便不发出任何信号,市场也是会预期加息今年会结束,在议息以及企业业绩将在这周出完后,短期美股纳指大概率还是会继续走好,整体说不定要比内外资没有共识的中国股票要更好。