消费电池专利“三国杀”:冠宇弱,Maxell惨,宁德……
作者:黄莺
01 揭幕战
最先拉开“三国杀”序幕的是日立Maxell。
科创板上市进程
Dell多款笔记本系列电池
HP多款笔记本系列电池
华硕智能手机电池
02 祸不单行的珠海冠宇,议价能力最弱
在珠海冠宇科创板受理前夕,就遭遇海外专利诉讼,一度为珠海冠宇的科创板之路带来很大的不确定性。
谁曾想,就在珠海冠宇科创板审核接近尾声之时,随着珠海冠宇2021年9月6日公布的《发行人及保荐机构关于发行注册环节反馈意见落实函的回复》的“问题三、关于来自ATL专利律师函的回复”显示,2021年6月22日,珠海冠宇收到了ATL的《侵权告知函》。而前一周,2021年6月17日,珠海冠宇的上市委审议会议刚刚获得通过。时间点的这种错开,或许也意味着,ATL醉翁之意似乎并非是阻止珠海冠宇IPO。
不对这对于正在科创板审核的珠海冠宇而言,接连遭遇两个竞争对手提出的专利侵权问题,这对近年来高速发展的珠海冠宇可谓是最重的一击。
据珠海冠宇对ATL诉讼的案情披露,涉嫌侵权的专利有11项,经珠海冠宇分析后认为对应13个电池型号的19款产品。对此,珠海冠宇还给出了预计赔偿的上限13,363.67万元,大约1.34亿元。
好在两家原告似乎并非是想阻止珠海冠宇的IPO之路,日立Maxell更多的应该是获得许可赔偿,ATL应该是希望减缓珠海冠宇的快速发展步伐,所以最后珠海冠宇的科创板之路并未受到太大影响,并于去年10月15日成功上市。
但是留给股民和广大投资者的疑问则是,为何中外两家强者都向其发起了专利维权,珠海冠宇到底创新性和可持续性怎么样?
实际上,珠海冠宇的发展模式可以认为是典型的“先上船,再买票”。
其招股书披露显示,珠海冠宇去年IPO审核时只有158项专利,只有其列表中ATL的1/7。与日立Maxell全球8000多专利,更是相去甚远。而专利的多少也反映了一家企业创新的实力。从这一点也可以看出,珠海冠宇在这两起诉讼中的议价能力,是最弱的。
03 四处挑事的日立Maxell,打枣没剩几颗
据日立Maxell的财报显示,其全球专利资产超过8000件。近年来,每年的申请保持在7、8百件的水平。
与其它日本企业一样,日立Maxell近年来一直试图将其专利货币化。根据财报中的数据可以看出,2021年知识产权许可业务收入超过100亿日元(7931万美元,从2021年开始10年付完)。
值得注意的是,为了获得这些许可业务,日立Maxell过去一年用于支付因此所产生诉讼费和律师费等损失就达到了66.43亿日元(5262万美元)。
Maxell 2021年Q1报告
2016年,华为、中兴;
2017年,华硕、黑莓、Blu、Fandango、Fotv;
2018年,奥林巴斯;
2019年,苹果、海信;
2020年,LG,苹果(337调查);
2021年,宁德新能源、珠海冠宇、Vizio;
2022年3月30日,联想、摩托罗拉。
04 左攻右防的宁德新能源,渐渐展露优势
日立Maxell采取“诉讼-许可”的货币化模式之所以会遇到很多阻碍,并不理想,实际上从其与ATL的纷争中,就可以略见一二。
在去年5月在美国起诉ATL之后,ATL应该采取了两种应对策略:一是在美国无效日立Maxell的专利,二是在中国提出反诉。目前来看,这两个举措都已经取得了初步效果。
首先,ATL在去年9月23日向美国专利商标局USPTO的专利审判和上诉委员会PTAB提交了Maxell四件专利的复审IPRs。经过PTAB半年的审理后,四件专利分别在4月8日和13日都获得了受理(instituted),这也就意味着ATL无效这四件专利的机率非常大。
因为根据USPTO在2019年推出的NHK-Fintiv规则,对于是否受理复审IPR的案件近年来审核非常严格,据RPX的统计显示,一度跌到只有50%多的IPR申请才会被PTAB最终受理。但只要一被受理,就意味专利被无效掉的概率非常大,因为据Lexis统计2020年数据显示,专利中所有权利要求被无效的比例有59%,部分被无效的有21%,能维持的仅有18%。
所以这个结果,对于日立Maxell在美国的维权来看,已开始不利,天平实际上已经开始偏向有利于ATL的一面。
另外,在中国战场,根据企查查的数据显示,ATL已经在福州中院反诉了日立Maxell在中国的工厂无锡麦克赛尔能源有限公司。
来源:企查查
所以,从目前形势来看,率先发起挑战的日立Maxell,与胜利似乎渐行渐远。
05 结语:三国杀,杀出了企业专利价值的真谛
这起消费电池领域的三国杀,不仅道出了企业竞争的残酷,更是展现了知识产权和专利在企业竞争中的重要作用。
日立Maxell和珠海冠宇恰恰是两个极端的代表:
日立Maxell作为“小电池”产业的开拓者,其经营并未因其技术优势而获得市场优势,导致目前市场销售额在珠海冠宇面前都算是个“小弟弟”,但这些逐渐被中国企业所取代的日本传统巨头,手中却握有大量的专利,因此专利变现也就成为其重要的一块业务。
但是即使像日立Maxell这么努力的在通过专利诉讼方式推进许可业务,其真正的收益并不乐观,这也道出了一个健康的企业,不能没有专利和创新,专利要作为辅导企业主航道业务的保障,确保企业获得商业上的成功要比单单去收取专利费,能获得更大的收益。
而珠海冠宇则代表了中国一批快速成长起来的企业,基本上初期主要靠享受加工制造和人工成本低的红利,但是“先上船”的弊端就是创新很难快速跟上,很大概率都会遇到专利纠纷。
实际上珠海冠宇之于宁德新能源,中创新航之于宁德时代,都是这个道理。而这张“船票”有的时候也不得不“补缴”。这实际是中国企业必经的成长之路,只有那些真正认识到知识产权重要性,肯下苦功夫的企业,才会像华为一样,二十年后真正迎来专利许可的春天。
在这场三国杀中,宁德新能源ATL处在既进攻、又防守的位置,从目前已出的结果来看,似乎一切正在向着有利于ATL的方向在发展,这与ATL本身就是全球最大的“小电池”制造商,同时又有着丰富的专利布局,不无关系。
从这一点也能看出,企业知识产权的最优状态,实际上就是专利能为商业保驾护航,做到进可攻,退可守。