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2023年车市变局:1月大众双雄悲惨,吉利地位遭到挑战|杠杆观车

张银银 杠杆游戏 2023-03-06

撰文|张银银&编辑|欣欣然

杆友欣欣然推荐达闻西乐队的《十月将至》:聚和散,它没有完。(ps:欢迎杆友们点第二天的歌,或将自己的歌发给我们,可以写句简短的话,我们会将音乐下面原文附上)


根据中国汽车流通协会汽车市场研究分会(乘联会)最新零售销量数据统计,2023年1月国内狭义乘用车市场零售销量达129.3万辆,同比下降37.9%,环比下降40.4%。

其中,1月燃油车零售同比下降45.1%;新能源零售同比下降6.3%。

具体来说:

1)1月份轿车销量60.9万辆,同比下降39.2%,环比下降41.9%。


2)1月份MPV销量6.0万辆,同比下降40.9%,环比下降40.1%。


3)1月份SUV销量62.3万辆,同比下降36.2%,环比下降39.0%。


4)1月份新能源狭义乘用车销量33.2万辆,同比下降6.3%,环比下降48.3%。

相关数据发布后,各界看法有些不同。

有的朋友觉得,随着新能源汽车补贴的退潮,并结合需求和经济等因素,2023年1月的乘用车销售表现,基本为2023年定了调。

当然,也不是说销售全年下滑,只是表现平淡。

同时,杠杆游戏也看到一些分析,1月叠加过年因素。比如乘联会就说,1月工作日减少,车市消费需求不足有待释放,预计2月车市稳定向好。

走势问题我们最后谈,主要车企的1月战报,先一起看看。

1

狭义乘用车零售批发榜:比亚迪双冠王,大众双雄不咋地,华晨宝马、特斯拉中国抢眼

2023年1月,狭义乘用车零售、批发量一哥都是比亚迪汽车。延续了2022年12月的情况。

而且比亚迪汽车也是1月零售前10厂商中,唯一同比正增长的。

如下图,长安汽车1月零售、批发都拿下第2。2022年12月时,长安汽车批发拿下第2,零售则位于比亚迪汽车、一汽大众之后。

一汽大众、吉利汽车分别同时拿下零售、批发榜的第3、第4。

比较而言,一汽大众无论零售还是批发,同比下滑幅度都比较大——相对而言,国产3强比亚迪汽车、长安汽车、吉利汽车的表现要更好。

只是很遗憾,长城汽车无论零售还是批发,都继续消失在前10大厂名单中。

2022年12月时,长城汽车批发排名第13位,当时零售掉出前15。

零售的第5位为上汽大众,2022年12月时为吉利汽车,2家公司位次对调。当然绝对零售量差距不大,分别8.8万辆、8.1万辆,咬得很紧。

接着看,零售6、7、8位分别是广汽丰田、华晨宝马、上汽通用。不得不说,豪车真是牛,过年有钱人更有消费能力。

2022年12月时,宝马的零售排名为15位,当时卖了5.9万辆,1月过年居然也有5.7万辆。

如上图,仅仅宝马5系,1月就卖了1.6万辆,在轿车销量总榜中拿下第6。

上汽通用应该说比较惨,零售同比降幅达到54%,难怪从2022年12月的第6,降至了如今的第8。广汽丰田则从当时的第8,升至第6。当然无论环比还是同比,都是下滑的。

东风日产的零售排名则从2022年12月的12位,升至第9位。

上汽通用五菱继续捍卫第10的位次。

说完零售,杠杆游戏看一下批发情况

1月批发量第5居然是奇瑞汽车,6、7、8、9、10位分别为广汽丰田、上汽大众、特斯拉中国、华晨宝马、上汽乘用车。

注意,单价总体不低的特斯拉中国、华晨宝马,双双杀入前10。

特别值得一说,奇瑞汽车、特斯拉中国的1月批发量,实现了正增长。

2

新能源战报:长安汽车、上汽乘用车上位,上汽通用五菱、吉利汽车排序下滑,理想汽车领跑新势力

上文杠杆游戏写过,1月新能源车零售同比下降6%。

新能源汽车属于增换购消费者的改善型需求,按照乘联会说法,随着国际油价下降国内油价进入调整通道、部分新能源车企顺应降价/提升用户权益趋势、加大终端促销等举措均有利于车市回暖。

但由于2023年春节早,产销环节工作日同步减少,销量潜力未得到充足释放。

同时,由于疫情下的生理需求和安全需求是最重要的,因此新能源车作为核心安全需求而在疫情期间需求增长较快。

随着疫情结束后,公共交通优势重现,社会需求、尊重需求、自我实现需求等逐步释放,消费者有更多的消费选择,对新能源车的需求有待继续观察。

如下图,比亚迪汽车、特斯拉中国位列新能源乘用车批发榜1、2位。

接下来第3的是长安汽车,2022年12月时,长安汽车前面还有上汽通用五菱、吉利汽车。

如上图,不知道乘联会数据是否有误,上汽通用五菱新能源乘用车的1月批发量竟然只有4000多辆。

吉利汽车预估也只有1万辆出头。2022年12月时,他们的批发量可是分别8万多、4万多辆。

另外如上图,上汽乘用车在该领域1月超过了广汽埃安。

理想汽车在新势力中也算非常不错。

东风易捷特位次相对也还可以,南北大众表现依旧不算很好。

另外,东风系寄予厚望的岚图汽车以0.17万辆的较低数字,好歹进入了主要新能源乘用厂商批发量榜单。

1月过年叠加补贴退潮,杠杆游戏就不多说,看2月会如何。

3

车市变局:自主品牌能否真的崛起,支持燃油车还是新能源?

乘联会2023年1月份的全国乘用车市场分析,有很多有趣的看法。比如:

1)应该支持燃油车。1月全国常规燃油乘用车(不含新能源车)零售96万辆,同比下降44%,环比下降37%。

常规燃油车市场零售2019年1968万辆、2020年1818万辆、2021年1717万辆、2022年零售1488万辆,2023年开局仍有同比下降44%,市场压力较大。

1月新能源车国内零售渗透率25.7%,较2021年1月17%的渗透率提升8.7个百分点。

目前看,急需提振受疫情冲击最重的中低收入首购群体的消费信心,消费需求支撑力不足,有待释放,政策仍需向燃油车中的节能车施以更大的倾斜力度,在经济效应和环保要求两者之间寻求到最佳平衡。

乘联会是所有能源结构车型的乘联会,支持新能源汽车,自然也要支持燃油车。

2)自主品牌持续向上。1月豪华车零售19万辆,同比下降36%,环比下降28%。车购税减半政策对消费升级的高端消费促进较大,而政策退出的影响并不太大,如宝马1月还进入了销量前10名。

1月自主品牌零售64万辆,同比下降31%,环比下降40%。

2022年自主品牌国内零售累计份额47%,相对于2021年同期又增长了6.1个百分点,2023年继续保持提升趋势。

2023年1月自主品牌国内零售份额为49.4%,同比增长4.3个百分点;2022年自主品牌批发累计份额50%,相对于2021年同期增加6个百分点。

2023年继续保持强势,1月自主品牌批发市场份额52.4%,较去年同期份额增加6.4个百分点;自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量,头部传统车企转型升级表现优异,比亚迪汽车、长安汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等传统车企品牌份额提升明显。

1月主流合资品牌零售47万辆,同比下降45%,环比下降45%。

1月的德系品牌零售份额22.9%,同比下降0.7个百分点,日系品牌零售份额16.6%,同比下降2.8个百分点。美系品牌市场零售份额达到7.7%,同比下降0.5个百分点。

2023全年会如何?自主大厂和新势力能否同时更进一步?

3)出口继续进阶。乘联会统计口径下的1月乘用车出口(含整车与CKD)23万辆(其中,1月新能源乘用车出口7.4万辆),同比增长34%,环比下降13%。1月新能源车占出口总量的33%。

随着出口运力的提升,1月自主品牌出口达到18.4万辆,同比增长72%,环比下降20%;合资与豪华品牌出口4.2万辆,同比下降4%。

回溯一下,2021年的中国汽车出口量219万辆,同比增长102%。2022年中国汽车出口市场销量340万辆,同比增长51%。2022年汽车出口均价1.8万美元,比2021年的均价1.6万美元有小幅提升。

其中2022年四季度中国汽车出口37.5万辆,同比增长69%,表现超强。

尤其是2022年12月中国汽车出口34.7万辆,同比增长76%,年末表现出乎意料,12月的汽车出口强势增长预示着2023年汽车出口仍有较强增长动力。

根据报道,2022年日本汽车出口350万辆,较2021年的382万辆下降较大,2007年时日本出口汽车曾达到655万辆的高位。

目前中国汽车出口面临的风险有:短期的汽车出口运力不足、近期的发达国家贸易保护风险、长期的高端技术和新品卡脖子等可能。

未来车企仍需修炼内功,投资与整车出口并重,强化海外的销售服务体系建设。同时也要积极拓展新出口目标市场,建设良好的出口市场环境。通过政府间强化合作,开拓和维护市场,破除非关税壁垒。

针对当年俄罗斯和巴西等对中国车企出口的不公平税收政策,未来要更有效保护汽车企业在海外的正当利益。

4)2月值得期待。首先,乘联会认为,2月有20个工作日,同比多4天,有利于产销增量。由于今年春节偏早,形成节后完整产销安排的强大增量因素。

2023年春节返乡人员规模大,节后复工的节奏相对缓慢,部分中老年外出务工者逐步考虑本地就业和创业,这将对春节后车市带来一定利好。

大城市交通拥堵基本是以学校开学放假为分界点,历年春节后都有一定的开学前购车潮。

预期开学购车潮,应该对乘用车市场有一定促进作用。

2月是春节后的真正市场启动期,燃油车市场的需求会逐步恢复,烟火气重归生活。因此2月零售增速值得期待。

但杠杆游戏看到,2022年四季度总体零售偏弱,很多品牌经销商库存目前仍处于相对中高位,经销商对进货偏谨慎,产销节奏逐步趋向以销定产,2月车市补库潜力不大。

本文所有数据引用自乘联会,且为初步统计数据,部分和车企发布数据略有出入,再次说明并致谢,并请包涵

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