首单！地方AMC中原资产境外发4亿美元债

融资渠道多年来一直是掣肘地方AMC行业发展的关键因素，相较于可以发行金融债券、同业拆借、开展资产证券化或向其他金融机构融资的四大国有资产管理公司，地方资产管理公司的融资渠道相对狭窄，融资成本也相对更高。

作为目前59家地方AMC之一，中原资产日前完成发行4亿美元境外高级固息债券，系首单地方国有AMC境外债。

本次美元债发行规模4亿美元，期限3年，票面利率4.2%。

本次债券将在香港联交所上市。联席全球协调人、薄记管理人和牵头经办人为中金公司、中信银行(国际)、华泰金融控股(香港)有限公司。

中原资产在批量收购不良资产和纾困基金上动作频繁。今年10月陆续公告称，拟对17.8亿元97户不良债权和14.2亿的75户债权进行处置；今年9月，中原资产、通过旗下中原金象以私募基金的形式对黄河旋风进行市场化纾困，系河南首单。

今年2月，银保监会曾就《关于加强地方资产管理公司监督管理有关工作的通知（征求意见稿）》内部征求意见。

对于AMC的资金来源问题，上述征求意见稿提出，银行应对地方AMC收购不良资产积极予以信贷支持，鼓励开发专项贷款产品或资管产品。鼓励保险机构与地方AMC在资金、资产等业务合作。鼓励地方AMC增资扩股，支持符合条件的地方AMC利用银行贷款、公司债、企业债、非金融企业债务融资工具、理财直接融资工具、资产证券化等多渠道融资。

不过，征求意见稿明确要求，地方AMC不得未经批准向社会公众发行债务性融资工具。

公开信息显示，目前地方AMC的资产规模已超6000亿元，其中在2018年批量收购不良资产的业务规模超过4000亿元。截至今年10月底，全行业纾困金额达到460亿元。