规模8亿元！河南资产成功发行2020年第一期PPN

河南资产管理有限公司2020年度第一期债务融资工具（PPN）成功发行，期限2年，票面利率3.85%，发行利率创地方AMC行业同品种同期限新低。

据悉，本单PPN由浙商银行、中原银行担任主承销商，主体评级为AAA级，是河南资产在2020年通过资本市场进行的首次发债融资，全场认购倍数1.9倍，体现了资本市场对河南资产经营能力、经营模式的高度认可，以及对公司未来发展的持续看好。本期债券募集资金将用于优化河南资产融资结构，助力河南资产以优化金融环境、服务国企改革、助推产业升级。

相关资料显示，为打通直接融资渠道，河南资产早已围绕资本市场融资落子布局。继2017年10月取得联合资信AAA级主体信用评级后，2019年2月份河南资产再次取得中诚信国际AAA级主体信用评级，成为地方AMC行业中同时获得双AAA评级的头部企业。

取得双AAA评级这一张资本市场“通行证”后，河南资产开始亮相资本市场。

2019年4月12日，河南资产成功发行5.8亿元债转股专项债，期限3+2年，全场认购倍数1.47倍，意向认购倍数高达2.31倍，票面利率4.80%，创同期限、同品种产品最低水平，成为河南省首单、全国第三单成功发行的债转股专项债，募集资金用于神火集团债转股项目，取得河南省债转股及资本市场融资的重大突破。

2019年8月29日，河南资产首次成功发行10亿元定向债务融资工具(PPN)，期限3年，票面利率4.40%，发行利率创地方AMC行业同品种同期限最低。

2019年11月7日，河南资产发行第二期PPN，总规模5亿元，期限3年，票面利率4.50%。

图片来源：河南资产官网

据了解，未来河南资产将以不良资产经营为核心，不断严风控、强主业、增规模、提效益、创品牌，继续创新融资方式、降低融资成本，打造成为具有国际视野的现代新型资产管理公司，更好地服务河南区域金融环境优化、国资国企改革、产业转型升级，为河南经济高质量发展作出更大贡献。

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