30亿！鼎一投资新一期人民币基金成功完成交割！

不良资产行业观研 2022-06-23

来源丨不良资产行业观察综合鼎一投资官网

据11月9日消息，鼎一投资新一期人民币基金成功完成交割，规模达30亿元。该基金现已完成首轮投资，并实现多个项目成功退出。该基金机构投资人占比超95%，实现了保险公司、银行、券商、央企、地方政府投资平台、母基金、大学基金会、顶尖家族办公室等机构投资者类型全覆盖。

据悉，该基金主要围绕困境资产重组并购进行布局，基于鼎一投资在困境资产领域丰富的投资、重组与运营经验，搭建完整的行业生态链，从而深度发掘基于流动性危机或运营困境等带来的核心资产低价获取的机遇，并辅之于精细化运营提升，打磨细分资产品类的隐形冠军，实现长期稳健的确定性收益。

鼎一投资成立于2015年，主要关注经济结构调整和产业转型升级中涌现的各类困境资产投资机会。目前，鼎一投资同时管理人民币基金和美元基金，合计实缴规模近百亿元人民币，持续为投资人创造了良好回报。

案例

案例一：成功出售高姿大厦项目

高姿大厦隐落于陕西南路233号

原法租界核心位置

在高姿大厦尚为某金融机构逾期贷款的抵押物阶段，鼎一投资即依托自身在困境资产投资领域的综合优势，从早期的债权端介入，挖掘债权价值，并最终通过司法程序转为取得物权，从而更充分地享有困境资产全链条的投资收益。

在取得高姿大厦项目的债权后，鼎一投资在司法程序方面两手并行，以推动项目实现更好的投资收益。一方面，通过向债务人和担保人追索，实现债权部分受偿。另一方面，依靠司法执行程序，获得了稳定的租金回报。

在成功取得高姿大厦物权后，通过对原有底商租约重整，使得大厦兼具整体出售或整体招租运营的客观条件。

目前，高姿大厦已成功交割给某知名外资不动产基金，为投资人获取了可观的投资回报。

案例二：战略重整丰海海运

据报道，1月3日，丰海海运第四次债权人及第二次出资人组会议召开，后债权人各组均顺利通过鼎一投资提交的重整草案。2月3日东莞市第三人民法院正式裁定批准丰海海运重整计划。

重组方案实施后，鼎一投资旗下基金将全资控股“重获新生”的丰海海运公司。此次鼎一投资控股丰海海运是近年来国内相关领域最大的一笔投资。

鼎一投资表示，看好随着一批大型炼化企业陆续落地投产，国内沿海液体化学品运输量将大大增加，运力供需严重倒挂，存在巨幅缺口。这也是鼎一投资持续看好，并加码投资的主要原因。

“待重整后的丰海海运经营管理进入正轨、产生稳定经营现金流后，鼎一投资将继续发挥自身资金优势，并通过其航运困境资产重组能力和资源禀赋，争取五年内再次扩大运力规模，收购或新造内贸化学品船，成就内贸液化品物流一线品牌。”鼎一投资董事长郑华玲表示。

案例三：中关村韦伯时代的涅磐重生

在长期跟进该项目的过程中，鼎一团队对项目周边的市场进行了充分的调研，愈发坚定了成功操盘此项目的信心。由于韦伯时代中心C座产权分散、租户业态复杂，其租金水平一直是周边区域的洼地，仅为一路之隔的北京国际中心租金的一半。

但另一方面，该项目所在的中关村南大街沿线各写字楼的出租率基本在95%以上，需求十分旺盛，如若能打造出高品质的产品，租金提升空间巨大。幸运的是，标的物业拥有独立的出入口和交通动线，建筑层高甚至超过甲级写字楼的标准，完全具备改造成高品质办公物业的条件。

鼎一投资积极与优秀的第三方机构合作，在韦伯时代中心C座北楼项目上引入了国内知名联合办公品牌提供运营管理服务，从而进一步提升了资产运营效率。通过韦伯时代项目的实践，鼎一投资进一步夯实了实物资产重组策略的落地能力。