中国信达获批发行180亿元优先股

来源丨不良资产行业观察综合

6月23日消息，中国银保监会关于中国信达资产管理股份有限公司发行优先股的批复显示，经审核，现同意中国信达资产管理股份有限公司境外发行不超过等值人民币180亿元（含）的优先股，并按照有关规定计入该公司其他一级资本。

此外，批复指出，中国信达资产管理股份有限公司应在优先股发行完毕后的一个月内就有关发行情况和资本充足率变化情况向银保监会提交正式书面报告。

以下为银保监会批复原文：

早在2020年12月，中国信达就曽发布公告称，计划在境外非公开发行规模不超过180亿元的优先股，并拟发行境内减计型无固定期限资本债券不超过220亿元，用于补充其他一级资本。信达称，发行资本补充工具主要是满足公司业务持续发展对资本的需求，支持不良资产收购及处置、债转股等不良资产主营业务的持续发展。

两项资本补充工具合计400亿元。这是中国信达近年来罕见大手笔补充资本。2020年11月信达在银行间发行80亿元二级资本债，票面利率4.5%。更早之前的补充资本则是在2016年6月，信达发行四大AMC首单二级资本债，规模100亿元利率3.7%。

据外媒报道，自2016年以来，四大在境内外市场累计发行过8只资本补充工具，合计发行规模折合人民币约758亿元，信达此次的发行计划超过了历史存量的一半。

外媒援引鼎晖特殊机会业务负责人吴锐称，AMC现有净资本相对于庞大的不良资产规模是普遍不够的，后疫情时代金融机构面临坏账大规模攀升风险，资本金约束导致增量收购资金不足，存量资产处置速度慢也会占用较多资本，因此这些机构存在补充资本压力。预计有AMC和银行系金融资产投资公司大手笔补充资本将成为趋势。

2021年3月26日，信达资产披露了2020年度业绩，全年实现营业收入1001.34亿元，同比增长4.15%；归属母公司股东净利润132.48亿元，较上年同期增长1.49%。截至2020年末，信达资产总资产规模达到15180.84亿元，较上年末增长0.32%。

财报显示，中国信达2020年不良资产经营总资产达10020.81亿元，较上年末增加569亿元，在集团总资产的占比进一步增至66%。2020年，不良资产经营业务收入为801亿，占集团收入总额的比例为70.5%，较2019年小幅提升0.3个百分点。

在流动性方面，信达资产截至2020年末，杠杆比率6.4：1，整体保持稳定；按照“降成本、优结构”的流动性管理目标，推动融资成本下行，利息支出同比减少47.5亿元、下降10.7%。

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