178亿！PE巨头华平投资要和黑石抢楼了

来源丨地产资管界

12月22日，私募巨头华平投资宣布完成 “华平亚洲地产基金” 的募集，募资总额达28亿美元（178亿人民币）。这是全球募资规模最大的首发地产基金之一，也是亚洲第二大的机会型不动产基金。

这支独立基金将重点投资亚洲资产层面的地产项目，重点关注以物流地产、数据中心、高科技产业园区、生命科学园区和集中式公寓为代表的“新经济地产”领域。此外该基金还将投资于城市更新、特殊机会资产等领域。

除了华平重仓亚洲外，另一PE巨头黑石近年来也有重磅动作。2020年11月23日，据媒体披露，黑石计划推出第二个亚洲购并基金，拟定新基金集资额最少为50亿美元，是首个亚洲购并基金规模一倍以上。

此外，黑石在国内不动产投资市场频繁出手，成为国内房企抛售资产的接盘侠。去年10月份，黑石先是以12亿人民币总价收购融创旗下上海香溢花园三期第四栋项目，今年，又先后两次拿下富力地产旗下广州国际机场富力综合物流园项目。

在不动产资管业务上落后黑石的华平投资，似乎也要和黑石在亚洲抢楼了。

地产领域活跃的投资机构

华平投资在亚洲地产领域拥有多年的投资经验，过去主要通过其全球主基金和“中国-东南亚”共同基金进行投资。作为亚洲地产领域投资规模最大、最活跃的投资机构之一，华平投资目前已对超过40 家地产企业投资超过65亿美元，其中包括华平投资与业内顶尖的企业家联合创立的ESR、Vincom Retail、普平数据、东久新宜和BW Industrial。

华平投资合伙人、亚太地产投资负责人、东南亚地区总裁潘建表示：“非常感谢投资人对华平投资的支持和信赖。此次首发基金的成功募集，是我们在亚洲地产投资领域的一个重要里程碑，进一步巩固了我们作为地产开发商和运营商‘首选合作伙伴’的地位。我们正着手积极投放此次募集的资金，并期待充分发挥华平投资在亚洲地区丰富的经验、出色的业绩和强大的投资生态圈等方面的优势。”

华平亚洲地产基金于2020年11月正式启动募集，初始募资规模上限为15亿美元。由于投资者需求强劲，该基金的募资规模上限提升至25亿美元，最终募集规模达到了28亿美元，其中超过60％的募集资金来自亚洲头部机构投资者。

面对投资者强劲的需求，潘建表示：“我们正在见证技术驱动地产行业发展这一千载难逢的变化机遇，全球领先的投资者正在重新调整投资组合、将更多的资金投入到此前投资配置显著不足的新经济地产领域。作为亚洲新经济地产领域的领军者，华平投资将全面发挥自身优势与专长，帮助投资人实现最佳布局、创造优秀回报。”

随着电商行业的快速扩张、数字化转型的不断深入以及科技企业的蓬勃发展，市场对物流地产、数据中心、高科技产业园区、生命科学园区的需求骤增。华平投资在早期即发掘了行业趋势，并于10年前开始在物流地产、高科技产业园区领域深入布局，且于2015年之前完全退出了其在零售和商业地产领域的投资。华平投资于2011年联合创立的ESR，如今已经成长为亚洲地区最大的物流地产平台。

目前华平投资在“新经济地产”领域的投资配置已经超过其地产投资组合规模的2/3，项目包括其联合创立的泛亚太区领先的数字中心提供商普平数据，以及中国新经济基础设施领域一流的开发运营平台东久新宜。

据华平投资合伙人、中国地产投资负责人吴凯盈表示：“华平始终坚持主题驱动型投资，因此能够及早地发掘快速成长的细分赛道、相比其他市场资金领先一步。与此同时，我们能充分利用华平投资内部其他行业团队的资源和洞见，在跨地域、跨行业项目不断涌现的背景下，拥有显著的差异化竞争优势。我们深入理解科技和医疗产业的发展趋势及其对于地产行业的影响，这不仅为华平投资今天的地产投资布局奠定了基调，也将继续帮助我们识别新的发展方向、发掘更多投资机会。”

入华最早的资管巨头

华平投资集团成立于1966年，总部位于纽约，是全球历史最悠久的私募股权投资机构之一，也是美国私募股权协会的创始人之一。华平目前管理逾580亿美元的私募股权资产，投资于超过190家企业。自成立以来，华平已募集了19期私募股权基金，募资总额已超过950亿美元。截止2019年12月，华平在40多个国家的890余家企业中累计投资超过810亿美元。

来源：华平投资

1994年

华平进入中国，是来华最早、也是在中国投资规模最大的国际私募投资机构之一。

2005年

华平开始投资中国房地产行业。

2006年

华平完成12亿美元房地产基金的募集。该基金的投资分布在不同的房地产领域，包括北美、欧洲和亚洲的住宅建筑、零售、老年住房、寄宿、自营仓库、土地开发和房地产服务等。

同年，中国市场上快捷酒店兴起，华平投资抓住机会对7天连锁进行投资，帮助后者在国内拓展上千家连锁酒店。

2009年、2010年和2015年

华平投资分三次向国内家居零售连锁美凯龙投资或领投5亿元、26亿元和4.33亿元。

2011年

华平投资战略入股华润置地。

2012年

华平投资了国内集中式白领公寓的开拓者和领导者魔方公寓6000万美元，并于2015年再次加码1.2亿美元。

2015年

华平联合创立盛煦地产并投资1.7亿美元，并于2017年追加1.83亿美元投资，盛煦地产主要从事中高端租赁式公寓和创意办公投资持有经营性资产管理公司。

2018年1月6日

华平作为领投方对长租公寓领导品牌自如进行了40亿人民币A轮投资。

2018年11月

华平作为领投方对长租公寓领导品牌自如进行了40亿人民币A轮投资。

2018年12月29日

华平投资与上海城市更新运营商CREATER创邑共同成立并购平台，投资总额最高可达3亿美元，并计划在3年内达到20亿美元。合资平台专注于城市更新重资产收购，将智慧和科技运用到城市更新改造中，驱动未来城市发展。CREATER创邑于2006年成立，是上海较早一批城市更新运营商，主要从事老旧建筑改造和共享空间运营，并在上海核心城区成功打造了26个空间，总体量达到33万平方米，提供了20000个以上工位。

2019年3月

亚洲最大的物流地产平台ESR（易商红木）向港交所提出上市申请。截至2018年底，易商红木合计资产管理规模超过140亿美元，包括1100万平方米管理建筑面积。易商红木的最大股东正是华平投资，后者于2013年对易商红木完成了2亿美元A轮投资。

2021年6月30日

华平投资与上海锦和投资集团有限公司共同成立锦和资产管理有限公司，聚焦城市更新与再开发领域。锦和资管成立后并购了base、Tulu等服务公寓项目，目前平台管理上海和北京核心区域的19个自持物业，现有资产管理规模超过150亿元，3年内目标达到500亿规模。

通过观察华平投资在中国地产领域的投资历史，不难看出其下注的主要脉络：专注于中国核心城市，在商业零售领域下注物流、连锁等重资产，意图在提升运营效率，升级零售体验；而在居住和办公领域则专注于长租公寓和共享办公，在年轻人和创业公司无法负担起一线城市购房和办公楼租赁的情况下提供替代性的解决方案。

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