世茂集团境外债务初步重组方案出炉

不良资产行业观研 2024-07-01

来源丨不良资产行业观研综合21世纪经济报道、中国基金报

8月23日，从知情人士处获悉，历时一个半月，世茂集团于8月19日，将一份境外债务初步重组方案给到了债权人小组的财务顾问。

该方案主要内容为：46.5亿元银团贷款计划分摊3-6年摊销，公、私债券延展39-93个月。

知情人士表示，该公司拟在重组生效后第36、42、48、54、60、66和72个月分别支付14%、28%、42%、56%、70%、85%和100%的摊销费用。

对于总额达71.3亿元的B类债务，包括57.2亿元的公共债券、10.7亿元的私人票据及3.4亿元的无担保双边贷款，世茂集团拟在重组生效日期后发行六批新票据，分别占计划债权人债权的9%、9%、18%、18%、23%及23%，期限分别为39,45,57,69,81及93个月。

截至发稿时止，世茂集团未就上述方案作出回应。

可以说，比起近期的房企重组案例，世茂集团境外债务重组方案没有任何本金削减，还保证利息安排。“以地产当前的危机，这个周期也算比较现实。”资本市场人士反映，不排除后续还会有其他房企陆续给出债务重组方案。

据不完全统计，世茂集团目前存续美元债8笔，总金额约57亿美金，约合人民币约380亿元。除此次7月票据违约外，从2023年到2027年世茂集团每年都有票据到期，目前这些美元债价格大部分跌到1美元面值十几二十美分区间。

此外，世茂集团还欠了不少供应商款项，截至2022年5月，上海票交所商票持续逾期名单中，世茂集团旗下有上百个子公司或项目公司主体上榜，涉及几十个城市，单个主体金额从几百万到1亿多不等。

据该公司最新公告显示，2022年前7月，累计合约销售金额为505.9亿元。

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