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2020年以来A股股票IPO发行募集资金及发行费用情况总结

财道211 投行实务观 2023-02-20


2020年至今,A股各板块共完成293家公司的股票发行,其中各板块发行家数如下:



分板块来看,各板块股票发行价格和发行市盈率情况如下:



由上表可知,总体来看,主板和中小板的发行价和发行市盈率要低于创业板和科创板,目前来看,科创板的平均发行价格和发行市盈率最高。


目前来看,发行市盈率最高的为华泰证券、中信证券和东吴证券联合承销在科创板上市的孚能科技,发行市盈率为1,737.49,对应发行价为15.90元/股。


科创板中发行市盈率最低的为申万宏源承销上市的上纬新材,其发行市盈率仅有12.83,对应发行价只有区区2.49元/股,值得一提的是,上纬新材的发行也引起了市场广泛关注,因市场询价过低过于集中,因为其几乎是贴着上市门槛发行。


截止目前,上纬新材股票价格为14.59元,距离其发行价上涨近500%。


所有板块中,发行市盈率最低的为主板上市的新天绿能,发行市盈率8.96。


分板块来看,各板块募集资金及发行费用情况如下:



各板块平均募资金额如下:



由于科创板发行市盈率高,从而导致单家募集资金总额的最高,达到16.93亿元。


各板块平均保荐承销费用、审计验资费用和法律费用如下:



各板块平均保荐承销费率如下:



总体来看,中小板保荐承销费率最高,平均能达到7.28%,反而是科创板的平均保荐承销费率最低,仅为4.78%。


根据保荐承销费率排序,各板块保荐承销费率最低者与最高者如下:



由上表可知,科创板上市公司保荐承销费率最低的为中芯国际,只有1.30%;对应的保荐承销费率最高的依然为上纬新材,承销费率高达21.05%,仅募资1.08亿元,有近2,300万元都用来支付保荐承销费用了。进一步地,算上审计验资费、律师费用和信息披露费用等,公司仅上市发行相关费用就已高达3,752.53万元,发行费率高达34.89%,也就是说如果再毛估加上公司之前筹备上市等发生的成本,公司一通辛苦忙活,能剩下多少钱尚未可知,搞不好就是赚了个上市公司身份和部分辛苦钱呢!


获取完整发行费用表格,欢迎留言或私信!


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