行情 | “折了”北溪-1的欧洲 巴斯夫减产预警 国内化工出口迎利好

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“北溪-1号”管道是输往欧洲最为重要的输气管道之一，上半年经历了数次降气和计划外检修，通过“北溪-1号”管道出口至欧洲的输气量大大降低。早前“北溪-1”天然气管道唯一一台仍在运行的涡轮机从8月31日起停机检修三天，欧洲天然气期货创收盘历史新高的同时也造成部分化工因出现供应不足预期，国内TDI、MDI价格上涨。

据悉“北溪-1”天然气管道2011年建成，东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国，目前是俄罗斯对欧洲主要输气管道。2021年俄罗斯向欧洲供应1550亿立方米天然气，占欧洲天然气用量40%。“北溪-1”关停时间超预期延长，欧洲化工品成本上行及供给收紧预期，欧洲能源成本将飙升，对化工产品生产影响极大，天然气供给不足冲击欧洲化工业，多处工厂宣布减产。遭遇“气荒”巴斯夫或减产。全球最大化工公司德国巴斯夫（BASF）表示，在俄罗斯暂停通过其主要天然气管道向德国输送天然气后，该公司正在密切关注天然气市场，如有需要可能会进一步削减产量。巴斯夫作为德国最大的天然气用户之一，天然气短缺将对该化工巨头产生双重影响，一是生产过程中没有足够的能源，二是一些产品缺乏关键原材料。据悉巴斯夫将其采购天然气中的大约60%作为生产所需的能源，其余40%作为原料来生产重要的基础化学品。欧洲在聚氨酯、乙烯、醋酸、酚酮、维生素等化工品的供应端占据重要地位，“北溪-1”天然气管道停止输气将造成欧洲能源成本飙升，对化工产品生产影响极大，在优先保证民用气的同时，工业用气可能进一步收紧，将造成欧洲大型化工基地降负甚至停产，聚氨酯、维生素等欧洲产能占比极高的化工品届时或将出现供应缺口及成本上行，由此产生的海内外价差预计将拉动国内相关产品出口增长。

近年来由于我国化工行业产能快速扩张，化工品的供应能力显著提升，原来多依靠进口补充的产品对外依存度也大幅下降，有些优势产品出口也呈现增长态势。

以聚氨酯产业链为例，产业链上下游产品涉及环氧丙烷、TDI、MDI、丁酮、新戊二醇、软/硬泡聚醚、己二酸等产品，环氧丙烷主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇、异丙醇胺和各类非离子表面活性剂等。截止至2021年我国环氧丙烷产能395万吨，占全球产能的32%，欧洲产能占全球比例22%，我国已经成为世界主要环氧丙烷产销地之一。另外一些其他产品如新戊二醇、聚醚多元醇、MDI、TDI、丙烯酸、苯酚等产品再全球产能份额占比中，我国已经超过欧洲。

欧洲作为全球主要化工品生产基地，目前MDI占全球产能的28%、TDI占全球产能的25%，环氧丙烷占全球产能的24%，苯酚占全球产能的23%，丙酮占全球产能的20%。由表可见，目前欧盟一些占全球比重较大的产品中，如MDI、TDI、环氧丙烷等聚氨酯原料的主要生产企业一但因天然气供给短缺或价格高企而导致生产受限，将直接影响当地化工品供给，一但当地出现供应收缩，对于中国相关化工品出口或起到一定拉动作用，在叠加“金九银十”预期下，也带动相关化工品价格走强。延伸阅读  金九蓄力 环氧/丁酮反弹 丙烯酸酯需求依旧偏弱

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