02-14丨卖出传媒和500

——  每年今日  ——

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——  本月交易  ——

我不懂投资，本文记录的是我的【朋友】的交易记录。

后续交易日改为每月11号，遇到非交易日顺延至最新一个交易日。

——  品类评估  ——

补充说明，上表中的建议仓位，更多用于买入节奏的控制，并非卖出的直接判断，卖出会结合趋势右侧。

基于上表，本期调整如下：

中证500：单品种仓位上限动态平衡。

估值：20%分位以上，【低估不卖】[注2]的限制解除。

仓位：15.7%，超过了【单品种上限】[注1]，需降低。

时间：距离上次卖出63天。

空间：卖出份额盈利18.7%。

目标市值：未到评估日。

执行：时间和空间已拉开距离，本期仓位由15.7%调整为15%。

中证传媒：单品种仓位上限动态平衡。

估值：20%分位以上，【低估不卖】[注2]的限制解除。

仓位：12.3%，超过了【单品种上限】[注1]，需降低。

时间：距离上次卖出63天。

空间：卖出份额盈利3.9%，不亏卖出。

目标市值：无。

执行：本期仓位由12.3%调整至11%。

综上评估，我的【朋友】本期仓位将卖出2.0%。

本期调整，总体主题就是动态平衡。

传媒前期仓位占比到了15%，而后续行业类的总仓位将控制到10%以内，特别是二级行业会控制更低。整体思路就是在指数的期望稳定性和波动性间取平衡。

大致按目前池子变大的进度，以及定期小范围调整，预计今年内可将仓位控制到10%以内。

中证500比较简单，上涨后的仓位超过单品上限的动态平衡，不过调整节奏也需拉开距离，不然很容易在上涨过程中不断抛掉便宜的筹码。

注：

【1】宽基上限15%，主题类上限10%

【2】估值<20%时，无论收益如何均不卖出

特别说明：

以上为我的【朋友】的操作记录，不构成投资建议。本人不懂投资，不会指导实盘，只是内容的搬运工。

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——  特别声明  ——

本公众号原创或转载的文章，仅用于个人学习。文中涉及的投资，均是我的朋友的记录，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎！