与硅谷L哥秉烛夜谈模拟芯片
经硅谷L哥授权发布
那晚，和几位在模拟芯片方面颇有造诣的朋友聊了很久，还原画面是这样的，我把这篇文章《丁然：做模拟芯片如同酿造茅台》发给了硅谷的模拟芯片工程师L哥，然后展开了如下讨论......
▼看完上文，硅谷的L哥说：
这篇文章写的很好。我在硅谷很多年，发现三星總裁李健熙是高手。他的名言：「一個天才可以養活百萬人」，模拟芯片设计也不例外。
据 Stanford 教授的估计，全世界只有2,000个模拟工程师 (海思+展讯+联发科就超过2,000个，所以他应该是在说“能产出的工程师”)；软件有25,000,000 个，相差12,500 倍。
模拟界的少林武当方丈是伯克利的 Paul Gray 和 Robert Meyer 教授……此处删除若干字，以避免不必要的麻烦。
我观察了很多年，这领域的顶尖高手例如 Marvell 的创办人 Sehat，Broadcom 前 CTO Agazzi, 哥伦比亚大学 Tsividis 教授，都有一些共同的特性。下次你来硅谷可以跟你分享。……此处删除若干字。
▼然后，谈及离开了大厂Fab工艺的模拟芯片会不会有问题？
L哥说：
关于模拟和工艺的结合，除了少数传统大厂(TI ,ST等) 和偏重 device的产品 (例如IGBT)外，都是主流工艺 (CMOS) 消灭非主流工艺。
靠工艺是少林派，要苦练10年的铁砂掌。20年前Marvell 的 Sehat 等开始发展武当功夫（靠设计，不靠工艺）强调 Design in performance, design in cost, design in manufacturability, design in reliability, design in testability；就这样Sehat 靠武当功夫，用 CMOS把 用III-V族 的Lucent 等给活活搞死，他也功成名就赚了几十亿美金。Sehat 练咏春拳，他跟马云一样，从武术中悟出不少企业致胜之道。
毕竟武当功夫需要很高的悟性，不是苦练就能成为一流高手。一些小门派例如MPS就融合少林武当功夫，以独门的CMOS工艺减少光罩数目，降低成本增加毛利，在市场上很有竞争力。号称“小 TI” 的 Diodes算是南少林；封装测试是决定模拟芯片成本的因素之一，他们很多测试是自己做，所以虽然武当功夫一般，也做出了一年 10亿美金的成绩。还有Diodes 最近几年获得武林秘籍，以业界性价比最高的 LDO 成功打进三星等手机大厂，在这领域俨然是武林新秀，很可能会一统江湖。
MPS 和 Diodes 的市场新公司很难模仿，一定要靠设计取胜。我国台湾省从70年代开始发展半导体，成绩斐然。90年代台湾创投活跃时曾经是“VC满街走，创投多如狗”，这些VC投资了许多芯片公司，后来发现多是“营收年年增长，赤字同步增加”，最后运气好的嫁入豪门，被 Diodes 等以低价收购，大部分则春梦无痕。
青春无价，希望创业者不要重复台湾20年前的错误。硅谷从 1950年代开始发展半导体，其后是日本，台湾，韩国；中国是第五波，也会是最大，最持久的一波。也建议创投界以史为镜（尤其是台湾，交了无数冤枉的学费），确实了解产业的特性和轨迹。
ADI称霸 ADC 市场52年，市盈率超过 Intel 两倍，市值高达￥2000亿，他们大部分产品是 TSMC 生产的，还是以设计取胜。
……此处删除若干字。
▼然后又谈到了矽力杰等国产电源
因为华强北有个兄弟，那天聊起来他拿很多矽力杰的货。顺便贴一篇电源类芯片的文章《巨头之下，百花齐放的电源芯（一文读懂电源类IC）》
L哥说：
矽力杰的武功是 MPS派的。亚洲的电源管理是1992年李明儒从 Linear 到台湾创办沛亨半导体开始的，沛亨是亚洲的 Fairchild，后来的电源管理公司几乎都是沛亨的徒子徒孙。这产业大局已定，要挑战MPS 或矽力杰非常困难；初创公司只能以设计取胜，做MPS，矽力杰或圣邦微做不出来的产品才有机会。这种机会还是非常多，随手举例：高电流低噪声的 LDO, 超低功耗的LDO 等。TI 有些 LDO 要 $3，比起亚洲 $0.02 的产品，成本不会高很多。
▼又从《我研究了一晚上STM8S003为啥这么缺》谈到国产替换
L哥说：
缺货替换绝对是正确的，过去几十年亚洲厂商就靠缺货替换，或对手产品出问题的空隙乘虚而入的。
业界说这是“没有破坏不了的婚姻，只有不努力的小三”。
MCU的进入门槛越来越低，完全没有技术的公司也可以找上海 Verisilicon 代为设计入门产品。因为市场够大，虽然红海但是找到一个立足点还是可以发点小财。MCU 中有一块细分市场很大而且利润很好的是各种马达控制，中高端的需要：
1）ADC 性能
2）高温，105℃/125℃/150℃ 等不同档次
这技术门槛极高，因此毛利可以高达 80～90%。台湾的MCU 开始很早；新唐，盛群的营收是中国区的前段班；过去台湾有不少公司想进入这市场，但是都过不了 85℃，XX公司号称 105℃，但是spec 上不敢写，还有公司把客户的马达烧掉。
你下次来硅谷我们再谈谈中国模拟芯片产业的前景，还有如何加速？
我有一次跟XX部一位领导聊天，他说国内很多应用领域例如支付宝等已经领先世界，海思也有了高通骁龙处理器水平的芯片，那么中国要多久才能出个 ADI，TI 或 ST？
我说大哉问也！很多人都知道如果 MPS 决定不卖芯片给中国，杭州还有个矽力杰，台湾也还有一堆，没问题的。但是如果 ADI 和 TI 决定不卖芯片给中国，中国的 IT 产业就基本停摆了。
跟着而来的问题，就是月前深圳创投大会讨论到芯片设计，提到国内有 1500 家芯片设计公司，“大部分都在烧钱”，为什么？
我说中国投资了几千亿在半导体产业，这个议题应该在XX大讨论。但是XXX很忙，我们应该帮他分担一下，先做个分析吧。
最后我星星眼状
L哥说：有点白头宫女话玄宗了，不过现在中国的模拟产业，就像30年前北上广深的房地产。
然后，那是我那一天里，第三次听到人说：现如今的芯片产业像若干年前的房地产
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