掘金越南市场：包装双位数增长、汽车市场潜力大，带动原材料、注塑设备高需求

要点导读

越南今年前8个月进口了430万吨塑料，价值约53亿美元，进口总量同比增长4％。

越南加工和食品包装行业平均年增长率为15-20％，使其成为对机械设备供应商较具吸引力的行业。

越南与欧盟自由贸易协定的生效，加上国内中产阶级的崛起，将促进汽车制造业的发展和消费需求。

越南工业贸易部（Ministry of Industry and Trade）周一称，越南今年前8个月进口了430万吨塑料，价值约53亿美元，进口总量同比增长4％。

据越南工业贸易部统计，今年1至8月，越南进口价值45亿美元的塑料制品，比去年同期增长6.5％。越南海关总署称，越南最大的塑料和塑料制品供应商包括中国、韩国、沙特阿拉伯和美国。

2019年，越南总共进口了近640万吨塑料，总价值超过90亿美元，进口总量上比上年增长14％。

加工和包装行业市场每年双位数增长

据越南官方数据统计，近年来，越南加工和食品包装行业保持稳定增长，平均年增长率为15-20％，并有望持续增长。每年双位数的增长率，令越南的包装和印刷行业目前成为极具吸引力的一个行业。

根据越南零售商协会（AVR）的统计，越南本身拥有超过9000万的人口，加上每年迅速增长的游客数量，再加上零售行业的普遍发展壮大，助力越南的食品、饮料和制药行业成为投资者的沃土，进而刺激了国内包装行业的发展。

目前，食品和饮料在越南消费者的每月支出结构中所占比例最高，占支出的35％。越南民众的年度食品消费价值估计占GDP的15％，并且呈上升趋势。

除了食品包装，越南的药物包装也释放巨大潜力。据IMS Health报告分析，越南是全球药品增长率最高的17个国家之一，市场规模约为51亿美元。市场研究公司GlobalData也指出，越南将来会继续保持制药业高增长率的三个国家之一，年均增长率为10％。

另外，越南国内的化妆品和功能性食品行业也在强劲增长，这些发展将会释放潮流，便捷、环保的包装需求。

值得留意的是，越南凭借其独特的市场优势和劳动力资源，现在已成为吸引世界消费大品牌投资建厂的热土。全球大牌如耐克、阿迪达斯、富士康、三星、佳能、LG、索尼等跨国巨头纷纷在越南设厂。这将进一步给包装行业带来更多的发展机会。

未来汽车需求潜力大

在汽车行业方面，越南具备低成本制造和自由贸易优势，加上国内中产阶级的崛起，令汽车行业呈现蓬勃发展势头。

从生产端来看，报告显示，越南将会是东南亚增长最快的汽车生产中心，目前越南本土已经拥有日系、韩系等汽车巨头在当地布局生产。而随着与欧盟自由贸易协定的生效，欧盟汽车企业也会把工厂建立在越南，辐射整个东南亚地区，令其成为东南亚汽车增长最快的生产中心。

从需求端来看，越南的中产阶级正在迅速扩大，根据PwC的一份报告显示，到2020年越南中产阶级的数量将达到4400万，到2030年将达到9500万，这一趋势将大大改变越南社会的生活方式，消费者对高端产品的需求将进一步增长。

越南工业政策与战略研究所（Industrial Policy and Strategy Institute）预测，到2025年，汽车销量将从2018年的约30万辆增加到80万辆，到2030年将达到百万辆。

同时，随着越南政府奉行到2030年减少二氧化碳排放的政策，新能源汽车将会成为未来的一大趋势。

对原材料、技术设备的输入需求大

越南对于塑料制品的需求越来越大，但是越南本土的原材料需求却有限，很大程度要依赖进口。根据越南塑料协会（Vietnam Plastics Association），该国的塑料行业每年需要平均200-250万的原材料，但是75%-80%的原材料都需要依赖进口。该协会早前称，随着Covid-19疫情开始缓解，塑料需求开始回升，PP和PE塑料的进口开始增长，部分供应商已经开始涨价。

在技术设备方面，由于越南本土塑料行业大多数企业为中小型企业，在技术和设备方面也都主要依赖进口。一众机器设备企业，例如中国塑机制造商如海天、伊之密、博创、金纬等，都先后在当地设立生产基地、现货仓库、子公司、售后服务点，一方面利用低成本优势，另一方面可满足就近本土市场需求。

据Mordor Inelligence Research的数据，2018-2023年阶段越南塑料行业年均复合增长率（CAGR）为6.63%，其中注塑技术占最高比例。该技术用于生产家用设备、家用电子设备和汽车等塑料零部件生产。预计在这一阶段包装、汽车、电子等领域和其他工业将领先市场。越南加工和包装行业更以年均两位数的增长被评为该行业机械设备供应商较具吸引力的行业。

资料参考：新华网、packagingprintlabel、asiaperspective及thediplomat等。

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