《2020全球军工百强榜》中国兵器、中航工业、中国电科、航天科工持续上榜

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2021年12月6日，瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布最新版全球军工百强榜（SIPRI Top 100）。榜单显示，全球军工百强武器销售实现了六年连续增长，2020年度总销售额为5310亿美元，比去年增长了1.3％，比2015年高出17%。本文详细介绍了上榜国家与相关军工企业的相关数据与发展情况，仅供学习参考。

图：2020年SIPRI全球军工百强占比饼图

《全球军工百强榜》，中国兵器、中航工业、中国电科、航天科工持续上榜

编译：掰棒子的防务菌来源：本文转载自微信公众号“从心推送的防务菌”

本文主要内容及关键词

1.全球军工百强总体情况：2020销售业绩，新冠疫情对百强企业总体影响不大

2.美国：上榜41家，占全球主导地位，前五名概况（洛马，雷声技术，波音，格鲁曼，通用动力）；美国军工的兼并和收购（美国军工业并购潮，武器史上最大合并案，太空领域合并趋势最明显）

3.中国：百强武器销售中占第二大份额，上榜的中国军工企业与排名（兵器工业7，中航工业8，中国电科9，航天科工12，兵器装备20），大部分收入与来自民用

4.欧洲：参差不齐，上榜企业具体情况（英，法，跨欧洲公司，意，德，其他）

5.俄罗斯：俄武器销售额连续三年下降，且下降幅度最大

6.其他国家值得注意的发展：以色列、日本、印度、阿联酋、新加坡、加拿大

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1.总体情况

全球军工百强总体情况

1.1 全球军工百强2020销售业绩

2020年，世界上最大军工企业（SIPRI全球军工百强）的武器销售总额为5310亿美元，比2019年增长了1.3%。尽管这是三年来销售增幅最小的一次，但自2015年以来，武器销售呈持续上升趋势，与全球军事支出水平的上升相关。

从2015年起，中国军工企业被纳入数据集，这是2014年和2015年之间军工百强武器销售跃升14%的主要原因。然而，即使不包括中国的军工企业，百强的武器销售总额在这几年间仍然增加了0.8%。

图：2002-20年SIPRI全球军工百强武器销售总额。备注：本图中的数据指的是相应年份的SIPRI军工百强（意味着每年的数据涵盖不同的公司），2019年和2020年除外，指的是2020年列出的一组公司。由于中国军工企业数据的加入，军工百强武器销售总额在2014年和2015年之间有一系列的突破（标记为从虚线到实线的变化），资料来源：SIPRI武器工业数据库，2021年12月

图：2020年SIPRI全球军工百强主要国家军售占比饼图

图：SIPRI全球军工百强榜-2019-20年度国别占比变化

1.2 新冠肺炎疫情对全球武器生产的影响

（1）军工行业经受住了新冠肺炎疫情（Covid-19）和经济衰退的考验

由于新冠疫情的影响，2020年全球经济收缩了3.1%，但军工百强武器销售总量却在增加。可见，全球武器生产在很大程度上抵御了新冠肺炎疫情的冲击和随之而来的经济衰退。

这一现象主要可归因于以下三个关键因素：

首先，在疫情的第一年，军工企业受益于财政政策的扩张，并受到政府对军品和服务保护其次，一些国家推出具体措施，以减轻政府强制封锁对其武器公司的影响，如加速付款或订单时间表最后，由于武器采购合同通常持续数年，许多武器公司仍可从疫情爆发前的订单上获得收益。

（2）疫情对供应链影响

然而，疫情扰乱了原有供应链，导致部分武器合同推迟交货。此外还影响了部分军工企业的重组，如两家位于美国的军用飞机零件商Hexcel和Woodward的合并计划被取消，如若按原计划时间合并，其合并后的公司很可能会进入2020年的百强榜。

（3）军工产业受商业周期影响较小

不论是在新冠肺炎疫情爆发的2019年，还是在2020年，武器销售比例在许多公司的总销售额中占比都有所上升。这意味着几种情况：a军品销售比民品销售增长更快；b军品销售比民品销售下降更慢，c军品销售保持稳定而民用销售下降。可见，军事产品和服务的需求弹性较大，即使在疫情之前，军事产品和服务也在一定程度上不受商业部门的商业周期影响。

（4）关键军工企业情况

2020年军工百强榜单中，武器销售占总销售份额增加最多的公司包括波音公司和赛峰集团，这两家公司的份额增加了10多个百分点（见下表）。这些公司中有几家涉及民用航空航天领域，而该领域在疫情的第一年受到了特别大的打击。

在军工百强中，只有15家公司的武器销售份额下降了一个百分点或更多。其中7家是俄罗斯公司，这些公司目前正在执行一项政府政策，使其产品线多样化，并在2025年之前将其在民用领域的销售额提高到总销售额的30%，在2030年之前提高到50%。

图：2020年SIPRI全球军工百强中武器销售额占总销售额比重的10大增幅。所有的销售数字都是以百万恒定（2020）美元为单位。2020年的武器销售数字四舍五入为1000万美元，百分比份额四舍五入为整数。备注：由于四舍五入的原因，使用本表数据计算的百分比份额和变化可能与所述数据不完全一致。资料来源：SIPRI武器工业数据库，2021年12月

军工百强的区域发展

2.美国

2.1 美国军工企业继续在排名中占主导地位

美国是全球军工百强榜中数量最多的国家，达到了41家。武器销售总额为2850亿美元，与2019年相比增加了1.9%（见下图）。

图：2019-20年SIPRI全球军工百强武器销售的百分比变化，按国家分列。备注：变化指的是2020年全球军工百强中的公司。数字是基于恒定（2020年）美元的武器销售。其他 "类别包括其公司的武器销售占总数不到1.0%的国家：加拿大、挪威、波兰、新加坡、西班牙、瑞典、土耳其、阿拉伯联合酋长国和乌克兰。资料来源：SIPRI武器工业数据库，2021年12月

美国的这些军工企业占军工百强武器销售总额的54%（见下图）。

图：2020年SIPRI全球军工百强武器销售总额份额，按国家划分。备注：全球军工百强根据其总部所在国家进行分类。这意味着，海外子公司的销售额被计入母公司所在国家的总额中。军工百强并不包括每个国家的整个武器工业，只包括最大的公司。其他 "类别包括其公司的武器销售占总数不到1.0%的国家：加拿大、挪威、波兰、新加坡、西班牙、瑞典、土耳其、阿拉伯联合酋长国和乌克兰。由于四舍五入，所占比例加起来可能不等于100%。资料来源：SIPRI武器工业数据库，2021年12月

（1）洛马公司

自2018年以来，全球军工百强排名前五位的武器公司都是在美国。洛克希德·马丁公司是迄今为止世界上最大的武器公司，自2009年以来每年都占据榜首位置。2020年，其武器销售和军事服务的收入总额为582亿美元，占百强武器销售总额的11%。在列入2020年百强排名的公司中，洛克希德·马丁公司的武器销售绝对值同比增长最大，达到42亿美元（或按实际价值计算的7.7%）。

（2）雷声技术公司

雷声技术公司是世界第二大武器公司，武器销售额为368亿美元。它是由雷声公司和联合技术公司在2020年合并而成的。与这两家公司2019年的合并（预估）武器销售额相比，其2020年的武器销售额降低了5.7%。

（3）波音公司

波音公司是世界上最大的军事航空太空制造商之一，排名第三。由于新冠肺炎疫情和政府规定的封锁及旅行限制对商业航空的影响，波音公司在2020年录得196亿美元的总销售额遭损失。其武器销售也从2019年的341亿美元下降到2020年的321亿美元（下降了5.8%）。

（4）格鲁曼与通用动力

• 诺斯罗普·格鲁曼公司排名第四，武器销售额为304亿美元，占百强总额的5.7%。

• 通用动力公司排在第五位，武器销售额为258亿美元，相当于百强总额的4.9%。

2.2 美国武器工业的兼并和收购

（1）加强军事优势

美国武器工业的兼并和收购为了加强其军事优势，对冲来自其认为的战略竞争对手（即中国和俄罗斯）的威胁，美国一直在加大研发和采购下一代武器系统的投资力度。这促使美国武器工业近年来出现了一波并购潮，一些公司希望扩大其产品组合，以便在竞标合同时获得竞争优势。

（2）武器史上最大合并

雷声公司和联合技术公司之间的全股票合并，在2020年4月最终完成，是武器工业历史上最大的合并之一。L3技术公司和哈里斯公司数十亿美元的合并在一年前，即2019年6月完成。由此产生的公司——L3哈里斯技术公司在2020年排名第十位。这一趋势在2021继续，Peraton和Perspecta的合并，价值71亿美元，以及Teledyne Technologies以82亿美元收购FLIR Systems。

（3）太空领域合并趋势最为明显

合并和收购的趋势在太空领域尤为明显。例如，2018年诺斯罗普·格鲁曼公司以约92亿美元收购了空间系统承包商Orbital ATK。洛克希德·马丁公司在2020年紧随其后，宣布计划以44亿美元收购竞争对手Aerojet Rocketdyne（排名百强榜第75位），尽管该交易尚未得到监管机构的批准。KBR（排名百强榜第43位）对太空和定向能能力供应商Centauri的收购已于2020年10月完成。

3.中国

3.1中国军工企业在百强武器销售中占第二大份额

中国上榜的五家中国军工企业2020年的武器销售总额估计为668亿美元，比2019年多出1.5%。中国军工企业占全球军工百强武器销售总额的13%，在2020年的武器销售总额中位居第二，仅次于美国公司，超过了英国公司。所有五家中国军工企业都在前20名之列，其中三家在前10名之列。

3.2上榜的中国军工企业

排名第七：兵器工业（NORINCO）是中国最大军工企业和陆地系统专家，预计2020年的武器销售额为179亿美元。其2020年的武器销售增长了12%，部分原因是该公司深化了对新兴技术的参与，并为开发北斗军事-民用导航卫星系统做出了贡献。
排名第八：中航工业（AVIC）是中国主要的军用飞机生产商，其估计的武器销售额在2020年下降了1.4%，达到170亿美元。然而，减少的原因可能是汇率波动，因为其武器销售在名义上有所增加。排名第九：中国电科（CETC）是第三家武器销售额高到可以进入前十名的中国公司。2020年，CETC的武器销售额为146亿美元，下降了6.0%。排名第十二：航天科工（CASIC）是中国领先的导弹和太空系统生产商之一，其2020年的军售额为119亿美元，比2019年低2.8%。排名第二十：兵器装备（CSGC）主要生产军用车辆。2020年，兵器装备的武器销售增长了13%，达到54亿美元。

所有进入军工百强的中国军工企业都是同时生产军用和民用产品的国有企业。这五家公司的大部分收入来自于民用销售。军品销售占总销售额的比例从兵器装备的16%到中国电科的43%不等。

图：SIPRI全球军工百强榜-中国军工企业军售20015-20对比

4.欧洲

4.1欧洲武器公司的结果参差不齐

2020年，有26家欧洲公司进入军工百强榜。它们总共占百强武器销售总额的21%，即1090亿美元，与2019年相比增加了1.0%。在这些公司中，有7家总部在英国，6家在法国，4家在德国，2家在意大利，挪威、波兰、西班牙、瑞典和乌克兰各有一家。26家公司中的两家，即空客和MBDA，被归类为“跨欧洲”，因为其所有权和控制结构位于一个以上的欧洲国家。

4.2上榜国家与军工企业具体情况

（1）英国

总部设在英国的七家公司的武器销售量在2020年达到了375亿美元，相当于百强总额7.1%的份额。他们在2020年的武器销售额比2019年高出6.2%。

• BAE系统公司（排名第六）是唯一进入前十名的欧洲武器公司。它的武器销售额在2020年增加了6.6%，达到240亿美元。在前100名的英国公司中，有两家公司在2020年的武器销售记录下降。
• 巴布科克国际集团（排名第39位）的武器销售下降了4.6%，
• 梅吉特（排名第95位）则下降了7.9%。在英国公司中，武器销售增长百分比最大的是梅尔罗斯工业公司（排名第69位），该公司是一家航空零部件生产商。其武器销售额在2020年增长了41%，达到15亿美元，该公司将此归因于对其军用航空航天发动机的高需求。

（2）法国

总部设在法国的六家公司的武器销售总额为247亿美元，占百强武器销售总额的4.7%。这表明2019年和2020年之间下降了7.7%。在上榜的六家法国公司中，有四家公司的武器销售有所下降。

• 法国最大的武器公司泰雷兹（排名第14）的武器销售在2020年下降了5.8%，达到91亿美元。
• 海军集团（排名第31位）的武器销售下降了11%，达到38亿美元。泰雷兹和海军集团都将其损失归因于疫情造成的业务中断。
• 达索航空集团（排名第32位）在百强中的武器销售下降的百分比最大。其武器销售下降了37%，主要是由于2020年其阵风战机的出口交付量与2019年相比大幅下降，当时的交付量达到了顶峰。
• 赛峰集团（排名第25位）在百强法国公司中录得最大的武器销售百分比增长。其武器销售额增长了24%，在2020年达到45亿美元，该公司将此归因于瞄准和导航系统的销售增加。

（3）跨欧洲公司

上榜的两家跨欧洲公司的武器销售总额为160亿美元。2020年，这两家跨欧洲公司的武器销售总额为160亿美元，占百强总额的3.0%。

• 空中客车公司（排名第11位）报告的2020年武器销售额为120亿美元，比2019年增长了5.7%。
• 专门生产导弹的联合企业MBDA（排名第30位）2020年的武器销售额下降了1.7%，为41亿美元。

（4）意大利

总部设在意大利的两家排名靠前的公司的武器销售总额为138亿美元，占百强总额的2.6%。由于生产时间长，年度武器销售的大幅波动在造船公司中很常见。

• 莱昂纳多（排名第13）2020年的武器销售额为112亿美元，比2019年减少1.5%。
• 造船厂芬坎蒂耶里（Fincantieri）排名第47位，2020年的武器销售额增长了23%。

（5）德国

总部设在德国的四家上榜军工企业的武器销售在2020年达到89亿美元，相当于百强总数的1.7%。这标志着与2019年相比，略微增加了1.3%。

• 德国最大的武器公司莱茵金属公司排名第27位，武器销售额为42亿美元。这表明同比增长了5.2%，部分原因是装甲战斗车和运输车的销售额增加。
• 军事电子专家亨索尔特公司（排名第78位）的武器销售在2020年也有所增长，增长了7.9%。
• 另外两家德国公司在2020年的武器销售有所下降。造船厂蒂森克虏伯（排名第55位）和陆地系统制造商克劳斯-玛菲-韦格曼（排名第70位）的武器销售分别下降了3.7%和7.5%。

（6）其他上榜的欧洲公司

列入2020年全球军工百强的其他五家欧洲公司是萨博（瑞典）、PGZ（波兰）、UkrOboronProm（乌克兰）、Navantia（西班牙）和Kongsberg Gruppen（挪威）。

5.俄罗斯

5.1 俄罗斯武器销售连续第三年下降

上榜的九家俄罗斯公司占2020年百强武器销售总额的5.0%，比2018年列入该榜单的公司少了一家。

高精度系统公司的可靠数据不足，无法将其纳入2019-20年的SIPRI武器工业数据库。该公司在2018年排名第46位）。其武器销售总额从2019年的282亿美元下降到2020年的264亿美元，下降了6.5%。这标志着自2017年以来下降趋势的延续，当时这九家公司的武器销售总额达到了315亿美元的高峰。尽管俄罗斯政府表示，为了抑制疫情的负面影响，它向武器工业提供了援助，但俄罗斯的武器销售在2020年还是下降了。    

5.2 俄罗斯公司武器销售下降幅度最大

在该百强榜单中，俄罗斯公司的武器销售下降幅度最大。

金刚石·安泰公司（排名第17）的武器销售下降了31%，俄罗斯直升机公司（排名第81）下降了13%，联合造船公司（排名第33）下降了11%。

这种低迷可以归结为以下原因：

罗斯武装部队现代化计划《2011-2020年国家军备计划》于2020年结束，其后续计划中分配给武器采购的资金有所减少。

由于疫情原因，一些武器出口交付被推迟，可能导致2020年俄罗斯武器出口的整体下降，从而导致军工企业的收入下降。

尽管如此，一些俄罗斯公司在2020年的武器销售额也实现了大幅增长。例如，联合飞机公司（排名第21位）的武器销售增长了16%，而KRET（排名第58位）和俄罗斯电子公司（排名第71位）的销售分别增长了22%和39%。

6.其他国家

军工百强中其他值得注意的发展

2020年，总部位于美国、中国、俄罗斯和欧洲以外的百强公司的武器销售总额为431亿美元，比2019年增长3.4%。这占百强企业武器销售总额的8.1%。这些公司中有五家位于日本，四家位于韩国，以色列和印度各三家，加拿大、新加坡、土耳其和阿拉伯联合酋长国（UAE）各一家。

6.1 以色列

总部设在以色列的三家公司的武器销售总额为104亿美元，占百强军工销售总额的2.0%。与2019年相比，它们的军工销售额增加了3.3%。

埃尔比特系统公司（排名第28位）2020年的武器销售额为42亿美元，比2019年增长了1.4%。这一增长主要是由于军用飞机设备的销售增加，以及从L3哈里斯技术收购了哈里斯夜视仪业务。
以色列航空航天工业公司（排名第35位）的武器销售在2020年增长了11%，达到35亿美元。拉斐尔公司的武器销售在2020年下降了2.2%，达到27亿美元，但它仍然在百强中攀升了三个位次，达到第46位。

6.2日本

总部设在日本的五家公司的武器销售总额为99亿美元，相当于百强军工销售总额的1.9%。2020年，他们的武器销售总额上升了2.7%，尽管有三家公司的销售额有所下降，即川崎重工（排名第53位）、IHI公司（排名第90位）和三菱电机公司（排名第97位）。

三菱重工（排名第26位）和富士通（排名第76位）的武器销售大幅增加，抵消了这些减少的影响。2020年，三菱重工的武器销售增长了11%，达到44亿美元，而富士通的武器销售增长了23%，达到13亿美元。

6.3 韩国

2020年，总部设在韩国的四家公司的武器销售总额为65亿美元，占百强军工销售总额的1.2%，武器销售比2019年高出4.6%。

韩国最大的武器公司韩华宇航（排名第50位）的武器销售略有上升（上升0.3%）。

LIG Nex1（排名第73位）的武器销售增长了9.6%，达到14亿美元。该公司只销售军事产品，似乎没有受到疫情的影响。

韩华公司（排名第85位）在其制导武器业务的推动下，武器销售也取得了显著的增长（19%）。

6.4 印度

三家总部设在印度的公司上榜。它们在2020年的武器销售总额为65亿美元，比2019年高1.7%，占百强军工销售总额的1.2%。2020年，印度政府宣布分阶段禁止进口一百多种不同类型的军事装备，以支持国内公司并加强武器生产的自力更生。

印度斯坦航空公司（排名第42位）和巴拉特电子公司（排名第66位）的武器销售额分别增加了1.5%和4.0%。

印度军械局（排名第60位）的武器销售略有增长（0.2%）。国内采购有助于保护印度公司免受疫情的负面经济影响。

6.5阿联酋

EDGE（排名第23位）是一家位于阿联酋的企业集团，于2019年通过整合25个较小的实体而创建。据估计，其2020年的武器销售额达到48亿美元。

Aselsan（排名第51位）总部设在土耳其，2020年的武器销售额为22亿美元，比2019年增长了12%。

6.6新加坡

总部设在新加坡的ST工程公司（排名第61位）2020年的武器销售额为19亿美元。与2019年相比，它们增长了14%。

6.7 加拿大

总部设在加拿大的飞行模拟器公司CAE（排名第98位），2020年的武器销售额为9.1亿美元，比2019年减少8.6%。

图：2020年SIPRI全球军工百强榜，资料来源：SIPRI武器工业数据库，2021年12月

（全文完）

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