2020中国室内定位行业发展报告（上篇）

作者：

深圳数位传媒科技有限公司　

林超 姚朝芳

一、 概述

（一）室内定位行业定义及分类

1.定义

室内定位技术是指一种利用无线移动通信网络，通过对接收到的无线电波参数进行测量，根据特定的算法对某一移动终端或个人在某一时间所处的地理位置进行精确测定，以便为移动终端用户提供相关的位置信息服务，或进行实时检测和追踪的定位与导航技术。室内定位的应用需求来源于智能安防、精细化用户运营、场景化（图1）、智能工厂及智能交通等领域。

图1 室内定位场景化效果

2.分类

按定位原理的不同，主流的室内定位技术可分为三大类：①基于传感器的室内定位技术；②基于射频信号的室内定位技术；③地磁定位技术。详见表1。

表1 主流室内定位技术分类

（二）中国室内定位行业产业链

室内定位行业产业链可分为上游硬件供应商、中游室内定位系统开发及应用、下游行业用户及大众用户。从整体来看（图2），上游芯片行业、中游地图行业处于寡头垄断行业，而地理信息应用服务市场市竞争最为激烈的市场。

图2 室内定位行业产业链

1.产业链上游

中国室内定位行业产业链上游为硬件供应商，主要提供定位芯片和传感器等核心硬件。从中国室内定位硬件供应行业发展情况看，2016年前，中国室内定位系统大多采购国外的定位芯片与传感器。随着硬件供应商技术研发水平的逐步提升，2016年开始，国产定位芯片、传感器已基本可以满足中国室内定位市场需求，如优频科技、苏州寻息、升哲等供应商已能够供应精度达到定位要求的定位芯片和传感器，实现对进口定位芯片、传感器的国产替代。

2.产业链中游

中国室内定位行业产业链中游参与主体包括提供室内地图数据及关注点（POI）数据提供商、室内定位解决方案提供商、辅助设备提供商和应用开发商。

1）室内地图数据、关注点数据提供商

中国室内地图数据、关注点数据提供商主要负责提供基础地理数据、大批量的室内地图和关注点数据，为室内地图应用提供数据来源，主要参与者包括智慧图、图聚、数位线下大数据等室内地图及关注点数据提供商。随着定位精度的不断提高，中国室内地图和关注点数据提供商正朝着精细化的方向收集信息。

2）室内定位解决方案提供商

中国室内定位解决方案提供商主要负责定位算法开发以及提供相应的软件开发工具包（SDK）和应用程序接口（API）服务，服务模式以承接项目为主，主要参与者包括百度、高德、智慧图、数位线下大数据等。所承接的室内定位项目主要以商业项目为主，根据场地需求及场地大小确定采用单一定位技术还是多种定位技术融合的方式，对室内定位系统进行设计（图3）。通常前期准备时间在1个月左右，安装周期在两周以内，安装完毕后还需进行调试以及后期维护。

图3 室内定位解决方案关键指标分布

3）辅助设备提供商辅助设备包括终端、网络设备、基站，这些设备也是室内定位系统的重要组成部分。其中，终端设备也是移动操作系统厂商所提供的通信平台，如苹果iBeacon和谷歌Eddystone平台，可为各类室内定位应用提供支持。与此同时，苹果与谷歌都禁止第三方应用程序（APP）获取用户MAC地址来定位用户位置，对于消费者而言，保护了消费者的个人隐私，但却限制了室内定位行业的发展。4）应用开发商当室内地图数据采集完成后，必须由大量的开发者来开发室内位置服务应用，进一步挖掘室内位置数据价值，打造服务平台，拓宽产品覆盖场景。应用开发商有百度、新浪、数位线下大数据等。目前室内定位的盈利模式还在摸索阶段，如图4所示，主要收入来自于广告服务、商户服务及增值服务。

图4 室内定位应用开发商商业模式示意

广告服务是利用大数据技术分析顾客个人行为习惯，向目标顾客精准投放广告以赚取收入的盈利模式；商户服务是向商户提供室内地图数据测绘服务，连接更多的线下用户，吸引更多的用户前往消费；增值服务则是根据用户多样化的需求，利用室内定位这一窗口，拓展出更多的应用场景，从目前发展情况来看，这一场景主要集中在B端（指企业用户商家），尤其是在商业零售、安防监控、应急救援等民生场景。

3.产业链下游

中国室内定位行业产业链下游为行业用户和大众用户，如图5所示，行业用户对室内定位的需求呈现快速增长的态势。新增需求主要来自于安防监控、应急救援、智能制造、智慧城市等领域。用户在整个产业链中占据核心地位，室内位置服务本质上都在围绕着消费者的需求进行，行业发展的源动力为良好的定位精度及人性化的地图表达，因此用户在整个产业链中拥有最强的议价能力。

图5 中国室内定位系统消费结构

二、产业篇

（一）市场环境

1.投资环境

如图6所示，从融资规模情况看，2012-2020年，中国室内定位行业融资规模整体呈现出先增长后下降趋势。2019年融资规模达到最大值，为13.10亿元；2020年行业资本热度出现较大幅度下降，前11个月行业整体融资规模仅为1.60亿元。

图6 2012-2020年中国室内定位行业融资情况

从企业融资情况看，如表2所示，中国室内定位头部企业处于快速成长期，这从各企业融资阶段均处于早期可以看出。总体来看，中国室内定位行业仍处于早期发展阶段，行业头部企业在经历了前几年的技术与数据的打磨之后，相继走入产品化时期。但从行业整体发展阶段来看，中国室内定位行业盈利模式还未清晰。

表2 2018-2020年中国室内定位头部企业融资情况

2.发展环境

1）中国智能手机出货量

智能手机作为当前室内定位技术赋能最直接的终端载体，其市场容量的大小直接决定室内定位行业的市场发展空间。如图7所示，自2012年以来，中国智能手机出货量每年稳定保持在2亿部以上。总体来看，智能手机的高出货量为室内定位发展奠定了良好的基础。

图7 2012-2020年中国智能手机出货量变化趋势

（数据来源：中国信通院）

2）移动电话普及率

2009年以来的11年间，移动电话的普及率稳步增长。如图8所示，至2020年，因第二卡槽的需求基本释放完毕，移动电话用户数增速开始放缓，用户数达到15.9亿户，普及率达到113.9部/百人。作为消费级市场潜在的室内定位终端，移动电话的高普及率为室内定位发展奠定了良好的用户基础。

图8 2009-2020年中国移动电话普及率增长趋势

（数据来源：工业与信息化部）

（二）市场规模

2014年起，中国室内定位市场涌现一批创业公司，市场规模逐渐扩大，其中80%以上的项目由头部企业承接，行业整体发展态势良好。如图9所示，从行业整体市场规模增长情况看，2014-2020年中国室内定位行业市场规模逐年增长，2020年行业规模约为67亿元，近7年市场规模增长超7倍，行业发展潜力巨大。

图9 2014-2019年中国室内定位行业市场规模趋势

（三）竞争格局

相对于室外定位，中国室内定位竞争格局相对分散。如图10所示，参与者大体分为四大类型：地图服务商、技术服务商、硬件研发商及工业级室内定位专营商。（1）地图服务商方面，目前中国主流的室外地图企业由于拥有先天的地图技术优势，均已发展了室内地图和定位业务，并且拥有室内、室外地图无缝切换的优势。在这个类型中，同类竞争者较少，但各自体量及实力都较强，位于室内定位行业第一梯队。（2）技术服务商方面，起初专门从事室内地图测绘、数据采集业务，后转型为提供室内解决方案的室内地图服务商，其业务以项目制为主。（3）硬件研发商方面，部分提供室内定位系统硬件设备的企业，也逐渐拓展室内定位解决方案相关业务，从而提供围绕室内定位的完整服务。（4）工业级室内定位专营商方面，在室内定位导航中，有部分企业专注于高端用户的工业级应用，如工厂、物流、公检法司、医院等场景。
图10 中国室内定位行业竞争格局

（四）市场趋势

1.主动定位向被动定位转变

在未来市场需求导向下，室内定位应用将更多地从主动定位转移到被动定位（图11），原因主要有两个。（1）覆盖领域广，可挖掘的市场空间更大。主动定位是针对顾客寻找店铺、自主规划室内行走路线的面向普通用户（To C）服务。主动定位更多是服务于消费者本身，被动定位可覆盖商业领域。相对于主动定位而言，被动定位可覆盖安防应急、养护、智能制造、智慧城市等应用领域，可挖掘的市场空间更大。无论是政府部门、公安部门或是企业管理者都可通过被动定位达到监控、检测目的，从而构建更为高效、质量更好的管理体系。（2）被动定位是智能制造的辅助设备之一。主动定位涉及定位数据安全以及个人隐私保护问题，易引起消费者反感。被动定位往往是出于管理需要，尤其在工厂管理层面，被动定位可对工厂移动物资调度管控，是智能制造的辅助技术之一，能够帮助工厂管理者进行动态化、自动化管理。

图11 主动定位与被动定位技术覆盖对象对比

2.行业市场规模继续稳步增长

人类有80%的时间都在室内活动，定位需求正在由室外向室内转变，高精度、快速、及时的室内定位将加速数据信息流通，改变传统零售、安防、救援、制造等领域的运作方式，从而真正实现万物互联。在庞大的市场需求下，室内定位将拥有广阔的发展空间，中国室内定位行业市场规模将会继续稳步增长，如图12所示，预计到2023年，中国室内定位行业市场规模将达到175亿元。
图12 2020-2023年中国室内定位行业市场规模预测

3.应用得到持续拓展

室内定位主流的应用场景包括机场导航、商场购物导购、停车场寻车等。在大数据分析、人工智能技术的引入下，未来中国室内定位行业的广度和深度有望得到持续拓展。在应用广度方面，持续加强室内位置数据价值挖掘。室内定位技术商可和摄像头厂商联合抓取人整个运动轨迹，在安防应急领域发挥重要作用。该项技术通过抓取人脸，利用人脸识别技术去辨识身份，在大数据里找到匹配的MAC地址后，可得知此人的移动轨迹，以便对人的行为做出分析以及预测。在应用深度方面，结合人工智能领域深度学习的相关方法，对一些错误的定位数据，通过系统自动对定位算法的不断修正，以提高定位的准确性和可靠性，对解决定位导航现有的技术瓶颈具有重要意义。

－未完待续－

本篇为全文的上篇，本文下篇包括：

三、技术篇

四、案例篇

五、挑战篇

下篇近期刊出，敬请关注

注：本文收录于《中国地理信息产业发展报告（2021）》（测绘出版社）

目  录

第一篇 2020中国地理信息产业发展状况报告（查看全文）

第二篇 国际地理信息产业发展报告(2021)（查看原文）

第三篇 我国测绘地理信息领域科技与产业的自主创新发展

第四篇 高分辨率遥感卫星发展研究报告

第五篇 立足第二代卫星导航产业 促进北斗产业化发展分析

第六篇 测绘地理信息标准化进展（查看原文）

第七篇 数字孪生技术在战场地理环境保障中的应用探索（查看原文）

第八篇 数字孪生在新型基础测绘中的应用（查看原文）

第九篇 智慧交通地理信息发展报告（查看全文）

第十篇 全国水利一张图技术及其应用进展

第十一篇 高精地图技术及应用发展现状（上篇）（下篇）

第十二篇 三维GIS软件技术发展及应用

第十三篇 2020地理信息产业百强企业分析（查看原文）

第十四篇 2020中国室内定位行业发展

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来源：中国地理信息产业协会（转载请注明来源）

编辑：田     蕾　顾     慧初审：余     青　审核：王 增 宁

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