友阿股份控制权拟变更，收深交所关注函！

因为公告控制权拟变更，11月2日，友阿股份收到深交所关注函，要求说明控制权转让事项对公司生产经营、主营业务可能产生的影响。最近几个交易日，友阿股份股价大幅波动，一度三连板，然后股价大幅回落。

2023年10月30日晚，友阿股份披露《关于公司控股股东签订<承债式收购框架协议书>暨控制权拟发生变更的提示性公告》，控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司（以下简称“友阿控股”）与微创英特半导体（中国）有限公司（以下简称“微创英特”）签署了《承债式收购框架协议书》，拟将其持有的 27.5%股权转让给微创英特或其指定人，同时，微创英特在长沙成立的子公司承接友阿控股 14 亿元对外债务本金。

友阿股份在公告中表示，本次双方签署框架协议，是为了友阿股份获得更好的发展，不以终止友阿股份的上市地位为目的。若本交易事项顺利推进，公司控股股东及实际控制人将发生变更。

值得一提的是，友阿股份11月1日在投资者互动平台称，微创英特为控股股东交易对手方，公司对其财务情况不了解。

根据协议，微创英特必须在3至12个月内完成不低于人民币10亿元市值的储能、光伏、新能源、大数据、充电桩等相关业务的资产注入，公司原有业务版块以租赁或承包经营的方式交给原团队负责运营。深交所要求结合微创英特自身业务开展情况，说明收购上市公司目的、是否计划长期持有上市公司的控制权，是否具备储能、光伏、新能源、大数据、充电桩等相关业务的行业经验、运营管理能力和技术储备，对公司后续整合安排及经营战略规划；充分说明控制权转让事项对公司生产经营、主营业务可能产生的影响，并提示相关风险。

本次股权转让完成后，微创英特将持有公司27.5%的股份，友阿控股持股比例变为4.5%，公司控制权将发生变更。深交所要求结合本次交易的具体背景、筹划过程、友阿控股减持股份的限制等，补充说明交易双方对股份转让比例的考量因素，是否存在后续股份转让的具体安排。

根据协议，股权转让完成后，友阿控股在重大决策事宜方面与微创英特保持一致，并配合微创英特以友阿股份或子公司名义对外展开收购或并购的相关业务。深交所要求结合控制权转让的背景及原因、后续对公司经营管理和治理决策等重大事宜的安排等，说明作出上述协议约定的具体考量和背景，友阿控股与微创英特是否构成一致行动关系，如是，请明确披露相关安排；如不是，请具体论证不构成一致行动关系的依据及合理性。

根据协议，友阿控股将其持有的27.5%股权转让给微创英特或其指定人，同时，微创英特子公司承接友阿控股14亿元对外债务本金。深交所要求说明本次股权转让价格的定价依据，是否存在其他未披露的与本次公司控制权转让相关的协议安排；同时请补充披露微创英特最近一年又一期的主要财务指标，结合微创英特的货币资金、资产负债率、流动比率等指标说明其收购友阿控股所持股份的资金来源及支付能力。

根据前期相关公告，友阿控股持有公司股份4.46亿股，已质押股份3.76亿股，质押比例约为84%，占公司总股本比例约为27%。深交所要求补充说明在友阿控股所持股权处于质押情况下本次股权转让的可实现性，并自查是否存在其他股份限售而导致本次股权转让存在实质性障碍的情形。

根据公告，本次交易还需取得国有资产监督管理部门或相关部门批准。深交所要求公司说明本次股权转让需履行的相关行政前置审批程序，目前已履行以及后续尚需履行的国有资产管理相关程序，是否存在实质性障碍，股权转让的具体时间安排。

据友阿股份2023年半年报，公司以百货零售为主要业务，目前线下拥有友谊商店AB馆、友谊商城、阿波罗商业广场、长沙友阿奥特莱斯、郴州友阿国际广场、常德友阿国际广场、邵阳友阿国际广场等14家门店和60家便利店，线上拥有“友阿海外购”、“友阿微店”、“友阿购”等购物平台。

友阿股份近年来经营状况堪忧，营收和净利润持续下滑。据其2023年三季报，公司实现营业收入10.01亿元，同比下降32.16%；实现归母净利润8721.08万元，同比下降36.43%。

二级市场上，10月31日、11月1日，友阿股份连续一字板涨停。11月2日，友阿股份再度以涨停开盘，但是股价很快就震荡下行，至收盘下跌3.69%。

11月3日早盘，友阿股份小幅低开后迅速下探，最低跌超5%，截至午盘，跌3.07%，报3.79元/股。

来源 读创财经

编辑 信嘉毅 责编 朱峰 校审 孙世建

监制 于雪

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