虚拟银行“突围”香港市场：高息揽客、电子化服务、服务中小企业 | 香港虚拟银行专题（下）

8家香港虚拟银行，7家已陆续开业。

据数金观察不完全统计，截至目前众安银行、天星银行、汇立银行、Livi Bank、Mox Bank 、蚂蚁银行、平安壹账通银行7家虚拟银行已开业，仅富融银行还在试营业阶段（详情查看：巨头盛宴与鲶鱼效应：8家香港虚拟银行，7家已开业）。

8家虚拟银行中内地互联网巨头多有参与。香港金管局方面也曾表示，引入虚拟银行是香港迈向智慧银行新纪元的关键举措，可推动香港的金融科技和创新，并能为银行客户提供新体验。

然而尽管含着金汤匙出生，香港虚拟银行也要直面发展中可能遇到的困境。

便捷开户、无卡化成特色

相比大众过往较熟悉的传统银行，虚拟银行用户可以手机扫描身份证、自拍。用户在线提供一些个人信息，即可简单快捷地完成eKYC(电子化“识别你的客户”)等开户手续。

正因如此，多家虚拟银行在开业之初，“7*24全天候电子银行服务”、”3-5分钟远程开户”、“人脸识别认证”等成为宣传点。此外，各虚拟银行还结合自身优势推出特色服务。

10月16日，众安银行推出了数字+实体形式的银行卡ZA Card是，持有ZACard用户的消费和管理可以通过App完成，每笔交易具有实时消息推送，消费限额也可自由控制，如卡片丢失可通过App一键锁卡。另外，ZA Card全面支持Apple Pay，可通过绑定到Apple Pay实现线下手机闪付。

9月28日蚂蚁银行宣布正式开业，蚂蚁银行还将通过与AlipayHK合作，下一步有望实现直接从AlipayHK电子钱包的小程序完成银行远程开户。届时AlipayHK的200多万用户在线下5万多家香港商户消费时可直接从银行的“存款宝”内划账支付。

9月底，渣打旗下虚拟银行Mox Bank正式营业，并与万事达卡合作推出了亚洲首张全功能无号码银行卡Mox卡，同时Mox Bank也是香港首家同时支持Apple Pay及Google Pay的虚拟银行

汇立银行主要提供纯线上数字银行服务，并推出一系列纯数字化服务给客户体验，其中包括：远程开户、定期存款及储蓄账户、虚拟银行卡以及“转数快”等。

一位金融科技行业研究员曾告诉数金观察，“香港虚拟银行背后股东多为互联网巨头，拥有丰富的线上运营经验，无论是在存款还是贷款方面，其推出的服务都可以更加灵活。”

揽客利器：低门槛、高收益

香港虚拟银行开业以来，低门槛高收益的存款产品成为虚拟银行揽客利器，各家虚拟银行大打价格战。

“虚拟银行的架构较为精简，并具备强大而且精益的科技研发能力。因此，虚拟银行具有更高效的营运模式，其成本较低，因此能提供更具吸引力的产品定价回馈用户。”前述行业研究人士透露。

众安银行在今年3开业初期，推出一款零门槛活期存款产品“ZA活期Go”，无论起存额多少，用户均可享受年利率1%的活期利息。此利率适用于50万港元或以下的存款额，超出上限部分将按中国香港地区基本活期存款利率（年利率0.001%）计算。

天星银行开业初期则重点推介年化3.6%港币活期存款利率。2020年6月11日起在开业期间所有成功开户的天星银行新客戶，活期存款港币首2万元都可享有3.6%的年利率，利率保证直至2021年6月10日。此外，金额在50万至100万港元的活期存款客户可享有1%的年利率。

定期存款产品方面，汇立银行主要推出了GoSave存款产品。GoSave是香港首个以人数决定利率的定期存款产品。通过这种方式，客户可以和家人朋友乃至所有WeLab Bank的客户一起储蓄，从而获得更高的利率。参加GoSave的人数越多，利率就会越高，年利率最高可达 4.5%。用户最低只需港币10元就可以开始GoSave，甚至可以随时提款而无需额外费用。

蚂蚁银行在开业时宣布，可即时体验包括本地转账以及“存款宝”活期储蓄存款，两万元以下年利率2.5厘，两万至50万，年利率则为1厘。

据金融时报消息，香港地区基准利率长期处于低位，以汇丰银行为例，存款额少于5000港元不设利率，高于5000港元活期利率也只有0.01‰，其他各大银行的活期利率也大多在0.01-0.02‰上下。按照此利率水平算，上述虚拟银行提供的利率已经达到市场平均水平的1000倍甚至3600倍。

缓解中小企业的贷款难题

按照香港金管局定义，以个人和中小企业为主要对象。多家虚拟银行也已经开始面向中小企业推出产品。

9月29日，虚拟银行平安壹账通正式开业，其行政总裁冯钰龙指，该行与贸易通合作，利用对方提供的数据，集中为中小微企提供存款、转账及贷款服务，目前上客速度与预期相若。目前批出的贷款额平均是170万港元，贷款期集中18及24个月。

蚂蚁银行也在研究支持中小微企业的方案。据蚂蚁银行行政总裁王澜透露，下一阶段希望以阿里巴巴经济体内的电商作为其中小企商户服务试点，积极研发包括数字化贸易融资在内的小微金融服务。

一般来说，传统银行考虑成本后，普遍认为中小企业不是理想客户，但虚拟银行成本结构简单，配合贸易通数据，可以分析企业在不同经济周期中的抵御能力，协助批核贷款。

前路并非坦途

值得注意的是，虚拟银行在香港的发展也并非毫无挑战。

针对虚拟银行高息揽储大打价格战，香港金管局曾表示，已经注意到某些银行向客户提供“促销”利率，并强调银行推出产品是商业决策的结果。

不过，金管局同时表示，“虽然金管局不会干扰个别机构的商业决策，但如果在运营初期，虚拟银行以大量亏损为代价侵略性地抢占市场份额，且在中期内没有任何可靠盈利计划，这将是令人担忧的。”

目前是虚拟银行仍然仍处于“烧钱”阶段。根据21世纪经济报道统计，8家虚拟银行发布的2019年年报数据显示，八家虚拟银行在去年总共亏损超过11亿港元，其中最大开支为员工成本。

结合香港本土金融环境，或许更能解释虚拟银行开业之初的高息揽储战略。

香港的传统金融服务非常完善，金融服务也很容易获得。成熟稳定的金融市场环境使得消费者需要花费更大的成本去适应新的商业模式。

虚拟银行作为一种新兴服务和产业，业务仍处于发展初期。众安银行首席技术官田丹曾表示，“相比之下，传统银行拥有不少既有优势，特别是多年来积累的品牌信任度和声誉，加上用户‘惯性’，要吸引市民使用创新的金融服务，虚拟银行必须多下工夫。”

苏宁金融研究院高级研究员黄大智告诉数金观察，突破成熟的金融市场环境和消费习惯有一定难度，在香港“小额刷八达通，大额刷信用卡”的支付理念也已经根深蒂固。想要推广新的模式，既非容易之事，也非一天两天之功。

此外，数据可以说是金融科技的能源系统，支撑整个行业的发展。“对比内地，香港对于服务过程中的安全、隐私等问题更加看重。已经习惯于在内地玩‘默认条款、价格补贴’等游戏的金融科技企业，必须要面对‘更加严格的保护用户数据安全’这一难关。FPS的安全问题便是前车之鉴。”黄大智分析称。

评级机构惠誉认为，目前香港银行业竞争剧烈，即使虚拟银行加入会促使竞争加剧，但是不会改变游戏规则。同时不少香港银行已拥有较先进的数码银行，及流动银行服务能力，能与虚拟银行竞争，相信未来零售存款的流动性，对银行资金成本有关键作用。

“对于香港当局，虚拟银行被寄予厚望，增强市场活力，带动本地金融科技发展。而对于有野心进军国际金融市场的巨头来讲，虚拟银行是一个绝佳的跳板。“黄大智坦言，“但无论怎样，带给金融科技行业的创新活力不会变，逐步改善金融科技落后的局面不会变。而这，对于香港或许已经足够了。“

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