阿里 CEO 张勇：是时候去找朝阳产业了
08 月 04 日最重要的商业新闻：
阿里 CEO 张勇：是时候去找朝阳产业了
“双减” 一年，首家在线教育企业赴美上市
植物肉不好卖了，Beyond Meat 二季度收入可能下滑 10 %
七夕电商购物节正在降温
阿里 CEO 张勇：是时候去找朝阳产业了
今年 4 月-6 月阿里巴巴取得 2055.5 亿元收入，相比上年同期的 2057.4 亿元减少 0.092%。不过它们把增速四舍五入以后就同比持平了，跟一季度的腾讯一样看起来零增长。
二季度，阿里营收核心中的核心 —— 中国电商客户管理收入同比减少 10%，至 722.63 亿元。
服饰、消费电子等品类支付交易额同比下降。
疫情影响供应链，使淘宝天猫线上实物商品交易额（剔除未支付订单）同比中个位数下滑。
多年来被视为新增长点的阿里云，收入只同比增长 10%，至 176.85 亿元。阿里巴巴董事长兼 CEO 张勇说，反映 “整体非互联网行业的增长复苏”，阿里巴巴将 “挖掘符合未来发展方向的朝阳产业和客户”。
带来增长的行业包括金融服务、公共服务以及电讯行业。
拖累增长的包括在线教育以及中国互联网行业其他客户需求减少。
“一个头部互联网客户” 逐渐停止其国际业务使用阿里云服务（TikTok 符合此描述）。
分析师问答环节，被问到 “中国消费互联网行业增长放缓的情况下，下一个增长点会是什么” 时，张勇说一看宏观 —— 中国 IT 支出占 GDP 比重远低于一些发达国家，二看行业 ——现在产业数字化是大趋势、大量行业需要数字化产业升级，所以 “云” 不是周期性的机会而是结构性机会。
张勇说阿里经常关注云业务中非互联网公司占比，很高兴看到 6 月季度这个数字达到 53%，同比提高 5 个百分点。他接着说：
“有一点必须要说，云业务的增长离不开整个经济的增长。企业作为经济的微观细胞，只有经济增长以后才会更愿意投入。所以跟大环境、经济增长前景有关。”
“这也是为什么我在文稿里强调要抓住朝阳产业、抓住有未来产业的机会。因为同样是经济增长，一定有行业跑赢大盘、有行业跑输，所以还是要抓住跑赢大盘的产业的机会。”
很难再说互联网是朝阳产业了。市场曾预期阿里巴巴二季度总收入首次同比下滑。今年一季度，百度广告收入同比下降 4%、腾讯互联网广告收入下滑近两成。正占据最多中国网民上网时长的抖音和快手，增速也在放慢，多位分析师测算抖音一季度广告收入同比增长超 10%。
看新机会的又何止阿里。软银已经卖出手里一半的阿里股票。Prosus 也在不断卖出腾讯股票以筹集资金回购自家股票。（龚方毅）
附阿里巴巴二季度主要财务数据：
营收 2055.55 亿元，同比 0%；
中国客户管理收入 722.63 亿元，同比 -10%；
营业成本 1296.67 亿元，同比 4.4%;
经营利润 249 亿元，同比 -19%；
递延一个季度从蚂蚁集团取得 33% 利润，推算蚂蚁一季度净利润 122 亿元；
季末现金、现金等价物及短期投资额约为 4531 亿元。
当季回购 238.8 亿元（35.65 亿美元）。
阿里仍有 120 亿美元回购额度，2024 年 3 月底前有效。
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“双减” 一年，首家在线教育企业赴美上市
见知教育于 8 月 4 日赴美上市，这是 “双减” 政策后第一家上市的在线教育企业。该公司前身为森途教育，此次赴美上市筹资 3150 万美元，上市后通过 VIE 架构在国内开展业务，VIE 架构下的运营实体正是森途教育。
这次上市并不容易，在此之前，该公司先后于 2018 年 10 月、2019 年 4 月、2020 年 2 月，2020 年 9 月四次向港交所递交招股书失败，转向美股上市后，在一年的时间内，向 SEC 更新了 11 次招股说明书。
去年 7 月份 “双减” 政策实施，对学科类教育企业上市做出限制。学科类校外培训机构不再允许通过上市来融资，通过借壳上市或者通过 VIE 架构在海外上市也被禁止。
VIE 架构是境内的企业为实现在境外上市采取的一种方式，通过一系列协议，使得境外的公司能够实现对境内公司的控制，让两家没有任何股权关系的公司可以实现财务并表、共同分享利润。
作为首家赴美上市的教育企业，新东方正是使用了 VIE 架构，首先由老虎环球基金和新东方在开曼群岛设立新东方教育科技集团作为其境外上市主体，又在该公司下设 4 家全资控股子公司，其中有两家作为境内的经营实体获得经营利润。
今年上半年教育行业投资数量缩水了一半，一年来仅有一家与教育相关的企业上市，金太阳教育。它面向高考复读市场，旗下两所高考复读中心收的是社会生源，不受 “双减” 影响。
金太阳教育在去年 9 月剥离两所通过 “VIE 协议” 控制的义务教育民办学校，不再涉及中小学教育服务业务。
见知教育不用拆 VIE 结构可能还是跟它主业不涉及义务教育有关。它业务主要有三个方向，提供在线职业教育、搭建数字图书馆和智慧校园平台，是中国最大的高等教育机构在线职业教育提供商，其 2021 年职业教育收入为 3260 万元，市场份额超六成。
据其招股书，见知教育已为约 2000 所高校提供在线学习平台订阅服务，主要包含二三本院校和职业教育机构。
在线图书馆方面，见知教育已累计为 5 家省级公共图书馆、17 家市级公共图书馆和 2 家县级图书馆提供数字服务。
2019 年至 2021 年，该公司的营收分别为 3.59 亿元、 4.05 亿元和 4.73 亿元，营收持续增长。2020 年和 2021 年的净利润分别为 8691 万和 5293 万元。
见知教育所处的在线职业教育行业增长迅速，据《弗罗斯特与沙利文报告》预测，从 2020 年至 2025 年，中国的在线职业教育市场复合年均增长率为 18.5%。
尽管见知教育在招股书中提到，“中国在线教育行业发展迅速，教育内容服务的许可和审批面临风险和不确定性，因此财务状况和经营业绩可能会受到重大不利影响。” 但比起直播卖货的新东方、做起智能硬件的好未来等这些艰难转型的同行，见知教育已经好了很多。（实习生薛钰洁）
阿里巴巴委任两名独立董事
8 月 4 日，阿里巴巴在港交所发布公告称，委任希慎兴业集团有限公司执行主席利蕴莲、安永会计师事务所中国前主席吴港平为集团董事会独立董事，于 2022 年 8 月 4 日起生效。此外，阿里巴巴集团的独立董事董建华在今年股东大会后任期完结，将不会再参与董事会遴选。
在此委任后，阿里巴巴集团共有 7 名独立董事，在董事会中占比超过半数，女性董事增至 3 名。
阿里巴巴日前宣布拟将香港新增为主要上市地，这意味着其需要满足香港联交所的相关规定及市况等条件。此外，港交所对拟在港上市企业的 ESG 门槛不断提高。修订后的《企业管治守则》及相关《上市规则》中，重点修订了 ESG 中的 “G” 管治议题部分，涉及董事会独立性、多元化等内容。
蔚来赴港上市前，也曾新增一名女性董事调整董事会人员构成。（实习生曾兴）
植物肉不好卖了，Beyond Meat 二季度收入可能下滑 10 %
Beyond Meat 是最大的植物肉制造商，在全球 90 多个国家的 13 万家家商店和餐厅都可以吃到它的产品。根据 Refinitiv IBES 的数据，该公司二季度的收入预计同比下滑 10%。
虽然之前风头很盛，Beyond Meat 近来的业绩并不理想。在从 2017 年到 2019 年连续三年收入一直维持三位数的增幅后，2021 年四季度收入同比下滑了 1.24%，今年一季度的收入同比仅增 1.2%。一年来，Beyond Meat 的股价已跌超七成。
Beyond Meat CEO 把公司业绩不佳归于四个因素：整体植物类产品需求下降、消费者从冷冻肉类替代品转向冷冻肉类、折扣变大和竞争激烈。
可能还是植物肉不够好吃。据券商 Piper Sandler ，很多消费者不喜欢植物肉的味道，熊猫快递、肯德基、必胜客和塔可钟在最新一轮对 Beyond Meat 的肉类进行产品测试后，并未达成长期合作协议，而之前推出过 Beyond Meat 植物肉的 烘焙品牌 Dunkin、快餐品牌 Hardee's 和 A&W 已经决定与其停止合作。
Beyond Meat 此前的产品主要集中在大型快餐品牌渠道上销售，但销售并不理想，去年四季度 Beyond Meat 在美国零售额下降了 19.5%。
Beyond Meat 的高估值是因为被当作一家食品科技公司，而非传统的食品公司，但它目前在技术上也面临非议。此前 Beyond Meat 前供应商 Don Lee Farms 由于发现该公司提供的肉类产品中有人工合成的甲基纤维素，与其声称的 “产品中不含任何人工合成成分不符”，将其告上法庭，目前该案审判还未开始。（实习生薛钰洁）
七夕电商购物节正在降温
七夕作为 618 大促后比较重要的时间节点，近些年一直被各大电商平台打造为购物节，但今年的氛围似乎不如往常浓厚。
淘宝首页一小块区域展示了天猫满 300 减 30 满减活动，无开屏广告。
拼多多仅在应用程序内设置 “七夕大促会场”，无其他营销活动。
抖音直接跳过七夕， 818 购物节于 8 月 6 日开始。
京东联合京东超市针对七夕推出 “爱不将就，守护笑容” 专场活动。
2021 年，各大电商平台还在争抢七夕带来的消费热度。据不完全统计：
抖音电商 818 购物节覆盖七夕，并公布数据称，七夕相关短视频累计播放 113 亿次；七夕相关商品销量环比增长 169%。
淘宝推出 “七夕告白季” 活动，包含开屏广告推广和多重满减活动。
天猫推出七夕券，叠加满 300 减 30；
拼多多提前一周开启跨店满返活动，加之 “百亿补贴” 项目。
8 月 3 日，百度发布七夕搜索数据显示，“七夕” 搜索热度同比增长 107%，“七夕礼物” 搜索热度同比增长 119%。在节前 2-3 周，七夕优惠活动类搜索热度环比增长 172%。
节日需求仍在，但电商热度降低。目前发布了七夕消费数据的电商平台只有京东和唯品会。（实习生曾兴）
OTHER NEWS
万科今年前 7 月累计实现合同销售金额同比下降近四成。
万科今年前 7 个月累计实现合同销售金额约 2490 亿元，同比下降 38.7%。7 月份万科新增加开发项目两个，分别位于广州和重庆。此前针对投资者提到的 “断供潮对公司影响” 的提问，万科回应称，预计交付的项目均处于正常建设中，不存在因无法交付导致购房人集体停贷的情况。
比亚迪今年前 7 月新能源汽车销量累计同比增近三倍。
7 月比亚迪新能源乘用车销量为 16.25 万辆，创下单月历史新高，同比涨近两倍，今年前 7 个月的累计销量同比增长近三倍。今年二季度，比亚迪的销量首次超过特斯拉。在 8 月 3 日发布的 2022 年《财富》世界 500 强榜单中，比亚迪首次上榜，排名 436 位。目前比亚迪距其 150 万辆的年度销售目标仅余不到 70 万辆。
长江集团回应旗下公司未直接持有尚乘数科股权。
长江集团就尚乘数科一事做出回应，称旗下公司未直接持有尚乘数科股权，亦与该公司无任何业务往来，尚乘数科母公司为尚乘集团，长江集团于近 10 年前已出售绝大部分持有的尚乘集团权益。尚乘数科上市 13 日股价涨了 300 多倍，长江集团回应后，尚乘数科美股盘前跌超 27%。
海南三亚实施区域管控。
8 月 3 日，本土新增 53 例确诊，海南 24 例，内蒙古 10 例；本土新增 241 例无症状感染者，其中广西 62 例，浙江 45 例，河南 41 例。
截至 4 日 12 时，海南三亚新增 “59+1”。
因社区隐匿传播风险较大，海南三亚 4 日零时起进入区域管控状态。
疫情为境外输入引起，崖州中心渔港是始发输入地。
离开三亚需持 48 小时内两次核酸阴性证明。
8 月 3 日晚，浙江义乌新增 32 例新冠病毒阳性感染者。
新疆新增无症状感染者 25 例，伊宁市新增 8 个中高风险区。
苹果 iPhone 14 细节曝光，起价 799 美元与 iPhone 13 相同。
twitter 账户 @Jioriku 爆料了 iPhone 14 的一些细节信息：不再提供粉色和远峰蓝配色，支持 30W 快充。据其他爆料，iPhone 14 基本款起价为 799 美元，与去年的 6.1 英寸 iPhone 13 的起价相同。
设计师 @Ian Zelbo 绘制的 iPhone 14 Pro 紫色版外观。点击查看大图
印度税收情报总局指控 vivo 逃税约 18.9 亿人民币。
印度税收情报总局（DRI）对 vivo 印度公司的工厂进行搜查，称发现该公司为逃税对一些进口产品作出虚假申报。此前的 7 月 5 日，印度执法局指控 vivo 印度公司涉嫌洗钱，冻结其 119 个银行账户，总额约人民币 3.8 亿元。之前中国手机品牌小米和 OPPO 等也受到印度税务机关的税务指控。
软银集团今年出售了约三分之一的阿里巴巴股票。
日本软银集团今年以远期合约的方式，出售了其持有的 2.13 亿股阿里巴巴股票，共套现约 220 亿美元。软银远期合约的期限约为两年，合约生效后，若软银选择不买回此前 " 预售 " 的阿里股份，持股比例将降至保留阿里董事会席位的门槛以下。据阿里在 2022 年财报中披露，截至 7 月中旬软银的持股比例为 23.9%。
阿里在与软银修订的投票协议中规定，当软银持有阿里流通股小于 15% 时，将失去提名董事的权利。
传动视暴雪与网易终止合作开发《魔兽世界》手游。
不愿意具名的网易人士向《晚点财经》证实了该传闻，两者终止合作主要因为财务纠纷。《魔兽世界》是一款大型多人在线角色扮演手游，已开发三年，之前有 100 多名网易员工参与该项目，目前团队已被解散。动视暴雪在此前财报中曾提到，一季度收入同比增长 7% ，主要依靠《魔兽世界》正式服和怀旧服的更新。
BOSS 直聘或将实行末位淘汰制。
BOSS 直聘 CEO 赵鹏在内部邮件中称，将员工绩效分为前 30%、中间 60%、后 10%，每年进行两次绩效考核。按照国内互联网企业惯例，后 10% 的员工则可能要被末位淘汰。
为保交楼，青岛要求楼盘封顶后银行再发放按揭贷款。
近日，青岛要求所有楼盘封顶后银行再发放按揭贷款。8 月 3 日，市内工商银行、建设银行、农业银行和光大银行已经开始执行新政策，更多银行还在跟进中。新政策会使房企资金回笼压力增大，但对购房者来说影响不大，审批完等放款就行。
贵州晴隆购新房可获契税同等额度的定向消费券。
8 月 3 日，贵州省晴隆县宣布对 2022-2024 年购买新房办产证后，可获契税同等额度的政府消费券。消费券定向用于县城内入规入统的装修、家居建材、家具、家电等。
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安德玛二季度营收 13.5 亿美元，同比略有增长，其中北美市场营收与去年同期持平，亚太地区同比下降 8%。受疫情影响，零售同比下降 7%。首席财务官大卫伯格曼表示，受通货膨胀和消费者消费意愿降低影响，尽管公司希望保持中高端品牌定位，但仍会进行促销以减少库存。同时也因为促销降低了利润率，公司下调了全年利润预期。
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宝马二季度利润超预期，仍担忧需求放缓。
8 月 3 日，宝马汽车公布最新业绩数据，二季度营收 285.8 亿欧元，同比增长 43.1%；上半年营收同比上升 19.1% 至 659.12 亿欧元。宝马 CEO Oliver Zipse 称，公司汽车产量受制于全球芯片短缺和能源供应紧张，因此下调全年产量预期。此外，对日益衰退的经济前景带来的需求放缓也表示担忧。
因 A350 安全问题存争议，空客取消卡航 70 亿美元订单。
据媒体报道，空中客车主动取消了卡塔尔航空的 19 架 A350 喷气机订单，目录价 70 亿美元。半年来两家公司就 A350 飞机安全问题多次纠缠，卡航指控空客 A350 存在机身油漆老化、保护层腐蚀等设计缺陷，影响飞行安全。目前已将 20 余架 A350 停飞，并索赔 14 亿美元。空客则承认飞机表面有一些退化，但否认有任何安全问题。
eBay 二季度财报营收降 9%，但好于预期。
eBay 二季度净营收为 24 亿美元，净利润同比转盈为亏，净亏损 5.36 亿美元，但超出市场预期。eBay 通过大量上新奢侈品提升营收，该公司表示，在过去六个月里，来自爱马仕等奢侈品牌的产品在不断增加，预计 2022 年个人豪华珠宝销售总额将达到 87 亿美元，比去年增长 17%。
文 | 龚方毅 实习生曾兴 实习生薛钰洁
编辑 | 龚方毅
题图来自，电视剧《硅谷》
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