真正的特斯拉产业链公司看这里
今年10月底随着特斯拉上海工厂下线第一台国产model3 , 我就隐隐约约感觉到属于特斯拉的时代来临了，美股每隔5到10年总能出现一家公司开创和定义一个行业，这家公司会引领这个行业产业链的所有公司在一个增量的赛道上往前奔跑。
高瓴资本是长期结构性价值投资者， 高瓴资本在进入一家公司之前，会花大量时间去分析一家企业的竞争优势，并对“护城河”的不可攻击性、和可持续性作为投资判断的标准进行考量，高瓴资本一般都是长期持有一家公司，中间根据估值或者基本面有轻微加减仓。
根据相关数据的披露，高瓴资本持有 宁德时代 ，特斯拉，蔚来三家公司的仓位 ，但是仓位不重，三家公司总持仓不超过5亿人民币。
高瓴资本为什么没有重仓新能源行业？
我的思考是新能源行业依然存在重大的产业路径选择，
美国和中国倡导的锂电电动车行业
日本倡导的氢能源电动车行业
互联网和半导体行业虽然 都遵循 摩尔定律指数级发展，但是锂电化学行业依然发展缓慢，全球四大锂电池厂商 ：LG化学，松下电池，宁德时代 ，三星SDI 都没有彻解决 锂电 储能密度低的问题，反映到消费者使用上就是 续航里程慢，充电时间长的问题。 日本的氢能源汽车可以解决这些问题，丰田氢能源电动车早已经下线，但是核心技术都在日本人手里，中国和美国都不愿意发展 氢能源电动车。
四川长虹在A股市场上曾经是一只大牛股，在投资者心中的地位和现在的贵州茅台，中国平安一样。四川长虹的问题就出在重大产业路径选择上 ，四川长虹投入巨资力压 消费者体验感更好的等离子赛道，忽视 体验感稍微差一些的液晶赛道，但是后来市场不买单，前期等离子电视巨额的资本支出都打了水漂，从此一蹶不振。高瓴资本没有重仓 新能源行业我想就是这个原因，行业整体发展还是存在重大不确定性。
如果投资者想投资新能源行业，我建议选择 美股的ETF:LIT , LIT刚刚站上20日周线。
这个ETF是涵盖全球锂电新能源产业的重要公司，
投资的公司涉及新能源重要产业链的重要公司
包括下面几个子产业链：
全球重要锂矿： 1. ALB ：雅宝 2. FMC 3. SQM 4. 天齐锂业
全球电池行业 1. 松下电池 2. LG化学 3. 三星SDI 4. 宁德时代
充电以及周边设备提供商
整车厂 1. 特斯拉 2. 比亚迪
这个ETF前十大公司：
Albemarle Corporation 雅宝 （NYSE:ALB）全球四大锂矿之一
Sociedad Quimica 智利矿业（NYSE:SQM） 全球四大锂矿之一
3. Samsung SDI 三星SDI （韩国上市） 电池制造商
4. Varta AG 瓦尔塔电池 （德国上市） 欧洲最著名的电池制造商
5. EnerSys （艾诺斯电池 NYSE:ENS ）美国最著名的电池制造商
6. LG Chem （LG 化学 韩国上市） 特斯拉（中国）供应商之一
7. Panasonic Corporation（松下 日本上市） 松下电池
8. Simplo Technology （新普科技 台湾上市） 苹果电池供应商
9. Tesla (NASDAQ: TESL ) 特斯拉 全球第一电动车品牌
10. BYD Company (SZ:002594 ) 比亚迪 国内最著名的电动车品牌
说说今天的市场 ，看看今天的北向资金：
亿纬锂能和立讯精密 今天外资最看好的是消费电子TWS产业链的两个公司 ，买入纬锂能 3.3 亿人民币，立讯精密 1.4亿人民币，TWS耳机相比新能源我认为确定性更好，TWS耳机属于强需求，我每天使用网易云音乐的时间 比微信还多 ，平常走路佩戴一个TWS耳机比原来的有线耳机方便太多了，2020年 在消费电子领域 TWS耳机全面爆发业绩确定性非常强。
三花智控 外资疯狂甩卖 新能源产业链公司 三花智控，游资和散户接盘，别听国内的卖方机构乱吹。
中兴通讯 周五外资买了中兴通讯2.2亿，今天又买入2.4亿，随着小米5G手机 降价到2000人民币以下 ，国内5G消费端 爆发的概率增大很多，消费端的增量会带动 通信设备商 的增量，中兴通讯是最受益的公司，还有一个 高瓴资本重仓持有的中国铁塔。
中国建筑 中国建筑是世界级的公司，现在中国建筑是估值洼地，外资继续大幅度流入中国建筑，这种公司追高套不住人，从底部上来百分之20 左右。
贵州茅台 看雪球里面 贵州茅台的讨论，感觉周六周日茅台跌停两天了，贵州茅台今天流入2.3亿人民币。
中国平安 国内投资者对中国平安最近一个季度下滑很担心，但是外资这几天一直在流入，中国19年的健康险 总共销售额 5780亿， 国家要求2025年 健康险销售额 达到 2万亿，5年整个行业营收要增长将近4倍，虽然中国平安的保单性价比很低，但是这个行业的整体增速非常快，看大势很重要。
海螺水泥 外资小幅度流入海螺水泥 。
为什么我一直研究北向资金，市场是有效的，北向资金是很聪明的，能最早发现未来最闪亮的那颗星，并且有业绩和逻辑支撑，不是国内那种题材股没业绩 乱炒做。
我的公众号专注全球卓越投资者持仓变动跟踪，卓越投资者每一次仓位变化可能背后都蕴含复杂的投研思辨和巨大的投研费用，大佬几十亿上百亿真金白银砸出去的肯定是深思熟虑，我的公众号给大家一扇关注卓越投资者仓位变化的窗户，欢迎关注我的公众号，卓越投资者帮你看到未来。
往期文章：