文|刘浏
近日，伽马数据发布了《2023中国移动游戏品类发展研究报告》。报告对模拟经营、ARPG、玄幻等近年来市场特征显著的玩法与题材品类进行分析，总结了各品类发展状况、用户特征与代表性产品市场表现状况等。报告显示，2022年现代类移动游戏市场规模达340亿元，用户规模达2.05亿人；科幻类规模111.5亿元，用户规模2.2亿人；ARPG类规模达109.6亿元，用户规模8670万人；玄幻类规模96.5亿元，用户规模1.88亿人；模拟经营品类规模为66亿元，用户规模9490亿人；消除类规模32.2亿元，用户规模2.96亿人。移动游戏市场射击类玩法流水占14.1% 现代题材占17.6%
中国移动游戏市场已具备丰富的玩法与题材品类，随着发展进程的推进，品类市场结构也在不断发生变化。从流水TOP150产品玩法来看，MMORPG（大型多人在线角色扮演游戏）与回合制RPG市场份额均出现了明显的缩减，射击类、SLG（模拟游戏）、ARPG（动作角色扮演游戏）与开放世界RPG游戏市场份额均呈现增长态势。2022年，移动游戏市场TOP150的产品中，MOBA游戏占14%，卡牌类占6%，回合制RPG类占10.3%，MMORPG类占7.9%，射击类占14.1%，SLG类占11.2%，ARPG类占5.8%，开放世界RPG类占4.9%，其他类占25.8%。
在产品题材方面，现实题材与魔幻题材为当前市场主流，共占据头部市场流水的35%，历史题材占11.6%，弱题材占10.7%，科幻题材占5.8%，文化融合题材占12.9%，神话题材占10.1%，玄幻题材占5%，武侠题材占3%，其他题材占6%。当前用户对于射击类产品的需求更加显著，用户感兴趣却未玩过相关产品主要有两点原因，一是用户缺乏时间精力，二是未找到满意产品，这两类人群对于射击类产品均具备较大的需求空缺，这部分需求将成为射击品类继续保持增长的重要动力。
在题材偏好上，玄幻成为近期最受关注的题材品类，随着国风文化的传播以及头部产品的带动，用户对更具中国文化特色的玄幻题材关注度得到提升，玄幻题材仍有较大成长空间。
模拟经营品类规模达66亿元 消除品类规模达32.2亿元在各种玩法中，ARPG品类的市场与用户规模连续五年增长，品类用户粘性高且消费力较强，ARPG品类市场与用户规模连续五年保持增长，2022年市场规模达109.6亿元，用户规模达8670万人。当前ARPG产品流水TOP10中，有5款产品运营时间超3年，其中3款产品运营时间达5年以上。在用户侧，ARPG品类用户中20岁至29岁用户占比超过六成，其中近半数为在校学生，相比于中年用户，该部分用户一般具备更多时间精力投入到中重度游戏中，并且具备更稳定的消费习惯，群体消费率接近95%，四成以上用户月均消费处于100元至500元区间。模拟经营品类的规模也在2022年增至了66亿元，自2020年起模拟经营品类得到快速发展，市场规模快速扩张，2021年移动游戏市场中模拟经营品类规模从29.4亿元增长至61亿元。不断推出的优秀新品是模拟经营品类增长的主要动力，截至2022年末，已有7款模拟经营类产品登入当年移动游戏流水榜TOP150。2022年中国移动游戏市场模拟经营用户规模达到了9490万人。在用户属性上，模拟经营女性用户占比超七成，女性用户消费率超过90%。此外，模拟经营用户的题材偏好更为显著且更趋向多样化，这为模拟经营品类下各细分赛道提供了更多发展机会。目前，玄幻类占比最多，达到了将近40%，随后是科幻、历史、魔幻、现代、二次元、武侠和体育。玄幻类市场规模96.5亿元 科幻类规模111.5亿元消除品类的市场规模出现调整性回落，玩法创新可挖掘用户潜力。2022年移动游戏市场消除品类规模从45.2亿降至32.2亿元，排除“宅经济”影响，消除品类市场规模长期保持稳定状态， 2022年消除类头部产品均为运营五年以上的产品，其中两款产品运营时间已接近十年。头部产品的长线运营保障了市场的平稳发展，但品类新品尚未在头部产品基础上做出新的突破，玩法创新将是品类增长的重要推力。近年来中国消除类用户规模持续小幅缩减，2022年用户规模为2.96亿左右，仍是覆盖最多游戏用户的品类之一，创新性产品的推出有望快速激发用户活力。消除类用户群体中约有70%为女性用户，整体年龄呈双峰分布，峰值分别位于25岁与39岁附近，用户平均游戏消费金额多集中在30至100元区间。玄幻题材品类的发展潜力显著，用户整体消费习惯稳定。中国移动游戏市场下玄幻品类市场规模呈下滑态势，虽然2021年出现爆发性增长，但这一增长并未得到巩固，2022年，市场规模仅为96.5亿元。通过2021年的短期增长可以看到，玄幻作为发展自中国本土文化的一个题材，在中国移动游戏市场具备极高的市场接受度，在题材维度的竞争力也将长期保持，随着各企业在玄幻题材布局的落地，该品类有望实现快速增长。2022年中国移动游戏市场玄幻题材用户规模为1.88亿人左右，随着玄幻题材市场规模的下滑，用户规模也开始出现自然下降，但用户对于玄幻题材的关注度仍保持在高位。在用户属性上，玄幻题材男性用户占比略高于游戏用户整体平均水平，25至39岁的消费主力用户占比超六成，具备更为稳定的游戏消费能力。前市场下玄幻题材产品的玩法以MMORPG为主，占比达到了53.8%，其他玩法中，战棋类占比15.4%，回合制RPG类占比7.7%，卡牌类占比15.4%，放置类占比7.7%。
2022年，科幻题材品类规模达到了111.5亿，用户射击玩法偏好明显。长期以来中国移动游戏市场科幻题材品类主要由中小型产品进行支撑，缺乏具备长线运营能力的营收支柱型产品。2022年品类用户规模达2.2亿人，占移动用户整体的三成以上，且用户消费能力较高，市场潜力巨大。科幻品类用户中，男性用户占比约60%，且用户年龄在20岁至40岁区间分布较为均匀。在玩法偏好上，半数以上科幻用户表示更关注射击类产品，科幻与射击的结合或将成为科幻品类下一阶段增长的重点。在品类产品结构上，2022年科幻品类流水TOP10产品中二次元轻科幻题材占比48.8%，硬核科幻占比27.9%，末世题材占比23.3%。值得注意的是，硬核科幻题材流水占比相比于2021年出现显著增长。
射击玩法推动现代题材快速增长，题材覆盖两大类差异化用户。2019年随着《和平精英》等现代题材新品的发布，移动游戏市场现代品类市场规模得到飞速扩张，2022年品类规模已达到340亿元，五年时间内增长近三倍。2022年现代题材用户规模同比下降1.7%至2.05亿人。现代题材品类用户由两大用户群体构成，一部分是基于射击类产品吸引来的以男性用户为主的用户群体，该部分用户群体消费意愿稳定，月消费金额集中在100元至500元区间；另一部分是基于休闲、换装、模拟经营等偏轻度玩法品类的用户，该部分用户以女性为主，月消费金额集中在30元至100元区间。值得注意的是，两类群体的付费率相近，付费用户占比均小于90%。现代题材中，除了射击类玩法以外，还有休闲类占比22.15%，模拟经营类占12.77%，换装类占14.96%，非对称竞技类12.76%，剧情互动类占12.69%，策略类占8.22%，竞速类占6.52%，卡牌类占6.24%，消除类占3.68%。
当前游戏市场环境下，对移动游戏各品类发展可能性进行探索的必要性日益增强，加强多元化布局成为部分游戏企业的一个选择。品类的融合也能提供发展新思路，多种玩法融合可以有效提升游戏可玩性。移动游戏中题材的创新会提升发展潜力，独立移动游戏会大大推动游戏品类的发展，企业的大力发行也会助力独立游戏成长。
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