专家观点 | 杨旭东：集成电路行业的现在与未来

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7月16日上午，在2022第六届集微半导体峰会上，工信部电子信息司副司长杨旭东作了主题演讲，系统阐述了集成电路行业面临的形势、任务，发展的现状，具有的优势、存在的困难，推动行业发展的措施，以及对行业未来的愿景，引起参会者积极反响。以下是根据录音整理的讲话实录：

杨旭东 

各位同事:

感谢集微老杳的邀请，再次来到这里，感觉回到了主场，毕竟我是厦大的。来之前，我把去年在这个会场作的报告又看了一遍，大体都还成立，大家可以找来参考。去年讲到的，我就不再重复。昨天下午投资联盟理事会上，几位投资者和企业家表示，当前行业能见度比较低，对未来看不清。利用这个机会，我粗线条地梳理分析一下，谈些体会和认识，希望能帮助大家看得更清晰一些。

今天主要谈谈我们面临的形势、任务，发展的现状，具有的优势、存在的困难，推动行业发展的措施，以及对行业未来的愿景。首先，作一点澄清，当我说“我们”的时候，大致有两层含义，一是指大家共同参与的行业领域和产业生态，即我们所说的半导体、芯片或集成电路；二是指在中国境内，得到中国法律和政策服务的所有市场主体。包括本土企业和机构，当然也包括外资企业和机构，大家共同构成相互合作、协同发展的有机整体。我们经常说芯片行业重要，是因为这个行业处在开放社会和产业体系的关键节点，需要团结各方力量，与其他行业相互支持，千万不能把“我们”理解成行业以及从业者的“小圈子”活动。

下面，展开来说。

第一，我们的形势。先说结论，我们正处在“百年未有之大变局”，而芯片行业又挺立在“大变局”的潮头，这就是我们当前面临的最大形势。事实上，人们容易高估“当下”这个时间段在历史中的意义。比如我们在司里写文章，也常常写到，“今年是某时期开局之年，所以特别重要”，“今年是承上启下的一年，所以特别重要”，“今年是收官之年，所以特别重要”，反正当下的这一年都是特别重要的年份。再比如，08年金融危机，当雷曼兄弟轰然倒塌的时候，人们普遍疑虑，世界大变，未来的日子怎么过。事后再回头看，当时对未来的不确定和恐惧，阻碍了人们去辨识和抓住其中的一些机遇，“不识庐山真面目”，对我们行业来说也是如此。但我们说当今世界正处于“百年未有之大变局”，这不是一句口号或命题，而是一个精准的、高屋建瓴的时代判断，我们这次是真正处在一个结构性变化的历史节点。在大变局时代，不同行业对时代变化的感受是不一样的。比如我们家，我夫人从事美声表演和教学，我关注芯片行业。在我夫人的行业领域，把300年前的维瓦尔第和当时的歌手拉到当前的舞台上，也能盖过现在的一众专业选手。而在我们行业领域，由芯片功能定义的主流手机，一年前的都已经拿不出手了。说我们挺立在大变局的潮头，至少有三个理由：其一我们行业是经济社会智能化的技术和产品根基；其二我们行业技术和产品迭代演进迅速；其三目前我们行业正在被人为地重塑分工格局和市场秩序。这些因素，与在座每一位的工作都息息相关。建议大家回去组织你们的团队，认真召开一个“大变局下的生存与发展”主题研讨会。平时忙于手头工作，埋头走路，偶尔抬头看看天，找找各自的方向和机会，还是十分必要的。

第二，我们的任务。可以分为小任务和大任务。就小任务而言，行业的从业者，各自把自己的主责主业做好，企业家经营好企业、产线把控好产品、专家做好研发、老师教好学生、投资者审查好项目、集微网做好行业报道分析，在产业政策和市场规则支持或约束下，再由“看不见的手”调配资源，推动大家分工合作，共同维护好产业生态，那我们行业就很有希望。完成好小任务已然不易，但还不够。不要忘了，我们是个“赋能”的行业，决定着所有领域的智能化水平和进度。我们发展的好不好，不仅是行业自身的事情，还有一份更重要的社会责任在。尤其是当前大变局时代，上至中央，下至地方，及至经济社会各领域，对我们的技术支撑能力和产品供给水平提出了更高要求。对这个大任务的保障程度，也决定了我们行业受重视、关注和获取资源的程度。当年，京东方和TCL华星投身高世代面板线建设，承受了多年的经营压力，但他们的努力使居民看电视的成本从8000降到3000，实现了大量的“消费者剩余”，社会责任这个大任务完成的好，我们也就有了底气，在各个场合呼吁和协调社会资源持续支持。今年上半年上海疫情，各行业的运转都出现了不少困难，我们还是协调给予了芯片企业更多进入保供“白名单”和特殊的优先级，还是因为我们所承担的大任务。发挥好行业对经济社会的支撑作用，承担起更大的社会责任，这是我们行业安身立命的根本。

第三，我们的现状。总的来说，我们的现状是“全而弱”，属于不偏科的及格生。时间轴纵向比，在产业政策支持和业界共同努力下，行业取得了显著进步，21年行业产值突破万亿，同比增长18%。同时，设计、制造、封测、设备、材料、工具等产业链各主要环节，我们都有所布局，形成了较为完整的产业体系，重要节点的技术进步取得了不少成果，也涌现了一批富有市场活力和竞争力的企业。就小任务而言，我们有理由说，完成得还不错。但对标经济社会智能化需求的大任务，我们的技术能力不足，供给水平有限，对整个行业全球循环的贡献度还不高。一眼望去，产业链各个环节都有代表，都有人在努力，但目前仍然短板很多，长板很少，初创企业和小企业多，有市场统合力的大企业少，这就是我们行业“全而弱”的现状。

第四，我们的优势。加入WTO，我们全面融入国际市场，参与国际分工，我们也在不断定位自己的“比较优势”。开始，我们强调发挥资源、成本优势。后来，我们突出产业链配套齐全，大国大市场优势。这些优势目前都还存在，但随着时间也在发生一些变化，尤其是某大国强力出手干预，这种变化会更快。在大变局时代，我个人认为，我们真正的核心优势是“新型举国体制”。说到“新型举国体制”，千万不要理解成回到计划经济，政府准备赤膊上阵组织研发、办企业，电子司没这个能力，也不符合中央精神。我理解，“新型”的要义在于不同于60年代“中央专委”的模式，推动行业发展主要还是依靠市场机制的决定性作用，还是要不断深化开放合作。“举国体制”的要义在于通过专家、企业家、部门和地方建言献策，在中央层面形成对芯片行业重要性的统一认识，转化成行业政策，调配更多的资源投入到行业，通过市场机制配置到各市场主体，在政策统筹下，大家协调配合、迅速有力地推动产业发展。其实，我们已经看到，一贯倡导自由竞争、WTO规则、小政府的某大国，在特殊重要的芯片行业，也正在推动“举国体制”。对我们而言，当前大变局形势下，出现了“举国体制”之间的竞争。我坚信，在中央集中统一领导下，有勤劳勇敢、守信包容的中国人，以及被我们民族精神感染，共同参与我们事业的外国人，能够汇聚成一股磅礴的力量，无往而不胜。在推动行业发展中，我相信我们的制度优势。

第五，我们的困难。当前有两个非常容易辨识出来的，显著的困难，疫情，以及“逆全球化”导致的行业混乱。疫情好理解，对行业的冲击也是现实的。去年意法半导体马来西亚麻坡工厂，因疫情关闭一段时间，导致全球汽车芯片行业震动。今年上海疫情，我们紧急协调人员和物资保供，但还是造成了一些困难。疫情影响是可预期逐步向好，可以采取针对性措施努力克服的。对我们行业深刻和长远的影响，还数后者。芯片行业超高技术含量、超高投入强度、超复杂、超长链条的特点，注定我们这个行业自然演进到全球分工合作格局，某一国或特定区域试图构建完整的产业循环，注定是不经济和缺乏效率的。某大国的出手干预，人为割裂了自然形成的产业全球组织体系，导致了产业秩序的大混乱。设计找不到产能，产线找不到设备，应用找不到产品，工具、材料和设备又找不到足够的用户支持。直接后果是阻断了优势企业的全球布局和价值实现，制约了整个行业的技术进步和产品迭代。但困难中也有一些机遇存在，“市场厌恶真空”，当供需不能匹配，有效需求缺乏供给支持的时候，市场机制就会通过价格信号，引导资源配置，推动研发和生产，弥补供给不足。说白了，在人为导致的供需混乱中，一些新的，或原先比较弱小的市场主体，就有了发展壮大的机会和市场空隙。我相信在座有不少人已经或正在去把握这样的机会。一百多年前，物理学上空飘荡着两朵乌云——“以太漂移”和“黑体辐射”，它们最终导致了经典物理学的重构。当前，我们行业上空也飘荡着两朵乌云，有可能会落下倾盆大雨，有可能会重构整个行业的分工合作模式，我们需要做好防护，谋划好应对之策。

第六，我们的措施。这里主要说的是政策层面的应对措施。读一段话，“我们要立足新发展阶段，树立新发展理念，紧扣构建新发展格局要求。坚持营造环境，积极落实好各项政策措施；坚持应用牵引，促进产业链各环节协调发展；坚持市场导向，引导各类资源高效配置，激发市场主体活力；坚持国际合作，破解供需瓶颈，积极维护全球供应链安全和稳定。”这不是我说的，是我们司乔跃山司长说的，这就是我们对行业发展的基本措施。尤其对于我们部、我们司，作为行业部门来说，我们逐步把工作着力点聚焦到产业链供应链上，不断地去稳链、固链、补链、强链、延链，打造有韧性的产业链供应链，培育富有活力的产业生态。而且我们还要跳出传统的产业圈子，向上游求助，向下游请教。当前，我们正在推进两项重点工作：一是在江平副部长指示和部署下，我们司与部原材料司建立了一个工作机制，协作推进集成电路材料发展，多次的交流使我们认识到，原材料司负责的大化工领域，是我们行业可以好好挖掘利用的一个宝库。二是在国斌副部长统筹下，我们司与部装备一司也建立了一个机制，协作推进汽车芯片发展，一方面我们积极协调国际大厂加强对华供应，另一方面我们不断加强我们行业与汽车行业的供需对接，也取得了不错的进展。去年集微峰会上，我总结了“三个超常规”，属于对行业的认识问题。一年来，结合着工作实践，对我们行业未来的发展策略，我又总结了“三个坚定不移”，在某些场合我也作了一些解释，主要内容如上，当然还有一些更具指向性的细节，这里就不展开了。

第七，我们的愿景。原来构想这部分内容，我找了一句话，北京冬奥和冬残奥的主题——“一起向未来”。昨天出门打车，听到一首歌，我觉得更贴切，应该是88年汉城奥运会的主题曲，手拉手，hand in hand we stand。其中有一句歌词更能表达我们对行业的愿景，we can make this world a better place in which to live，我们能让这个世界变得更美好。至少，我们可以一起努力，让这个行业变得更不混乱，让行业回到全球通畅的分工合作秩序中，共同服务和支撑经济社会智能化需求。我们从小到大不断学习和理解“生产力决定生产关系”这个基本原理。芯片行业的创新动力和资源配置效率要求，必然决定了与之适应的产业组织形态，人为干扰只会“阻滞”，却无法“阻止”行业全球分工合作循环的内在需求，我对此非常确定。行业还是会形成一种新的全球分工合作格局。在这个过程中，需要努力的是，在“逆逆全球化”重新组织起来的行业全球循环的秩序中，我们不能只满足做一个跟随者，还要做一个创造者，努力贡献出更多的中国科技产业力量。

简单作个小结，在“百年未有之大变局”时代，我们行业担负着赋能经济社会智能化的重任，但当前我们的能力还不足以支撑这个重任。行业发展，需要立足现有基础，发挥好“新型举国体制”的优势，克服疫情和“逆全球化”的不利影响，努力打造有韧性的产业链供应链。为此，需要行业各市场主体加强统筹协作，需要坚持开放合作，为产业循环贡献中国力量，共同创造更美好的未来。总而言之，我们还是要顺应时代、坚定信心，协作共赢，有所作为。

各位，半年前的一天，北京初春大雪，我在办公室隔窗望雪，估计当时正在看郭力力处长给我的行业报告，产生了一点共情，诌了两句打油诗，多少能够表达我对行业的认识、感受和期盼。录于此：

瑟瑟风卷雪无边，直攀箭扣看大山。

恍入太虚无一物，留白心空宜追远。

想说的是什么。世事纷扰，犹如乱雪，大家说对行业看不清，我们更是要冷静细心观察，踏着积雪，探索出一条登山之路。

与大家共勉。

就这些。谢谢大家！

来源：集微网

作者：爱集微

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