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投出拼多多之后,高榕资本说小程序还有一波更大爆发

徐志斌 见实 2019-06-24

想约高榕资本由来已久。今天行业聚焦看小程序,除去跳一跳带来的大爆发外,另一个原因就是拼多多——这家公司用了不到3年时间走过了阿里和京东10年走过的路,给业界释放了一个强烈信号。到今天,电商和小游戏已是小程序上最强劲的两大市场。拼多多的背后,最大资本推手之一即为高榕资本。


不过有意思的是,高榕资本在拼多多之后似乎放慢了小程序领域的动作,少有出手,只是一直密切关注这个市场。是不看好?还是没有好项目供选择?不论哪一个都会是一个不好的消息。我们还好奇的是,高榕资本对于小程序这个赛道会有着什么样的观点和看法?


在这些背景下,见实约到高榕资本创始合伙人高翔,进行了一场深度对话。对话中,高翔详细阐述了高榕对小程序的观点和看法。他明确提到,今天的小程序仍是一个初级阶段。而对这个市场而言,最具爆发力的可能是:业界诞生新的基于小程序的玩法和模式,以及,腾讯是否更重视小程序,将之提升到和微信平齐的地位上来。不论哪一个,都会让整个行业具备更大的想象空间。


在深聊中,还涉及到一些其他话题,如我们交换了对社交的看法:见实认为,兴趣社交具备了新的崛起机会,而高翔则认为,各种社交新机会都在崛起。不过,限于篇幅和内容的因素,我们对和小程序无关的内容暂时做了一个取舍。


好吧,让我们回到现场,一起去和高翔深聊这个新兴的市场。这次,我们保留了对话体。如下,ENJOY:



图:高榕资本创始合伙人高翔


见实:高榕怎么看现在的小程序市场?


高翔:我们对小程序还是非常看好的,只是认为小程序还可能在初级阶段。


目前用小程序最好的是电商和小游戏两大市场,只是他们还在借助小程序的流量而不是功能在做事情,这不是一个质的变化,只是和微信在流量上释放的能量有很大关系。当然小游戏是一个比较适合小程序获取流量的东西,他的生命周期和ARPU值等都比较适合,所以主流小程序不是真正利用小程序功能带来的变化,长期看能真正利用小程序开发新的功能和新的应用的公司也在关注。


见实:提到高榕一定会提到拼多多,透过这个从A轮进到上市完成的案例中,高榕对小程序的认知有什么变化?


高翔:拼多多的成长过程对我们看微信生态肯定是有帮助的,拼多多是整个微信生态的代表公司,但是同时他又不仅仅只属于微信生态,借助微信拼多多最终形成了自己的电商生态。就今天的小程序而言,还不能把小程序和微信生态完全分开看,小程序目前还只是微信生态的组成部分。很多做的好的公司是群、公号、小程序做的好的结合的产品,而不仅仅是小程序。


见实:那么,在高榕的观察中,有完全建立在小程序之上的形态、玩法或者公司吗,会是什么呢?


高翔:这要看小程序在创业公司模型中是核心还是部分,这是判断的关键,如基于小程序的电商公司,对他们来说不是有了小程序才有电商。在公号时代已经有很多人去做电商应用,如一条等,早期也没有小程序,那时他们规模就不小了,并不是因为他们有了小程序才找到了未来。理解他们还应该理解为是微信生态带来的帮助。


至于小程序本身会带来什么新应用,要从小程序会有哪些其他不一样的功能去看。今天有一个特别有意思的地方:如果将小程序对标APP的话,其实微信有APP的所有数据,但是苹果并不拥有APP的数据,或者说他没有去拿。这有什么不同呢?


这会带来应用内搜索的机会,如在苹果很难搜索一张机票,要用携程、南航等APP去搜。但是在小程序搜索机票就可以直接做到小程序里面的数据,如南航、东航、携程小程序内的机票信息。这是很有意思的事情,包括电影票等,你拿到的可能就是猫眼的价格,但可以在微信上直接购买。所以,小程序更有意思的事情是他有别人过去没法实现的功能。


从这个维度去延展和思考,小程序有可能很大程度去渠道化,如当各航空公司都有小程序后,用户就可以轻松直接在微信上比较价格和,产生购买,类似携程和去哪儿的渠道的价格可能就更低了。


见实:如果是这样,那么微信更像腾讯+百度的结合体,企业更像服务供应商一样存在,不见得是第三方的大机会。


高翔:有可能。但从另一个角度看,有可能各种垂直的机会可以利用小程序从微信获得更多优质流量,因为微信不一定会在每个领域做的都好用,更重要的是搭建生态,所以还是有很多第三方的机会。在移动时代,我们很难打败现有的巨头,但如果在小程序上很好实现这个事情,就有类似再造携程的机会。


见实:类似携程这样的巨头也不会坐以待毙,也会再度进入。我们看此前大家的反应慢,现在纷纷反应过来,都在布局小程序了。


高翔:是有这个可能。这些机会的控制权在腾讯。只是这个事情的终局是什么?没人知道。因为变化太多了。


就此去思考小程序有什么不同时,应用内数据可被搜索这件事情就是一件很大的不同,基于这件事情可能会改变行业格局。至于什么时候改变,怎么改变,就是平台的事情了,只是可以看到这个机会。


当这件事情真的能发生的时候,有用户,有数据,有支付,有搜索,有关系,把这些事情串起来,就是一件非常厉害的事情。


当然,还有一个有意思的可能:包括苹果在内的手机厂商不一定希望这件事情发生,所以会阻扰。现在手机厂商也在做类似小程序(如快应用)的事情,就看大家实现的程度。手机厂商需要更强的动力去做这件事情。


见实:在整理资料时我们看到,投拼多多前高榕一直在围绕Costco模型在研究潜在投资机会。讨论这些新机会时,看到微信生态对你们一直在研究的模式,带来了哪些不一样的变化?


高翔:我理解这个问题还是微信生态究竟有何不同,今天看微信生态是对社交流量的一个挖掘。互联网的发展就是流量发展史,微信生态是对IM流量的极好运用,这里面开放平台是第一步,做到了信息的分发,这件事情过去在QQ时代是没有的。因为打开了应用,带来了巨大的新流量的价值。


见实:仅仅是新?


高翔:就是新。因为这件事情没有带来根本模式变化,你看开放平台就是广告模式,那些社交电商还是卖的模式。4-5年前,大家认为电商没机会了。那时怎么可能还会有京东规模的电商诞生?不可能了。但是正因为有了巨大的新流量,而且规模很大,涵盖了过去的互联网和新的互联网。中国互联网用户现在是7亿多,过去6年涨了3亿多。这个新流量首先不小,光微信就有10亿用户,而且大家每天都在用。


互联网一直讲究时间论,你打开这个就不会用那个,微信占有了中国互联网最大的时间段,这个流量比其它平台大了无数倍。在这个基础上当然会诞生巨大的体量,如果再将刚才公众账号平台产生的巨大流量放在一起,规模比新浪都大。还有一个好处,IM流量中传播是天然的,只要是好东西就会迅速传播开来,这是传播快的原因。过去新浪、淘宝上传播只能投广告,传播效率和IM没法比。所以这个流量一是大,二是传播性极强。


见实:那么高榕会号召所投企业迅速进入?但又记得刚才你在说,高榕后续反而投小程序类企业不多。


高翔:所以我们才说小程序是微信生态的一个部分,现在大家用的还是社交流量和传播,这个已经被用的很纯熟了,各种群、朋友圈等,好比过去新浪首页一打开都是广告,所有的位置上也都有一个大公司了。所以对新公司来说,红利期已经变小了。


我们对小程序的看法则是,小程序不应仅仅是微信生态的一部分,而是有机会单独成为一个大平台,机会会更大一些,这很有可能。起码从小程序发展看,还没有达到微信的预期,还在不断改进和寻找新的场景和机会。


见实:除了成为新的平台,还会有其他可能吗?


高翔:这就要看微信对小程序的规划和想象了,但在哪个状态下会脱颖而出,真要到了那时才能感知到。


你可以这么想:小程序是在微信之下,还是和微信平齐?这背后的价值完全不一样。今天看所有这些应用,都还是在微信之下,要是成为两个同等的存在,他的价值才会爆发出来。就如微信支付,慢慢就变成和微信快要平等的地步,他已经扩大到了微信之外,已经跨越了不同的场景。而小程序今天不缺流量,更缺功能的创新。


但小程序的发展路径会涉及到很多平衡,包括手机厂商、生态中一些企业,甚至腾讯内部等,如果不去考虑这些,只考虑怎么做小程序的价值会最大的话,那么就是(和微信平齐)那个样子。


见实:到达什么程度,或者明确有什么信号?高榕会将更多资源和投资重点倾斜过来?


高翔:我们现在就已经投入了非常大精力,只是出手还比较少。


还是要看项目本身。因为创业者的感知、理解要强于我们,我们也希望听到他们对这些事情的思考,只有创业者比管钱的人想的多,才会更早获得那些红利。



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