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美团京东阿里集结,即时零售上演“三国杀”

赵云合 首席电商观察 2022-08-03


作者:赵云合

编辑:刘峰

来源:首席电商观察


美团加速建造闪电仓


都知道有需求就有市场,在这个快时代,相比延迟满足,人们更渴望即时满足。在用户需求的转变中,即时零售已经悄悄成为零售的业态主要趋势,而拥有灵敏嗅觉的互联网玩家,早就开始发力即时零售了。

 


近几年的居家生活改变了人们的消费习惯,相比之前需要等待三五天时间的物流,现在“随要随买”“随买随到”更为人们所推崇。用户需求的爆发导致品牌商的加速入局,这也推进了即时零售业态的爆发。


其中最为典型,也最为知名的,无非是美团、京东和阿里。


一直强调商业无边界的王兴,为了这个终局之战,将企业战略从“Food+Platform”调整为“零售+科技”。


对即时零售,美团的理解是即时满足。


零售商们一直都在努力满足用户“多、快、好、省”的需求。如今,美团的会议报告里,把即时零售翻译为Everything Now,以Now作为即时零售的核心,可以确定的是,美团正在“快”方面尝试进一步发力。


美团也确实很快。代表美团非餐业务到家服务能力的闪购业务,截止到2021年底,已经覆盖2800个县区市,GMV达到814亿元,同比增加66%,远超同行业竞争对手。

 


从美团如此着急地扩张建仓中可以看出,对于美团而言,在即时零售这块,拥有更多的仓储点,才能更好地服务客户,才能让自己实现“更快”方面的进步。


而美团闪电仓以前置仓模式,大多都是售卖生活必需品,这于消费者是应需而生,于全行业更是顺势而为。


当“快”到达目前能完成的顶峰之后,可以与市场份额划等号的用户量和订单量,就将成为下一个驱动即时零售市场增长的重要体现。


但更多的用户量和更多的订单量也不等于有高的利润,毕竟距离美团CEO王兴在3月份说的那句“每送出一单,就要亏损一块钱”,才过了没几个月。


根据浙商证券对于美团闪购单体经济模型的预估来看,2021年每一单平均亏损约2.88元。虽然相比2020年4元左右的单均亏损有所收窄,但降低亏损依然是美团当下要解决的主要问题


阿里生活服务板块,迷失重点

相比“即时满足”,阿里更强调各板块的协同和组织能力。


2021年,阿里方面升级了组织架构,在架构调整后,高德地图为主的出行业务、以飞猪为主的酒旅业务和饿了么餐饮外卖业务,三者属于与并驾齐驱的状态,组成了生活服务板块。


随后,天猫超市在全国132个四五线城市开通了生活用品小时达服务,将即时零售的战火烧到了下沉市场。


今年2月底,在阿里发布的2022财年第三季度财报中,生活服务板块也首次以矩阵的形式出现在财报中。财报数据显示,阿里生活服务板块2021自然年的活跃消费者达到约3.72亿,单季净增长1700万,生活服务订单量季度同比增长22%,非餐饮订单比例进一步上升。


根据媒体报道,阿里内部将零售划分为“区域零售”“本地零售”“同城零售”三大块。


成立于2020年4月的同城零售事业群,共有天猫超市、淘鲜达以及饿了么等新零售业务。天猫超市是超市业务次日达最好的教科书;淘鲜达的定位则是“超市商品小时达”,是较早一批的即时零售电商平台;饿了么就更不用质疑了,除了美团,大家能想到的外卖平台非饿了么莫属。

 


按理来说,从匹配度上来说,无疑是最有希望成为即时零售赛道主力军的。但可惜的是,他们并没有成为翻起很大的水花。


不仅如此,随着各种各样的“小时达”百货超市的出现,天猫超市的“次日达”更没了竞争力;定位为即时零售电商平台的淘鲜达,在履约和用户流量运营上并没有优势;作为外卖平台,饿了么也“打不过”美团。


按理来说,阿里有极其丰富的资源,也有足够雄厚的资金支持,在这样一个新赛道,就算是砸钱,阿里也能“砸”地比别人好。但事实是,即使阿里拥有很多优势,但在即时零售赛道上,似乎总是差点意思。


最主要的问题,似乎就出在阿里最看重的版块协同上。


版块协同这件事,做好了是如虎添翼、锦上添花,但是要是分不清主次,没有重点,或许会事倍功半。就目前来看,找到一个强有力的主线领导,或许是阿里最需要做的事。


京东大力发展同城购

作为零售基因深厚的京东,近年来也正全面攻入即时零售领域。


今年5月17日,京东集团发布了2022年第一季度业绩。财报显示,一季度京东零售的即时零售业务已经覆盖全国近400个城市,通过与达达快送的合作,为用户提供更加便捷、高效的即时消费体验。


在即时零售方面,京东旗下主要以京东到家为核心。2021年,京东将京东到家、京东生鲜等入口,重新整合为“小时购”,成为面向消费者的统一品牌。


2021年可谓是京东在即时零售赛道的破局之年,至于为何,这份京东即时零售配2021年的财报,就能很好地说明一切。


达达集团2021年总营收69亿元人民币,可比口径下同比增长78%。其中,京东到家平台2021年全年GMV为 431亿元、同比增长71%,该平台活跃消费用户达6230万、较上年增长超2000万。

 

(图源商业数据派)


京东到家和达达配送,全年增长都在80%及以上这两项数据的增长,也可以看作京东在本地生活服务中的扩张。


“线上下单”“门店发货”“小时级送达”,随着消费习惯迁移和用户需求变化,即时零售对品牌的价值越发重要。


(京东618第一单分钟达)


除此之外,此前还有媒体报道,京东即将试水餐饮外卖业务,由京东到家窗口进入,由达达集团负责配送,首站在郑州等城市试点。倘若这项业务能够大范围开展,在即时零售领域,京东将占据更大的市场份额。


即时零售是中国零售对销售效率的又一次挑战,美团、阿里和京东也在慢慢探索,慢慢尝试。


对于美团来说,原先在外卖市场上的绝对优势依旧是杀手锏,只要在今后平衡好收支问题,即时零售对它来说并不是难事;对于阿里来说,背靠的资源和资本是它最大的底气,只要找准自身发展的主方向,有针对性地布局,这事儿也能做成;对于京东而言,凭借达达集团的履约能力,再加上自家的招牌供应链,今后无论是送货还是送外卖,都不在话下。


除了“三国杀”之外,越来越多的选手也正削尖了脑袋争着入局,比如决定送外卖的抖音,上线同城急送业务的顺丰,甚至有化妆品、护肤品品牌们,也盯上了这块蛋糕。


万物到家、送货上门逐渐成为一种标配,据艾瑞咨询研究显示,中国即时零售市场规模预估到2024年将接近9000亿。即时零售的市场,还有更多的未知和可能,这是一个值得所有人期待的消息。


或许,这场即时零售的马拉松,现在才刚刚开始。


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