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RCEP协议的真相
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RCEP协议签订的当天，就有粉丝给小炒留言，让写一篇。小炒认真想了想，没有写，只是在知识星球唠叨了几句，拖到现在才写，原因有二：
1、人云亦云的观点写出来没有意义，小炒需要冷静和时间来思考；
2、在国内媒体不出所料的集体亢奋下，果然只有一种声音在咆哮，这样小炒才能有的放矢。
现在已经过去一周，可以再来地重新看一看这个事情。
先亮核心观点：这是中美对抗下小国吃战略红利的副产品，而不是中国主导下的选择。
1越南
RCEP协议是自由贸易协定，核心就是零关税，首先要声明，自由贸易是一把双刃剑：对强国有利，对弱国不利。
强国的产品质优价廉，需要的是市场；弱国需要关税保护，来阻滞强国产品的大规模涌入，从而为本国企业发展创造时间和空间。
自古以来，强国都是自由贸易的最大倡导者，大英帝国、美国；晚清丧失关税自主权，这是导致中国本土资产阶级难以发展的直接原因；美国在21世纪初不断催促中国降低关税、开放市场，中国自然是不愿意的，直到现在国力增强，反而成为自由贸易的坚定支持者。
但是，作为人均GDP不到3000美元的穷国，越南却反其道而行之。越南政府这些年一直在忙着到处跟发达国家签订自由贸易协定，累计签署生效的自贸协定足足16项，让这些国家跟越南的关税成白菜价。比如，最近的一个大动作是2020年年6月的越南-欧盟自贸协定，双方的99%货物都是零关税。
大家都知道越南的经济发展比较迅速，在这背后是越南实现的一个“贸易奇迹”：2019年外贸总额5169亿美元，是GDP的2倍！这个数据有多么凶残呢？
作为全球前两大“贸易立国”的大国，2019年中国和德国的外贸总额占GDP比例分别是1/3和2/3，就这1/3，中国都觉得高，想往下降。
越南还达成了另外一项“贸易奇迹”：2019年贸易顺差100亿美元，占外贸总额的比例是极低的2%！
2019年中国的比例是9%，德国也是这个数。即便是2000年的中国，也是9%左右。
这两项极端数据都反映出一个事实：越南在做转口贸易。
越南在玩倒买倒卖，自己只是一个中间商，最多做个涂漆、印包装的初加工。不像中国和德国搞加工贸易，进口原材料，加工制造，出口高额附加值的制成品。
越南改革的民族主义情结，激进背后的中国因素
以2019年数据为例，在出口市场方面，欧美日韩占了一半以上，其中美国占比1/4，中国只占比15%，不及欧盟；进口市场刚好与出口相反，中国就占了30%，欧盟合计只占有11%。
2019年，越南对美国出口增长27.8%，对中国出口增速为0；对中国进口增长14.7%，对美贸易顺差是恐怖的464亿美元。
2020年1-10月，越南对美出口继续增长26.6%，对中国出口下降2.9%；对中国进口增长16.1%，对美贸易顺差是恐怖的377亿美元。
很明显，越南从中国进口，再向美出口。对越南而言，中国创造逆差，美国创造顺差。对于弱国而言，顺差国更加重要。
今年与欧盟和中国签订自贸协议后，越南会继续加大从中国的进口力度和向西方的出口力度。
我们再来看一个数据，越南的外贸是从来哪一年开始爆发的呢？就是2016-2017年，之后节节攀升，刚好就是中美关系恶化的那段时期。而且，越南进出口的70%都是外资创造的。
几乎可以确认：从中国撤出来的外资，以及从中国进口的商品，在越南过一手，再运往西方国家。
原本可以从中国直接发往西方的商品，现在要在越南转手一下。
这就是越南反逻辑地要与中国和欧美等强国签订自贸协定的根本原因。在4年前的中美贸易战之前，越南对中国的自贸协定的兴趣不大，因为涌入的中国企业会把越南制造业虐成渣渣。
只有中美关系恶化，越南才能从自由贸易中得到利益。中国有那么多的商品不能顺畅地出口到美国，那么越南就两边讨好，让中国商品方便进入越南境内，贴个“made in 越南”的标签，再从越南方便地运往美国。
所以，在签订RCEP之前，越南很早就加入了美国的TPP，特朗普退出TPP后，越南和日本在2017年主导了剩余11个国家签订的CPTPP，还主动邀请中国加入。
本次签订RCEP之后，越南一定会对美国重返亚太和重新签订TPP持热烈欢迎态度。
泰国的经济数据与越南类似，2019年外贸总额与GDP旗鼓相当，贸易顺差占外贸总额比例是极低的1%。美国和中国分别是泰国的最大出口和进口市场，且增速明显，但对美国的进口和对中国的出口是下降的。
典型的“从中国进口，再向美国出口”。
中国是马来西亚的第一大进口国和第一大出口国，但2019年对华出口是下降的，对美出口是上升的；在马来西亚进口总额中，中国的份额是上升的，美国是下降的。
“从中国进口，再向美国出口”的趋势不变。
至于新加坡这个东南亚唯一的金融中心，自岗岗出事以来，它就朝着人民币离岸中心急速而去，有多少富人移民新加坡，内地企业又注册成立了多少新加坡外资公司，一望而知。所以李显龙才会主动示好“没多少国家愿意加入排斥中国的联盟”，体现了一名业务人员的敏感性。
这实际上就是资本版本的“从中国进口，再向美国出口”，可以称之为转口金融。
总之，中美关系越恶化，东南亚这个中间商的作用就越明显，它才愿意与中国签订自贸协议。否则，中国对人家既没有产业转移的帮助，也没有贸易顺差的帮忙，还会冲击人家自己的产业发展，那人家图什么呢？
中国现在还不能进行产业转移来带动弱国发展，主要原因有二：外汇管制，中国还未完成产业升级且国内有很多偏远地区可以承接低端产业。
还有一点要注意：东南亚的这些国家，绝大部分都是亲美的。
2时间点
RCEP谈了8年，突然就在今年11月份谈成功了，这个时间很值得玩味。
纯粹从自由贸易角度讲，这并不是一个好时机，因为某个国家不可描述，而东南亚的民主化进程在加快，但是以前面谈了无数次的议题，这次一个视频会议就解决了。
除了中美关系没有任何好转的态势外，还有一个重要原因：拜登要上台了。
拜登和他的团队说得非常明白：要用多边主义政策，拉上盟友组团围堵中国。
所以，拜登一定会跟奥巴马一样，重返亚太，重新签订TPP。而TPP有7个成员国都是RCEP成员，占有一半。
RCEP是东南亚牵头组建的，如果东盟不能与美国走进，那么它与中国签订自贸协议是没有多大意义的。（东南亚尽管很适合与中国拜把子，但当下他们不会这么做。）
与两个大国同时走进但又若即若离，这就是小国的筹码和红利。
对于中国而言，2018年，我国对前三大贸易伙伴是欧盟、美国和东盟；2019年发生变化，东盟取代美国跃居第二，在增速上，欧盟8%，东盟14.1%，美国-10.7%；而到2020年三季度，东盟顺利成为我国第一大贸易伙伴，欧盟第二，美国第三。东盟还是疫情之下唯一一个对华贸易不降反升者。
在未来很长一段时间，这个座次应该不会有变化，而且东盟与第二、第三的差距会越来越大。
中国需要东盟这个市场来对冲美国和欧盟市场的缩减，美国需要东盟来参与围堵中国。当然，东盟自己是没法消化中国这个庞大的市场的，从中国进口的海量产品，大部分都马不停蹄地去了西方。
东盟从来没有像现在这样被两大强国如此强烈需要。
归根结底，中国与以前的苏联不一样，苏联是孤立于世界经济体系之外的，而中国早已与世界融为一体，中国与西方，实际上是割舍不开的。
朋友吵架，就需要有个第三方来从中斡旋。放眼全球，独东盟一家。
对东盟而言，这就是历史的进程。
这也导致RCEP有一个重大缺陷：不是自给自足的独立体。这是它与欧盟、中日韩自贸区（RCEP的前身）的一个关键不同。
3日韩和澳新
中日韩三国，本来最想搞的是中日韩自贸区，这才是对三国最有利的，中日韩三国之间的经济互补性和经济紧密度，全球无出其右，远远强于中日韩与东南亚。但外有美国的阻扰，内有强国自身变化使得另外两国疑虑重重，导致中日韩自贸区愈行愈远，连两国之间的自贸协议都落实不了，只落实了中韩自贸区协定，但无法实施，陷入难产。
这是一个悲伤的故事。
中日韩的进击与东亚的未来
2012年按计划进行的《中日韩自由贸易协定》夭折后，三国都意识到困难重重，RCEP就是在这一年开始谈判的。
中日韩都希望用东南亚的力量来对中日韩自贸区进行“借尸还魂”。
因此，日韩对RCEP的支持，毫不意外。而且，这次RCEP的签订，日韩肯定是出了不少力的。
比如，韩国在2019年就推出“新南方政策”，支持韩国与东盟的自由贸易。
东南亚还是日韩产业转移的首选地，东南亚的最大投资国是谁？不是中美，而是日韩。
澳大利亚和新西兰两国的“入群”，让国内很多人颅内高潮，这可是五眼联盟啊。这些人根本就不知道，新西兰早在2008年就跟中国签订了自贸协议，是第一个与中国签订自贸协议的发达国家；2015年中国又与澳大利亚签订了自贸协议。
从逻辑上讲，澳新入群，这是“跪舔”东南亚啊。
在外贸上，澳新的第一大贸易伙伴都是中国，然后是美国、欧盟和日韩，而东南亚在澳新进出口的占比是很低的。
澳新与日韩的关系一直不错，没必要因为这个多此一举加入RCEP。
那么澳新入群的目的就很明显了：
为自己与中国的贸易上一道保险。
澳大利亚的矿产品、新西兰的农产品，是中国非常需要的，这也为澳新两国带来了巨大利益，但随着中美关系的恶化，中国与澳新两国的关系也蒙上较大的阴影，这势必影响到双方的贸易往来。
一旦未来关系恶化，澳新还可以通过东南亚这个跳板，继续向中国出口商品。
那么问题来了，一个国家只想着赚你的钱，但又不愿意跟你靠拢，那你骄傲个啥子？
4印度
对于加入RCEP，印度本来就没有多大兴趣，只是日韩和东南亚极力希望印度加入，这才使得印度跟RCEP玩起了暧昧。
因此，没有必要对印度离开RCEP冷嘲热讽，并不是人家被拒绝，而是人家本来就不愿意。
印度的进口和出口遍布全球200多个国家，比较分散，相对比较重要的是美国、欧盟和中东。东盟在它的外贸盘子里，是不重要的，还不如南亚重要。至于日韩澳新，有没有RCEP，也不影响印度与他们做生意。
印度向中国的出口只占印度出口总额的5%，但出口的产品对中国极为重要：排在前二的是石油和矿产品。
中国是印度的第一大进口国，但这个第一是有水分的，为什么呢？印度进口的前5类产品是石油原油、矿产品、煤、钻石和石油气，合计占40%，而从中国进口的商品主要是通信设备、电子产品等机电产品，都进不了前五。
总之，与RCEP成员国之间的贸易依赖性较大不同，印度还真的不依赖RCEP。它也不需要东南亚来充当中印贸易的缓冲道。
加不加入RCEP，对印度外贸的影响较低，那印度又何必大费周章地加入呢？
至于有人说印度退出RCEP是搞“闭关锁国”，那更是瞎扯淡，因为人家转眼就去跟欧盟谈判自贸协定了。还有人说是担心中国产品大规模涌入造成的冲击，首先能不能涌入还不确定，其次人家都没担心德国、日韩这样发达工业国的冲击。
如果不是日韩和东南亚的主动拉拢，印度估计不会多看RCEP几眼，还不如专心搞自己的南亚自贸区。
在拉拢印度入群方面，日本是最积极的，其次就是东南亚自己，他们的目的只有一个：平衡中国在RCEP的强大影响。
这不，刚签订完RCEP协议，他们就声明强调：RCEP的大门仍对印度敞开着。
小结
RCEP是中国的好消息，但也不能过度解读，动不动就颅内高潮了，每次都是美惊 俄叹 欧恐 印怂 日尿 韩惧 澳服，一点新鲜感都没有。
小炒曾经在《中日韩的进击与东亚的未来》说：中日韩自贸区的每一点进展，我都感到高兴。作为中日韩自贸区的延续和妥协，RCEP固然值得称道，但它并不完全是中国实力的虹吸效应，很大程度上是中美关系恶化和东南亚想做中间商吃战略红利来促成的。不明白这一点，就很难理解RCEP。
中日韩自贸区是三国，北美自贸区是三国，欧盟是由五国发起的，而RCEP一出生就有十五国，其复杂性不可同日而语，不是简单的一句“都得听中国”就完事了，更不能不加思考地用其他自贸区来直接类比。可以自恋，但不能自狂；可以自豪，但不能骄傲；可以狂欢，但不能无脑。
小炒分析事情，一直紧扣一个主旨：万事成败，内因才是主要，外因是次要。RCEP能成功，是中国改革开放和自身努力的成果，但是一个经济大国并不一定就是主导国家，否则日本早就统治了亚洲、希特勒早就统治了欧洲、苏联会一直统治东欧。
任重而道远啊，同志们。
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