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《英国海上风电市场投资指南——英国海上风电市场概览及注意事项》

2019年5月31日－6月2日，全球海上风电发展大会在广东省阳江市盛大召开。会上发布了《英国海上风电市场投资指南——英国海上风电市场概览及注意事项》。以下为报告部分图文▼

 内容概要 

英国电力市场是全球开放程度最高的市场之一，拥有成熟的监管制度，能够提升效率并促进竞争。英国电力市场高度开放透明，是海外投资者最青睐的投资目的地之一，包括如全球主要电力公司在内的战略投资者，以及基础设施基金和银行等机构投资者。

与全球许多其他市场相似，英国电力市场正处于向清洁能源转型的过渡时期。2019年5月的第一周，英国成功做到一周无燃煤发电，这也是英国史上自1882年起第一次实现一周无燃煤发电。英国将在2025年全面淘汰燃煤发电厂，海上风电在能源结构中发挥的作用也越来越重要。

 序言 

近年来，全球气候和环境问题日益严峻，各国政府都深刻认识到基于传统化石能源的发展模式不可持续，由此加速放弃化石燃料，转而大力开发可再生能源。其中，海上风电由于潜力大、绿色清洁、产业链长、经济效益高等特点，成为各国重点发展的可再生能源，并已经在推动全球能源转型、拉动就业、带动海上经济发展等方面发挥出重要战略价值。

在全球海上风电市场中，英国起步早，发展相对较为成熟。截至2018年，该国海上风电累计装机容量为7.9GW。预计到2030年，英国海上风电总装机容量将达到30GW，满足英国三分之一的电力需求，同时会创造近2万个新的就业机会。

这些成绩的取得离不开英国完善的海上风电政策体系。首先，该国拥有高效的产业管理机制。海上风电主要管理部门包括英国商业、能源和工业战略部与天然气和电力市场办公室，两大部门相互配合并协调其他相关机构，通过立法和制定市场规则对海上风电的各方面做出清晰的定位和要求。其次，英国设立很多海上风电激励机制和补贴政策。2014年，该国推出差价合约（CfD）机制，发电企业与差价合约交易公司自愿签订以固定电价出售电力的协议，从而减少电价波动的风险。既为海上风电发电企业提供稳定清晰的价格保障和预期，又保留了市场机制的激励作用。再次，英国审批制度规范、效率高。由英国皇家资产管理局对海床的使用进行统筹规划及监管，简化较为繁琐的流程，协同各地政府机构和部门推进海上风电和相关产业链的发展。此外，英国还出台了加强监管机构的独立性、提高市场透明度等的相关法律法规。

目前来看，在政策的保驾护航下，英国海上风电发展潜力还很大。英国海岸线长，风速高，部分海床深度较浅，资源条件优异，适合建设大规模海上风电场。英国政府也设定了宏大的开发目标，已有32.2GW海上风电容量获得名义授权。早在1998年，英国就启动了用于海上风电开发用海权的授予机制。截至目前，已经完成五轮用海权的授予（Round 1、Round 2、Round 3、苏格兰近海以及Round1+2的扩建），正在进行第六轮用海权，即Round 4的招标流程。经过持续优化，英国海上风电用海权招标采用了竞标方式，允许开发商跨海域竞标，投标人既可为独立开发商，亦可为联合开发体，每个海域可接受多个投标的招标模式。从前几轮差价合约竞拍趋势以及第五轮竞拍的行政执行价格来看，英国海上风电的成本正进一步下降，有望成为主流能源。

考虑到英国海上风电市场的投资潜力大，可资借鉴的经验丰富，在德勤英国及德勤中国—— 世界一流能源、资源及工业行业专精团队Daniel Grosvenor, Maggie Xue和中广核王征等人的鼎力支持下，特别编写《英国海上风电市场投资指南》，重点剖析英国电力市场情况，解读英国海上风电政策，梳理项目开发主要阶段，旨在加深中国企业对英国海上风电市场环境的理解，密切中英双方在海上风电领域的合作。希望本指南能够为有志于进入英国海上风电市场的国内企业提供有价值的参考；同时，我们也可从中汲取海上风电开发的政策营养，加速我国海上风电的规模化发展，使之成为推动我国能源转型、助力地方经济结构转型升级的强大引擎。

秦海岩

中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长

2019年5月 于北京

【市场结构】英国电力市场目前处于全面开放状态，为全球许多着手进行市场改革的国家树立了标杆。以下图表呈现了当前英国电力市场的层次结构▼

【市场现状】英国电力市场目前正在实施变革，英国政府制定了较为积极的脱碳化目标。如以下图所示，英国的发电量和装机容量在过去十年中经历了重大转变，风能和太阳能装机容量实现大幅度提升▼

【现有项目】如图所示，英国已有32.2GW海上风电容量获得名义授权▼

2000年代的发电量与2017年大有不同，煤炭发电量急剧减少，可再生能源不断增多。低碳能源是英国日益增长的电力来源，占发电的45%（进口前）。核能发电相对稳定，目前约占英国发电量的20%。2017年，生物质能、水能、风能和太阳能等可再生能源约占英国发电量的32%。根据英国政府预测，这一趋势有望继续，可再生能源将在英国发电领域持续发挥越来越重要的作用。

【总结】英国电力市场正处于分布化、低碳化和数字化转型阶段，这将为英国和国际参与者带来巨大的投资和增长机遇。英国是全球最开放透明的电力市场之一，吸引了包括投资基金和公共事业机构在内的海外投资者。我们预计，随着英国经济及人口增长带来的能源需求不断提高，这一趋势还将持续并加强。

英国电力市场的自由化和竞争度在全球也名列前茅。英国拥有大量创新的监管框架和机制，一方面为长期增长提供了坚实的基础，另一方面也为新进入企业提出很高的要求。对于海外投资者来说，理解不同的监管框架、支持机制以及政策之间的关系需要付出一定的时间和努力。

英国海上风电产业硕果累累，其装机容量和使用的技术均处于全球领先地位。从前几轮差价合约竞拍趋势以及第三轮竞拍的行政执行价格来看，电力市场极有信心降低海上风电发电成本，这将推动海上风电产业走向主流。以上为摘取报告部分内容

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IRENA发布最新可再生能源发电成本报告

国际可再生能源机构（IRENA）5月发布《2018年可再生能源发电成本报告》，（点击文末阅读原文，可进入相关页面）该项综合成本研究凸显了各主要可再生能源技术的最新趋势。可再生能源已经被视为满足新的发电需求的、具有竞争力的电源。IRENA报告完整地梳理了主要的可再生能源技术的最新趋势，列出了全球最新的成本价格。2018年的可再生发电成本通过借鉴IRENA约17000个可再生能源发电项目的成本数据库和9000个可再生能源的拍卖和电力购买协议的数据制作而成。

报告指出，所有商用可再生能源发电技术的成本在2018年均有下降。其中光热发电（CSP）的全球加权平均电力成本同比下降26％，其次是生物能源下降了14％，光伏发电（PV）和陆上风均下降了13％，水电下降12％，地热和海上风电都下降1％。

IRENA报告还强调：全球数据库中，超过四分之三的陆上风电和五分之四大规模太阳能光伏项目产能将于2020年投入使用，应提供比最便宜的新燃煤，石油或天然气更低价的电力。报告还指出：即便没有补贴情况下，陆上风电和太阳能光伏发电已经可以比任何化石燃料选择都便宜。而且比早先的预期还低。

1997年至2018年，风电机组价格下降趋势图

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▲粉色区域为低于最便宜的化石能源发电的成本区间。成本持续的降低使得发展可再生能源成为全球减少碳排放和减缓气候变化的优质解决方案。报告数据显示，从全球各国承诺的到2020年新增装机容量来看，超过77%的陆上风电项目和83%的大规模光伏项目的电价会低于最便宜的火力发电装机（包括煤电、油电和气电）。

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