作为首个将减排目标立法的国家，英国近半年来颁布了一系列政策文件，力推“绿色工业革命”。除《十点计划》《能源白皮书》《国家基础设施战略》等宏观经济政策外，英国还颁布了《海风行业协议》，并推出陆上风电与太阳能重返政府补贴电价等行业规划。然而，无论选择何种绿色能源类型，“长期有序地持续发展”均要求市场能够持续提供充足的优质储备项目，以支持达成规划的目标容量。风电项目，作为发电相关的重资产，隶属国家关键能源类的基础设施，一直以来都受到严格的行业监管。加之近年来因气候变化和各国减排目标所带来的社会影响和舆论压力，在项目开发过程中所需满足的利益相关方的要求愈加严苛，增加了储备项目落地的难度。同时，受市场对绿色能源需求激增和油气行业能源转型的影响，欧洲在运风电项目的交易价格大幅提升，已迫使部分产业投资人转战产业链上游，通过承担较高的开发期风险来提升经济回报。这一举措可以被视为缓解退补所带来利润缩减的一个直接解决方案，但考虑到存在对项目所在地开发流程的熟悉程度和掌控能力这一准入壁垒，如何能有效控制开发风险，保证储备项目质量也成为一大关注重点。如何兼顾“经济与环境并重”“数量和质量并重”，不仅是风电开发商的工作重心，也应该引起政府和整个产业的重点关注。只有保障了开发环节的成功，才有后续项目的建设和运营，进而支撑长期减排目标的实现。鉴于海上风电受海域使用规划限制，开发的自主灵活度较低，本文将以英国陆上风电开发为例，通过梳理项目前期开发的重点工作内容和流程，分析成功完成各项工作的必要条件，来阐述风电开发流程的繁杂和开发商的专业资质及重要性。风电项目全生命周期可分为开发、建设、运营、退役四个阶段。其中，只有前期开发阶段因受各国能源规划和监管政策等影响，在具体工作内容、申请和审批流程等方面存在较大差异。英国陆上风电项目的前期开发是指，从零开始到项目开工准备完毕，主要工作包括以下几个环节。英国陆上风电项目选址的主要工作内容以及难点见表1。环境评估范围广，时间久（至少需1~2年），涉及的利益相关方机构分散，对不同区域各个影响因素的风险规避措施亦无法标准化，要求主导方具备丰富的实践经验，是英国陆上风电项目开发的主要阻力之一。英国陆上风电项目环境评估的主要工作内容与难点见表2。英国陆上风电项目设计及工程规划的主要工作内容以及难点见表3。根据《城镇和乡村规划法》（1990年）与《规划法》（2008年）的规定，5万千瓦以下的项目，由地方规划当局负责审批；超过的，则由能源国务大臣参考地方规划意见最终审议。英国陆上风电项目规划许可的主要工作内容以及难点见表4。目前，银行可接受的售电机制主要包括差价合约机制（CfD）与公司售电协议（PPA）。近两年，拥有保底价格的公司售电协议已被市场普遍接受，也有个别单一依靠市场电价作为收入机制的陆上风电项目获批。相信遵循退补的大趋势，资金供给方也会逐步放开风险敞口，通过采用金融衍生工具和建立融资创新模式来规避融资风险、扩大融资范围。就开发商而言，此项工作的难点在于挑战银行融资模型的假设前提，要求团队具备一定的融资经验。成功获得规划许可即被视为开发完成，开发商此阶段的服务为额外的收入来源。然而，管理竞争性招标要求开发商对市场产业链、总承包商、市场和商业条款均十分熟悉，并具备市场竞争力的谈判能力。可同步推进以上各阶段工作，但一个英国陆上风电项目的开发阶段通常会历时3~5年。项目估值会随各个关键节点的突破而呈阶梯式增长，其中，环评部分所占的权重相对较大。在风电项目开发中，锁定土地、并网，获取开发许可等是不可或缺的关键工作。其主要执行人（专业开发商）的作用，随着产业的发展不断变迁。回顾历史， 在可再生能源产业发展的探索阶段，风电开发商的功能是拿地，获取开发权。而后，伴随风电技术初步成熟，项目规模逐步加大，政府监管愈加规范，行业要求开发商在成功获得项目开发许可的基础上，保证后续项目建设和运营的技术可行性。同时，随着平准化度电成本（LCOE）的进一步降低，政府补贴逐步降低，开发商还须兼顾项目的经济可行性。时至今日，能够拿到项目融资已被认为是衡量开发项目成功与否的标准之一；开发商在处理环评方面的能力，也被视为其显著的核心竞争力。展望未来，是否能够持续有序地建立一定规模的储备项目包，将是行业对风电开发商的新要求和期望。整体而言，一个优秀的风电开发团队至少需要具备以下几方面的能力：一是项目管理能力。在拥有完整产业链和专业技能的成熟市场中，一个最简单的风电项目开发团队可以仅为一个专业的项目管理团队。统筹规划、时间安排及多方协调能力，是团队必备的基本技能。二是风电专业技术。团队需具备风能资源测量、风电场设计、机组选型等专业知识和应用能力，成员可包括电气工程师、土木工程师、机组工程师、风能资源评估建模人员、地质工程师、结构工程师、GIS系统工程师等。三是环境评估和规划能力。除熟悉核准流程及政策条例的专业规划人员，团队成员还需拥有鸟类研究、雷达及国防保障方面的专家。四是利益相关方管理。在英国风电项目开发过程中，涉及面向全社会的项目公示期，各利益相关方关注的范围广，相互间亦会产生利益冲突。因此，协调各方关系、排除项目推进障碍尤为重要。团队成员可考虑引进公共关系专家，或设立专门的外联人员。五是财务及融资能力。财务能力包含制定和实施项目开发预算、资金管控等能力；融资能力指项目开发后期联系银行、获取项目融资的能力。六是商务及法律支持。涉及土地租约、设备采购，比对总承包商或分包商等一系列合同的订立，团队成员需具备熟悉风电产业链及良好商务谈判的能力。其中的重中之重是，一个成功的风电项目要求每个流程的成功，除了各个部门过硬的专业能力外，还需要部门间的紧密配合。因此，一个优秀的项目管理负责人会起到举足轻重的作用。大型开发商多由发电商和整机商（如Orsted、EDF、GE等），或专业开发商组成。团队依靠自身力量执行整个开发流程，技能全面，分工明确，规模一般在30~60人。他们的资金实力雄厚，一般采用独立自主的开发模式，统筹规划、建立阶段性的储备项目包。项目开发或从零开始，享受全部开发溢价；或收购处于开发阶段中后期的项目，通过优化项目设计、发挥规模效应等享受部分开发溢价和成本优势。小型开发商，可采用自雇或成立小型开发公司的形式。这类开发商通常重点发挥自身优势，耕耘自己熟悉的地区和关系网，在专业技术领域则依赖第三方的外包服务。他们的自有团队成员和自身专业能力有限，一般不会超过30人。他们的资本金不够充裕，通常依靠少数几个项目的缓慢积累实现自身成长。因此，很多小型开发商会选择在完成阶段性开发后引入投资人，建立联合开发的商业模式，或在锁定土地和并网后转让全部或部分股权获取开发溢价，实现资金回笼。在开发商的基本商业模式上，多数开发商在锁定土地、成功获得并网意见、确定风电场容量和初步技术可行后，引入投资人或合作方开启需要大规模资金投入的实地勘察和环评工作。具体的合作方式包括：联合开发，即风险共担，溢价共享，按出资比例切分；与收购方协商确定一个RTB价格（即开工建设阶段的项目估值）或CoD价格（交钥匙价），由买方按关键节点阶段性付款。关键节点可分为：锁定土地、锁定并网、完成环评、获得开发许可；获得融资/政府电价补贴。在当前炙手可热的可再生能源市场中，第二种开发模式被更多的开发商所青睐，因为采用未来现金流折现（DCF）的估值方式，项目转让价格一定会大于其开发成本，可提前实现开发溢价。但这种模式也存在谈判过程冗长、不易达成协议、费工耗时的缺点，而且由于需要开发商先行指定顾问开展尽职调查，直接提升了转让成本。综上所述，风电项目开发除自身工作范畴越来越广、标准要求越来越高、难度系数越来越大外，市场自由流动的资金因投资回报缩水和监管加强也有所缩减。风电资产如何能维系产业的持续投入，吸引资本市场的资金流向，保障未来储备项目的数量和质量，对遵循规划、实现减排目标尤为关键。就英国而言，过去几年陆上风电发展缓慢。究其原因，虽然技术迭代更新使得成本大幅下降，但政府在市场融资尚未能接受纯商业电价机制前就剔除了政府补贴，导致项目开发商兴致缺失，损失了几年有序建立规模储备项目的机会。目前，英国政府已公布，陆上风电将于今年重回差价合约机制（CfD）。虽然政府可能会通过建立不同的补贴类型来量化区分支持程度，但此决定已给开发商和市场打了一剂强心剂，势必会再次刺激陆上风电开发项目的新一轮增长。未来每年至少1GW的陆上风电开发目标和老旧风电场改造的规划如能如期完成，将可大力支持英国减排目标的实现。英国走的这段“弯路”为其他国家风电产业的发展也提供了参考和警示作用。它将促使各国政府和市场重新审视风电项目开发的重要性，以决定应该采用何种方式最大程度地支持储备项目持续有序地落地。目前， 国内已明确了“30· 60”的规划目标。结合电力市场对综合能源、智慧能源发展方向的探讨，我们更应进一步关注项目的前期开发，积极利用行业内熟悉开发流程及模式的开发商，在项目前期融入与其他能源类型协同开发的设计规划，以逐步建立具有商业规模、有序且可持续发展的综合电力储备项目，进一步履行社会责任。CWEA
《英国海上风电市场投资指南——英国海上风电市场概览及注意事项》
【市场结构】英国电力市场目前处于全面开放状态，为全球许多着手进行市场改革的国家树立了标杆。以下图表呈现了当前英国电力市场的层次结构▼
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