报告 | 麦肯锡《2022年全球能源透视》，2050年可再生能源占比80-90%

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知名咨询顾问公司麦肯锡（McKinsey Company）发布的最新版本《2022年全球能源透视》（Global Energy Perspective 2022）报告指出，我们正处于不断发展的能源转型之中，全球能源结构预计将迅速转向电力和氢能。到 2050 年，可再生能源预计将占全球发电量的 80-90%，未来 15 年，可再生能源在电力结构中的份额预计将翻一番。

《2022年全球能源透视》

（Global Energy Perspective 2022）

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针对传统领域（例如化石燃料）的变化速度以及新领域（例如氢能、CCUS、合成燃料和存储解决方案）的增长速度等问题，麦肯锡《全球能源透视2022》反映了一系列情景中各种技术采用的速度以及监管发展的速度，并解释对整个能源价值链的投资要求和价值池的影响。

麦肯锡在报告列出了五种潜在的能源情景，涵盖了可能结果的“范围”，从能源转型“衰弱势头”、“当前轨迹”、“进一步加速”到“实现的承诺”直至符合净零承诺的“1.5摄氏度轨迹”等强劲脱碳情景。中间三种情景为本报告所引入的新的情景，报告将“进一步加速”情景视为中心情景，各情景将围绕技术进步的步伐以及不同级别政策执行。但这些情景中并未考虑和包括俄乌冲突带来的新的不确定性。

报告认为俄乌冲突将对世界各地的能源市场产生直接影响，由此产生的不确定性是世界很长时间没有看到的，截至今天，可能出现的潜在情景仍然非常不确定。麦肯锡也希望探索有关情况如何演变以及对能源市场可能产生什么影响的总体情景。随着持续监测情况，麦肯锡也将定期更新能源市场的发展方向，以满足利益相关者平衡可负担性、能源安全和长期脱碳雄心之间的关系。

报告认为，全球能源结构预计将迅速转向电力和氢：到 2035 年，电力和氢气在最终消费中的份额可能增长到 32%，到 2050 年增长到 50%。

这其中，到 2050 年，可再生能源预计将占全球发电量的 80-90%，未来 15 年，可再生能源在电力结构中的份额预计将翻一番。

报告对氢能的预计相对乐观。认为到 2035 年，交通运输和新的工业用途可能推动三分之二的氢需求增长，到 2035 年之后，预计氢能将在能源经济的所有领域扩大规模。

麦肯锡认为新能源技术在五个情景中都会从小众发展到成为能源系统的重要组成部分，特别是在 2030 年之后，可持续燃料、氢和 CCUS 预计将显著增长。

麦肯锡《2022 年全球能源透视》报告的主要见解

1、虽然政府和企业越来越致力于实现大幅脱碳的目标，但由于地缘政治紧张局势和能源需求的反弹，能源市场面临极端波动。俄乌冲突以及其他因素导致能源价格出现显著高峰，因为供应方面存在不确定性，能源的安全性和可负担性成为最重要的因素。而且这是在新冠疫情反弹后市场已经很吃紧的时候发生的事情。

整个 2021 年，全球能源需求和排放量与 2020 年相比增加了 5%，几乎达到新冠疫情发生之前的水平（约 33 Gt 能源相关二氧化碳当量），在 COP26 召开的背景下，共有 64 个国家和地区（占 89%全球二氧化碳排放量）已做出净零承诺，而金融机构和私营企业也在继续提高其脱碳愿望。

2、展望未来，能源结构预计将更多转向电力。到 2050 年，电力以及氢和合成燃料可能占能源结构的 50%，随着更多行业的电气化以及氢和氢基燃料因脱碳需求而增加其市场份额，预计到 2050 年电力需求将增加两倍。可再生能源发电预计到 2050 年将占到全球能源结构的80 –  90%，因为全球太阳能和风能的建设速率分别增长了 5 倍和 8 倍；此外，预计全球对可持续燃料的需求将趋于成熟，到 2050 年将达到所有液体燃料的 8-22%。

3、预计中的化石燃料需求峰值将继续向前推进。石油需求预计将在未来五年内达到峰值：石油需求峰值预计将在 2024 年至 2027 年之间发生，这主要由电动汽车的普及所推动——这一进展已经在进行当中。全球煤炭需求已在 2013 年达到顶峰，在 2021 年暂时反弹后，预计将继续下降。俄乌冲突导致的价格飙升，使得市场和消费者平衡了供应安全和负担能力，到 2035 年，预计所有情景中的天然气需求与今天相比将再增长 10-20%，2035年后，天然气需求可能面临更大的不确定性。

4、即使所有承诺净零排放的国家和地区都达成其目标，预计到 2100 年全球变暖仍将达到 1.7°C。在所有情景中，都需要在能源领域发生重大转变。即使在当前轨迹情景中，启动新技术也可能需要大量的投资；根据当前的政府政策、额外承诺和预计的技术趋势，全球变暖预计将超过 1.7°C，使巴黎协定 1.5° 温升路径变得越来越具有挑战性。想要继续维持 1.5° 路径目标，全球能源系统可能需要更显著的加快转型，从化石燃料转向效率、电气化和新型燃料，甚至比宣布的净零排放承诺还要快。

5、能源领域的总投资预计将以每年 4% 以上的速度增长，并且预计将越来越倾向于非化石能源以及脱碳的技术，但回报仍然不够确定。到 2035 年，在能源供应和生产方面的年度投资预计将翻一番，达到1.5 万亿至 1.6 万亿美元；几乎所有的增长预计都来自脱碳技术和电力部门，到 2050 年，这一增长数据将超过目前在脱碳技术和电力方面的能源投资总额；税前利润EBIT预计每年增长 5%，并可能超过基础投资的增长速度；预计各个部门的高度脱碳系统的商业模式仍存在不确定性，并可能依赖于市场设计的调整（例如，灵活性火力发电的产能支付）、补贴、或其他机制（例如在高二氧化碳价格条件下对CCUS的支持等）。

报告执行摘要全文

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来源：麦肯锡McKinsey Company

https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/global-energy-perspective-2022

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Oil%20and%20Gas/Our%20Insights/Global%20Energy%20Perspective%202022/Global-Energy-Perspective-2022-Executive-Summary.pdf

编译：风能专委会CWEA公众号

参考报告

https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/global-energy-perspective-2021#

《零碳欧洲—脱碳路径及社会经济影响》报告

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