《RPA中国：中国RPA市场洞察与优秀实践案例解读》报告正式发布

报告序言

根据RPA中国预测，2024年中国RPA市场规模将达到81.8亿元，金融、政务、制造业等领域成为重要落地方向。RPA市场参与者之间的竞争变得愈发激烈，除了卓越的产品能力外，敏捷实践与精益服务能力更是RPA厂商不可或缺的关键竞争力。

2022年1月，RPA中国发布了《中国RPA市场洞察与优秀实践案例解读》研究报告。报告对中国RPA市场的发展现状及趋势进行了分析，并以华为WeAutomate为例，对RPA的落地实践展开了解读。

中国RPA行业发展现状分析

中国RPA市场洞察与优秀实践案例解读

1、行业发展背景

中国企业与机构的用人成本逐渐攀升，但人工作业的劳动力瓶颈却无法得到突破。因此多数企业与机构亟待通过数字化技术能力打破生产力瓶颈。尤其是对于企业与机构中流程性强、重复性高的业务。（智能）流程自动化技术的应用价值得到了有效体现。

企业与机构的生产力无法得到突破，成本结构与业务效能不能得到良好的优化与提升：企业中存在着大量流程化、重复性的业务，这必将要占据着大量的人力成本，而高昂的人力成本无法实现良好的投入产出比。如何优化企业运营的成本结构、提升业务效能，是企业寻求业务增长需要着重思考的问题。

企业与机构的IT系统未能有效打通，跨系统协作效率低：企业的不同IT系统之间缺乏高效联动，不同系统及数据之间的协作与交互效率低，导致业务数据无法最大化释放价值。同时，IT系统工具的整体使用效率需要实现有效提升，并以此为基础，结合大数据分析、人工智能等技术高效地推动智能化应用落地。

企业与机构需要打通数字化转型的最后一公里：企业数字化转型是一项体系化的工程，需要多维技术能力、多个部门/组织协同、企业机构内外部联动进行实现。但是如何开启数字化实践、如何推进智能化应用落地等难题一直困扰着企业与机构的数字化实践者。因此，企业与机构需要找到数字化转型的有效切入点，打通数字化转型的最后一公里。

2、RPA定义与应用价值

RPA是一种通过软件按照指定规则与流程进行业务自动处理的技术，以实现对人工作业的辅助或替代。RPA可实现单一或者多个系统（或应用）之间的自动化处理，并通过与流程挖掘、CV、OCR、NLP、低代码等多元技术的融合实现高效作业。

RPA中国对技术实践者的调研发现，RPA主要实现三方面的价值：1）有效地帮助组织降低运营成本、优化成本结构，实现降本增效；2）帮助组织有效提升现有IT产品与工具的使用效能；3）帮助组织有效展开数字战略实践，成为部分企业与机构的数字化转型切入点。

3、技术能力需求调研

RPA厂商需要在核心“三件套”基础上，拓展全应用流程的产品与技术能力：以“设计平台、管理平台、机器人”为核心的RPA“三件套”是帮助组织快速展开RPA实践的基础能力。但随着应用的逐渐深入，实践者对技术应用的需求也在发生着变化。因为RPA需要基于业务流程展开实践（实践前的流程梳理与实践中的流程执行分析），企业与机构为了追求更加良好的实践成效，对基于嵌入式流程发现、流程解析等技术的需求越来越强。除此之外，运维能力、运营分析能力对实践者来说同样重要。事实上，部分实践者已经开始将流程挖掘与分析能力、运维能力、运营分析等能力运用到了RPA的实践中。因此，RPA厂商应进一步完善RPA的全应用流程技术能力。开启RPA实践的组织也应该重点吸取其他实践者的经验，在考察合作厂商的技术能力时，不能只局限于核心“三件套”的基础能力。

智能科技能力对RPA产品的重要性越来越强：RPA实践者对IDP、大数据分析、机器学习等智能科技能力的需求越来越强烈。通过智能科技帮助企业与机构实现生产力提升已成为重要的共识愿景，但由于有效数据共享难、算法能力有待提升等问题，智能化应用在组织中的落地效果并未达到理想状态。而RPA可以在数据治理方面发挥一定的价值（如让跨系统数据实现高效联动等），在一定程度上促进人工智能等技术的落地。在各类场景下，RPA与NLP、OCR等技术有着天然的高效融合性，因此技术实践者在RPA解决方案中对智能科技能力的需求越来越强烈。目前，华为WeAutomate除了具备RPA的全栈自研能力外，同样可以提供自研且性能卓越的云计算与智能科技等多维技术能力。华为WeAutomate在产品与技术能力方面均具备行业领先优势。

4、中国RPA市场参与者

从产业链的角度来看，云计算厂商、计算机视觉厂商、语音识别厂商是RPA厂商的主要上游合作企业，其主要向RPA厂商提供多元科技能力。RPA厂商通过整合来自上游厂商的各类技术能力向企业与机构客户进行RPA产品与解决方案输出。而对于上游厂商的能力，部分RPA厂商可以通过自研完成。

中游企业中，除了原生RPA厂商外，部分AI厂商、云计算厂商、综合科技类厂商等同样是关键的参与者。不同类型的市场参与者在产品能力、技术能力、解决方案与服务能力方面各具优势。

良好的渠道合作伙伴将在RPA厂商的市场拓展中发挥重要作用：渠道伙伴的选择与构建是RPA企业市场战略中的关键部分。通常，数字咨询服务公司、IT系统解决方案厂商等是RPA厂商的主要渠道合作伙伴。除此之外，分地域进行渠道伙伴体系搭建同样具备重要意义。

5、中国RPA市场规模

2020年，中国RPA市场规模为18亿元，预计至2024年，市场规模将达到81.8亿元。银行、保险、证券为主的金融机构、政务、电商与零售、制造业占据着主要的市场份额。

近1～3年，中国RPA市场将迎来新一轮增长：根据我们的市场调研，在2022年，有76.1%的组织计划扩展RPA技术应用并逐渐加大技术投入，并在2023进入实践高峰期。与此同时，受到同业实践案例的影响，2022年将会有更多来自不同行业的企业机构开始逐步探索RPA在组织中的实践，并预计于2023年进入正式投入期。由此将带动市场规模的新一轮增长。

产品的销售与服务方式越来越多元化：在中国市场，RPA厂商除了通过自有销售团队进行产品与技术的市场销售外，渠道生态发挥着不可忽视的作用。RPA中国调研发现，市场中已经出现了越来越多的合作模式，如整体解决方案售卖、即付即用、按投入产出比付费等。近70%的实践者认为：“卓越的产品能力是厂商合作的基础，优质的服务能力更是不可或缺。”

中国RPA的落地情况及优秀实践案例

中国RPA市场洞察与优秀实践案例解读

1、RPA的落地情况

根据RPA中国的技术践行力矩阵：RPA可落地性较强，在诸多行业均有不同程度的应用实践。

金融、政务、制造业、电商领域的RPA落地情况相对领先。 

2、RPA应用者调研

3、华为WeAutomate：国产化、企业级智能流程自动化平台

华为WeAutomate具备国产化、全栈自主可控的智能流程自动化能力，在基础技术能力、产品与服务能力、场景化解决方案能力三个方面均具备行业领先的优势。

基础技术能力：WeAutomate的底层技术整合了自动化（RPA）、智能化（AI）、低代码（Low- code）三项关键能力。结合RPA中国的调研，智能化能力与低代码能力是除了基础RPA能力外，企业与机构最为需要的技术能力。华为WeAutomate三项能力全部自研实现，在技术性能与可用性上具备行业领先优势。

产品与服务能力：WeAutomate可实现“发现à设计à运行à管理à协作à运营&运维”的全生命周期管理。在RPA中国对企业与机构的调研中发现，期望RPA 厂商可以提供全流程应用能力的技术应用者占比约为45%+（N=500）；期望流程分析与流程挖掘能力的技术应用者占比达到 50%+（N=500）。并且预计这两个比例在未来的1-3年内将会实现大幅度提升。技术应用者随着逐渐深入的实践，对功能的需求将延伸至核心“三件套”之外的全流程应用能力。而华为在该方面具备行业领先性。

场景化解决方案能力：WeAutomate提供“政务助手（一网通办、一网通管、智慧社区）、企业财务助手（票据审核、智慧报销、合同比对、合同录入）、金融营销助手（用户分群、用户触达、营销分析）”三大解决方案。加之华为在政企服务方面的多年积累，让WeAutomate在企业机构服务方面拥有丰富的经验支撑。

本报告结合华为WeAutomate的四个实践案例展开了深度解读，详情可以阅读报告原文。

四个实践案例分别是：

• 某政务机构 - 机器人雇员实践案例
• 鞍钢集团 - 单据审批的智能流程自动化实践
• 顾家家居 – 供应链自动化解决方案
• 某银行 - 不动产登记证明自动入库RPA解决方案

中国RPA行业发展趋势及建议

中国RPA市场洞察与优秀实践案例解读

趋势1：RPA将成为越来越多企业的数字化实践切入点，助力企业打通“数字化转型的最后一公里”。

RPA 将帮助不知如何数字化转型的企业机构开启数字化转型实践，同时，未来将有越来越多的企业组织通过RPA开启数字化转型，并以此为切入点，探索智能化应用实践。 

趋势2：国产化、具备全栈自主可控能力的RPA产品将更具发展优势。

RPA中国认为：国产化产品在未来的市场中将更加受到客户青睐，具备全栈自主可控能力的RPA厂商将在市场竞争中更具优势。

建议一：理性的技术价值期望有助于减少RPA行业泡沫，促进行业健康、高质量地发展。

在技术发展的完整生命周期中，必然要经历“技术萌芽期、期望膨胀期、泡沫化的低谷期、稳步爬升期、实质生产的高峰期”这五个阶段。从资本市场近年来对RPA的持续关注以及部分RPA企业的估值与实际营收情况来看，行业目前更加需要构建一个理性的技术价值期望，最大程度地规避资本泡沫。

一方面，投资机构需要通过更为详尽的尽职调查深入了解企业实际发展情况及战略实践能力；另一方面，RPA企业应该更多地投入到产品打磨以及市场拓展中，理论性较强但缺乏深入实践的RPA企业将随着技术进入“泡沫化的低谷期”而失去竞争力，甚至退出市场。

建议二：市场竞争者需要自主构建规则、有序、可持续发展的市场环境。

良好的市场环境以及规则化的竞争机制有助于RPA行业实现可持续发展。而在实际的市场竞争中，存在低价竞争甚至是“0元标”的现象，这将为行业的可持续发展带来极大阻碍。低价竞争让渠道代理无法获取良好收益，不利于合作伙伴的生态建设。更重要的是，过度的低价竞争将让具备卓越产品技术能力的RPA厂商失去市场竞争力，造成实施质量参差不齐、客户体验差的情况。如此一来，企业机构的技术应用者极有可能降低RPA的技术投入，从而影响了RPA行业的良好发展。

因此，为了让RPA行业拥有健康良好、规则有序且可持续发展的市场环境，市场参与者应该将更多的精力投入到产品与技术能力的打磨，以及专业、体系化服务能力的建设之中，杜绝低价竞争等不良现象。

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