重磅！揭秘2019年一季度券商十强

重磅！揭秘2019年一季度各大券商主要指标TOP10

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第一季度报发布以来，行家一直忙于点评表现强势的券商。而今天的文章，则将侧重点放在券商TOP10，从八项指标衡量券商十强的排位和评比。

需要说明的是，为统一比较口径，各项业务收入采用相关科目数据予以考察，与公司实际业务分项收入或有差距。

2019Q1券商业绩，券业行家制图

营业收入TOP10

券商2019Q1营收对比，券业行家制图

中信证券拔得头筹，第一季度营业收入为105.22亿元，同比上升8.35%。海通证券屈居次席，营收99.54亿元，同比上升74.48%。广发证券位列第三，营收为68.39亿元，同比上升76.85%。

TOP10中，营收同比增幅较大的券商为兴业证券、东方证券和申万宏源，分别同比上升133.46%、109.21%和89.46%。

净利润TOP10

券商2019Q1净利润对比，券业行家制图

总体来看，第一季度券商整体净利润喜人。中信证券稳居第一，净利润为42.58亿元，同比上升58.29%；海通证券以37.70亿元位列次席，同比上升117.66%。TOP10中多家券商净利润相差不大，如国泰君安 （30.06亿元）、广发证券（29.19亿元）和华泰证券（27.80亿元）。

TOP10中，净利润同比增幅较大的券商为国信证券、海通证券和广发证券，分别同比上升154.93%、117.66%和91.25%。

经纪业务收入TOP10

券商2019Q1经纪业务对比，券业行家制图

2019年第一季度，中信证券以19.50亿元的经纪业务收入居第一，国泰君安以15.31亿元位居第二。广发证券、中国银河、国信证券、华泰证券、招商证券和申万宏源紧随其后，经纪业务收入均超过10亿元。

经济业务占比方面，各大券商经纪业务占比较接近。TOP10中，海通证券占比最低，为9.64%；方正证券最高，为40.66%。

另据数据统计，西部证券一季度经纪业务飙升，环比增长194.8%，稳居第一。

自从春节以来，市场持续火爆，经纪业务持续增长。但从整体来看，经纪业务同质化日益严重，竞争愈演愈烈，机构客户的持续挖掘等成为经纪业务转型的趋势所在。

投行业务收入TOP10

券商2019Q1投行业务对比，券业行家制图

2019年第一季度，中信证券以9.89亿元的投行业务收入位居榜首，中信建投、海通证券排名第二、三位，分别为6.56亿元和5.85亿元。

投行业务占比方面，中信建投以21.11%的占比排名第一。占比超过一成的券商还有东兴证券、长城证券、天风证券、国金证券和光大证券，分别为17.31%、15.35%、14.37%、13.52%和11.75%。

另据数据统计，长城证券今年一季度投行业务收入环比翻番，东兴证券、长江证券环比增长两位数，其余券商表现不佳，尤其是各大券商，投行业务缩水明显。

随着注册制不断加速，其中询价、定价、配售等环节要求承销商具有过硬的综合实力，市场份额有像头部券商集中的趋势。

资管业务收入TOP10

券商2019Q1资管业务对比，券业行家制图

2019年第一季度，中信证券以12.97亿元占据资管业务收入榜首之位。其次是广发证券和华泰证券，资管业务收入分别为8.80和7.12亿元。其余券商资管业务收入均在5亿元以下。

资管业务占比方面，第一创业以19.95%的占比排名第一。其次是天风证券，占比为14.50%。中信证券、广发证券、财通证券和华泰证券的资管业务占比均在12%左右。

另据数据统计，天风证券第一季度资管业务增幅惊人，达42656%。财通证券等4家券商出现三位数的涨幅。

自营业务收入TOP10

券商2019Q1自营业务对比，券业行家制图

2019年第一季度，中信证券和和国泰君安均以接近50亿元的自营业务收入位居前两名，广发证券、国泰君安、华泰证券等收入超过20亿元。

虽然太平洋证券一季度自营业务收入仅有6.64亿元，但其自营业务占比达93.62%。排名前十的券商，兴业证券和广发证券自营业务超过50%，国泰君安、华泰证券、银河证券和申万宏源的占比不到40%。

另据数据统计，各大券商自营业务普遍环比小幅增长。华泰证券以5.6%的增幅排名第一。

券商目前自营投资业绩主要取决于股债市场波动，由于去年四季度权益市场的整体下行，会计准则的调整等导致各家证券公司自营业务普遍下滑。今年来，市场热情高涨，随着大数据和金融科技的不断革新，通过量化实现多元化策略，从而对冲风险，未来的机遇和挑战将给予券商自营业务红利。

信用业务收入TOP10

券商2019Q1信用业务对比，券业行家制图

2019年第一季度，券商信用业务整体规模下滑。信用业务收入居前的国泰君安以14.49亿元夺得头筹；其次是海通证券（9.15亿元）、中国银河（7.42亿元）和广发证券（6.83亿元）。

从信用业务占比来看，南京证券排名第一，占比32.72%，其次是国元证券，占比29.34%。其余券商信用业务占比均不超过1/4。

另据数据统计，各家券商信用业务环比增长缓慢。中原证券、太平洋证券等券商均与2018年四季度基本持平。

受经济下行，监管政策、金融去杠杆、股票质押等因素的影响，2018年度两融余额出现下滑，全行业利息收入也出现跌幅。随着股市回暖，两融作为目前最合适的杠杆工具，预计未来仍具有高弹性的发展空间。

其他业务收入TOP10

券商2019Q1其他业务对比，券业行家制图

2019年第一季度，海通证券其他业务收入最多，为22.53亿元；其次是华泰证券（14.56亿元）、东方证券（14.00亿元）、申万宏源（11.78亿元）和兴业证券（10.28亿元）。其他券商此项业务收入少于10亿元。

从其他业务占比来看，山西证券和东北证券分别以49.28%和42.24%居于前二位。

另据数据统计，除华泰证券出现7.8%的环比涨幅外，其他券商普遍增长缓慢。

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