爆款基金风云再起,睿远又来了
爆款基金风云再起,睿远又来了
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还
记得去年3月,创下700亿爆款的睿远成长价值吗?行家曾以《怒销700亿!网红产品再现江湖》一篇热文创下了当时的推送纪录。
时隔一年,睿远系列再现江湖。这一次,又将有怎样的热潮?
陈光明旗下睿远系列
在资本市场上,与睿远这个名字绑定在一起的,是陈光明这个响亮的名字。
陈光明,硕士毕业于上海交大,从业经历逾二十年,曾任东证资管董事长,为“东方红“系列产品的幕后大佬。
2018年初,陈光明离开东证资管。同年年底,他成立了自己的公募基金公司——睿远基金管理有限公司。
官网显示,睿远基金管理有限公司是一家以价值投资、研究驱动和长期投资风格为主的长期价值投资机构,拥有享誉市场的投资团队和领先的行业专家型研究团队,团队由深度认同价值投资和长期投资理念,具有丰富经验的各类专业人士组成。
让行家印象深刻的是,2019年3月21日,睿远基金推出第一只基金——睿远成长价值混合基金。总额60亿,其中A、C两类份额分别为50亿和10亿,而单日认购规模超过700亿,配售比低于10%。
而这只基金的业绩同样不负众望。截至目前,A、C两类份额的累计增幅均超过30%。
从业21年基金老将
公开资料显示,本次发售的“睿远均衡价值三年持有混合基金”,由从业逾20年的公募老将赵枫担纲。
据公开资料,赵枫为中国人民大学经济学学士、哥伦比亚大学硕士。毕业之后在央企做类投行工作,也在投资公司做过股票投资,后来加入鹏华基金担任研究员、基金经理助理,正式踏入公募基金行业。
2001年,融通基金发行了公司旗下传统封基——基金通乾,当时参与融通基金筹备的赵枫,出任基金通乾的基金经理。
其后,赵枫参与交银施罗德基金筹备,并出任交银施罗德旗下首只公募基金——交银精选的基金经理,专户业务开闸之后,他又带领团队组建公司旗下专户部门。
2014年,赵枫参与筹建兴聚投资管理有限公司,并任副总经理,投资经理。
2019年11月,在奔私近五年之后,赵枫重返公募,加盟睿远。而此次新基发行,正是这位公募老将施展身手的机会。
睿远新基发售要素
作为睿远系列第二只基金,睿远均衡价值三年持有混合备受业内人士关注。
在睿远基金官网,行家翻出了这只基金的相关介绍。以“睿远均衡价值三年持有混合A”为例,主要信息如下。
基本信息
运作方式
契约型、开放式。对于本基金每份基金份额设定锁定持有期,锁定持有期为3年。锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回业务。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资理念
采用自下而上的投资研究方法,通过对上市企业的深度研究,精选具备投资价值的标的构建股票组合,宏观经济和行业研究内化在公司研究中,作为公司研究的重要部分,结合公司的经营管理研究做出客观的价值判断,致力于分享长期成长收益,实现长期稳定增值。
投资目标
在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产长期、持续、稳定的超额收益。
费率标准
值得申购的理由
综合相关介绍,行家觉得,这款新基有以下亮点。
A股仍在低位
2月12日,沪指低开高走,以2926.90点报收,全天成交2975.34亿元。
正如业内人士预计,A股现在3000点以下,与历史时期相比, 仍处在低位。此时建仓有望获得更大的收益。
投资老将领衔
基金经理赵枫,在20年的投资生涯中,经历了A股市场多轮牛熊转换,见证了市场和行业的起步发展,成为坚定的价值投资者和专注的企业研究者。
自下而上的选股策略
什么叫“自下而上”的选股策略呢?我们可以这么理解:
基金经理着重从具体的上市公司开始研究,而对行业的选择相对不是那么看重。只要发现了好的公司,就立即买入,并且中长期持有,并不理会这家公司所属的具体行业是什么,更不用理会当下的市场短期波动。
封闭三年着眼长期投资
公告显示,该基金对于每份基金份额设定3年锁定持有期,3年锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回业务。这也意味着,在封闭建仓期结束后进入开放申购状态,每笔申购或定投份额的锁定期也为三年,需持有3年期满才能赎回。
分析人士表示,设置三年持有期有利于管理人着眼中长期投资机会,也有利于持有人减少短期申赎,可以在一定程度上让基金收益更好地化为投资收益。
跟投3000万锁定四年
基金经理,自掏腰包认购也是本款的一大亮点。
公告显示,为体现与基金份额持有人风险共担的原则,本基金基金经理在首次募集期内将认购3000万元,自份额确认之日起锁定4年,且不参与配售。
理财从基金开始
协会数据显示,2019全年市场新增基金918只,截至2019年底,公募基金数量达到6544只。其中,股票型基金和混合型基金分别新增208只、218只,二者占比整体增量的46.41%,扩容速度不容小视。
而偏股型基金的业绩也相当可观:近3000只主动偏股基金中有2170只基金回报超过20%,1744只基金回报超过30%,1250只基金回报超过40%,727只基金回报超过50%,41只基金回报超过80%,更有15只基金回报超过90%,5只基金实现收益翻倍。整体平均回报近40%。
这也就意味着,如果在2019年初随便买入一只偏股基金,虽然实现收益翻倍的概率只有千分之1.6,但你依然有70%的概率获得超过20%的收益,60%的概率能够获得超过30%的收益,40%的概率获得超过40%的收益。
临渊羡鱼,不如退而结网。
对于初涉投资领域的小白来说,理财从买基金开始。
话都说到这份上了,聪明如你,是否应该和你的客户经理好好谈谈呢?
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